洛基倒是乐在其中。他变成只老鹰，在天河渡口盘旋，看着孙悟空跟自己的尾巴较劲——孙悟空想用控水术把尾巴冻住，结果水刚泼过去，就被尾巴变成的海绵吸得干干净净。“托尔，你的尾巴比你聪明多了！”洛基笑着俯冲下去，结果刚要叼起岸边一块发光的碎片，就被突然涨潮的河水浇了个透心凉，变回原形时正好撞在波塞冬怀里。
“你怎么也在这？”波塞冬推开他，突然发现自己的三叉戟上缠着根混天绫——原来哪吒的能力让他能操控绫带了。他试着甩了甩，绫带突然伸长，缠住了块浮在水面的碎片，刚要拽回来，那碎片却像活鱼似的滑出去，被一只突然冒出来的巨手抓住。
“芬里尔！”奥丁的独眼里闪过红光。他的八足神驹不知什么时候跑到了天河渡口，而芬里尔正趴在渡口的礁石上，嘴里叼着那块碎片，尾巴还在水里拍打出浪花。原来芬里尔的嘴套被刚才的能量波震掉了，它追着碎片一路跑到这，还顺便把附近的渔网咬成了丝。
“快把碎片交出来！”波塞冬举起三叉戟，结果戟尖刚碰到芬里尔的爪子，就被对方一口咬住。更糟的是，他突然觉得浑身发痒，皮肤下好像有火焰在烧——原来第二轮能力交换开始了，他竟获得了阿瑞斯的狂暴之力，此刻只想把眼前的巨狼揍一顿。
芬里尔被他眼里的凶光吓了一跳，嗷呜一声吐出碎片，转身就往昆仑雪顶跑。波塞冬追上去，身后的河水跟着他暴涨，把天河渡口变成了汪洋，吓得正在撑船的河伯抱着船桨爬上了树。
此时的昆仑雪顶正上演着更荒唐的一幕。杨戬的第三只眼突然射出电光，把一块冰崖劈成了两半，里面露出块发着金光的碎片。他刚要伸手去拿，突然听见身后传来“咔嚓”声——托尔的尾巴不知什么时候变成了金箍棒的形状，正对着冰崖乱敲，结果敲下来的冰块正好砸在杨戬的头上。
“托尔！你就不能管好你的尾巴吗？”杨戬捂着额头，第三只眼射出的光突然拐了个弯，竟像孙悟空的筋斗云似的绕着冰崖飞了一圈，最后落在托尔的锤子上。托尔的锤子突然“嗡”地一声，竟能像金箍棒一样变大变小，吓得托尔赶紧松手，结果锤子“哐当”砸在自己脚上，疼得他抱着脚跳来跳去。
更搞笑的是阿瑞斯。他踩着风火轮在雪地里滑行，结果控制不好速度，一头撞进雪堆里，只露出个脑袋。他想爬出来，结果风火轮突然加速，带着他在雪地里转起圈来，把自己卷成了个大雪球，滚到了炼丹房门口。
炼丹房里，哪吒正跟自己的新能力较劲。他试着用波塞冬的控水术灭火，结果喷出的水变成了火，把本来就焦黑的丹炉烧得更旺。“这破能力到底怎么用啊？”他气得把呼啦圈往地上一摔，结果呼啦圈弹起来，正好套住从雪堆里滚出来的阿瑞斯，两人像套娃似的缠在了一起。
孙悟空这边也没好到哪去。他追到蟠桃园时，突然发现自己能听懂桃树说话了——原来他获得了土地公的沟通能力，此刻满耳朵都是桃树的抱怨：“别踩我的根！”“我的桃子熟了快摘啊！”他被吵得头疼，刚想用金箍棒敲树干，结果金箍棒突然变成了条水龙，把整棵蟠桃树浇成了落汤鸡，树上的桃子噼里啪啦掉下来，砸得他满头包。
“俺老孙不干了！”孙悟空一屁股坐在地上，突然发现脚边有块碎片在发光——原来芬里尔跑过蟠桃园时，不小心把嘴里的碎片掉在了这。他刚要伸手去捡，突然觉得浑身发冷，接着“呼”地一声，整个人被冰块冻住了——波塞冬的控水术在他身上失控了，把他变成了冰雕。
此时的地府入口更热闹。洛基变成阎王的样子，正指挥黑白无常搬碎片，结果被真阎王抓了个正着。两位“阎王”吵得不可开交，黑白无常站在中间左右为难，手里的锁链不小心缠住了从冰雕里逃出来的孙悟空（他用火眼金睛融化了冰块），三人瞬间缠成一团，滚进了地府的奈何桥底。
奈何桥底竟藏着最后一块碎片！它卡在桥桩的石缝里，被三人滚过时震了出来，正好落在路过的孟婆手里。孟婆端着汤碗，淡定地看着这三个缠在一起的家伙：“喝汤吗？喝了就能忘了你们抢的是什么。”
“快把碎片给我！”孙悟空从人堆里钻出来，结果刚要去抢，突然发现自己的手变成了狼爪——原来最后一轮能力交换开始了，他竟获得了芬里尔的兽化之力，此刻只想扑上去咬人。
洛基趁机从孟婆手里抢过碎片，化作一道青烟往瑶池跑。孙悟空追上去，身后跟着举着锤子的托尔（他的尾巴已经变成了混天绫，正缠着自己的脖子）、踩着风火轮的阿瑞斯（他的火轮上还套着哪吒的呼啦圈）、浑身冒火的波塞冬（他的三叉戟上缠着金箍棒变的水龙），一路把地府搅得鸡飞狗跳，连忘川河的水都被他们搅得倒流了。
等众人闹哄哄地跑回瑶池，发现玉帝正举着三块碎片傻笑。原来阿瑞斯的风火轮滚过炼丹房时，带出来一块；芬里尔跑到昆仑雪顶后，被杨戬用激光眼照得晕头转向，吐出了第二块；而孟婆最后把奈何桥底的碎片给了路过的王母，王母又转交给了玉帝。
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