大历四年，公元769年春季正月丙子日，郭子仪入朝，鱼朝恩邀请他一同游览章敬寺。元载担心二人相互勾结，暗中派郭子仪的军中官吏转告郭子仪说：“鱼朝恩图谋对你不利。”郭子仪没有听信。官吏又将此事告知各位将领，将士们请求身披铠甲、率领三百人随从护卫。郭子仪说：“我是国家的重臣，他没有天子的诏令，怎敢谋害我！如果他是奉诏而来，你们想干什么呢！”于是只带着几名家僮前往章敬寺。鱼朝恩迎接他时，对他随从稀少感到惊讶。郭子仪把听到的话告诉了鱼朝恩，并且说：“恐怕还要麻烦你费心谋划。”鱼朝恩捶着胸口、拱手流泪说：“如果不是您这样的忠厚长者，怎能不怀疑我呢！”壬午日，朝廷将李岵流放到夷州。
乙酉日，郭子仪返回河中。辛卯日，朝廷赐李岵自尽。
二月壬寅日，朝廷依从鱼朝恩的请求，将京兆府的好畤县、凤翔府的麟游县和普润县划归神策军管辖。
杨子琳兵败返回泸州后，招集亡命之徒，得到数千人，沿着长江东下，声称要入朝觐见。涪州守捉使王守仙在黄草峡设下伏兵，结果被杨子琳全部擒获。杨子琳又率军在忠州攻打王守仙，王守仙仅以身免。杨子琳于是杀死夔州别驾张忠，占据了夔州城。荆南节度使卫伯玉想拉拢他作为援兵，便许诺将夔州划给他，并为他向朝廷请求官职。阳曲人刘昌裔劝说杨子琳派遣使者前往朝廷请罪，杨子琳听从了他的建议。乙巳日，朝廷任命杨子琳为峡州团练使。
起初，仆固怀恩去世后，代宗怜惜他有功于朝廷，将他的女儿安置在宫中，收为养女。回纥请求将她封为可敦，夏季五月辛卯日，朝廷册封她为崇徽公主，嫁给回纥可汗。壬辰日，朝廷派遣兵部侍郎李涵护送公主出嫁，李涵上奏请求任命祠部郎中、虞乡人董晋为判官。六月丁酉日，公主辞别出发，抵达回纥的牙帐。回纥人对李涵说：“唐朝约定与我们做马匹交易，马匹已经送到唐朝，可你们给我们的财物却不足，我们打算向使者索取。”李涵心生畏惧，不敢回答，只是看着董晋。董晋说：“我们并非没有马匹才与你们交易，给予你们的赏赐难道还不够多吗！你们的马匹每年送来，我们都按数支付钱财。边境官吏曾请求朝廷追究此事，天子念及你们有功劳，因此下诏禁止边境将士侵犯你们。各族部落畏惧大唐与你们交好，没有谁敢与你们较量。你们父子能够安宁度日、牲畜马匹繁衍兴旺，不是我们大唐，还有谁能让你们这样！”于是回纥众人都围着董晋下拜。不久之后，他们又一同排列整齐，面向南方叩拜，都举起双手说：“不敢对大唐有任何异心。”
戊申日，王缙上表请求辞去副元帅、都统、行营使等职务，代宗应允了他的请求。
辛酉日，郭子仪从河中迁往邠州驻守，他的精锐部队都随他一同前往，其余士兵则派副将统领，分别驻守河中、灵州。士兵们长期在河中安家，很不情愿迁徙，常常有人从邠州逃回河中。行军司马严郢负责留守河中府，将逃回的士兵全部抓获，斩杀了其中的首领，军心这才安定下来。
秋季九月，吐蕃入侵灵州。丁丑日，朔方留后常谦光率军击败了吐蕃军队。
河东兵马使王无纵、张奉璋等人依仗功劳，骄横傲慢，认为王缙是一介书生，便轻视他，经常违背王缙的管束命令。王缙奉诏调派军队前往盐州驻防，防备吐蕃秋季入侵，于是派遣王无纵、张奉璋率领三千步兵和骑兵赶赴盐州。张奉璋拖延不前，王无纵则借口其他事情，擅自进入太原城。王缙将二人全部擒获斩首，连同他们的党羽七人也一并诛杀。河东军中将悍勇猛、桀骜不驯的将领几乎被铲除殆尽，军府这才安定下来。
冬季十月，常谦光上奏朝廷，称吐蕃入侵鸣沙县，其军队首尾长达四十里。郭子仪派遣兵马使浑瑊率领五千精锐士兵援救灵州，自己则率军进军到庆州。听说吐蕃撤军后，郭子仪才率领军队返回。
黄门侍郎、同平章事杜鸿渐因病请求辞去相位，壬申日，代宗应允了他的请求。乙亥日，杜鸿渐去世。杜鸿渐病重时，下令让僧人剃去自己的头发，并留下遗嘱，要求死后建塔安葬。
丙子日，朝廷任命左仆射裴冕为同平章事。起初，元载担任新平县尉时，裴冕曾经举荐过他，因此元载举荐裴冕担任宰相，也是看中他年老多病，容易控制。裴冕接受任命的时候，因行蹈舞礼而扑倒在地，元载快步上前扶起他，代替他向代宗致谢。十二月戊戌日，裴冕去世。
大历五年，公元770年春季正月己巳日，羌族酋长白对蓬等人各自率领部落归附朝廷。
观军容宣慰处置使、左监门卫大将军兼神策军使、内侍监鱼朝恩，专门掌管禁军，受到的宠信和任用无人能比。代宗常常与他商议军国大事，他的权势压倒朝野百官。鱼朝恩喜欢在大庭广众之下肆意谈论时政，凌辱宰相。元载虽然能言善辩，面对他也只能拱手沉默，不敢应声。
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