海圆历1503年，和之国。
自海圆历1502年那个油锅沸腾、英雄泣血的日子起，这个国家便彻底沉入了无边的黑夜。光月御田，这位曾以一己之力挑战巨龙的豪杰，在万千国民绝望的注视下，于滚烫的热油中被凯多卑鄙的子弹贯穿，最终力竭倒下，血肉在沸腾的油锅中化作永恒的悲怆。他的九位家臣，赤鞘九侠，背负着未能与主公共赴黄泉的屈辱与撕心裂肺的悲痛，在混乱中杀出重围，遁入阴影，如同受伤的孤狼，舔舐伤口，等待着渺茫的复仇之机。
他的妻子，光月时，一位来自遥远过去的温柔而坚韧的女子，做出了一个母亲最绝望又最充满希望的选择。在生命的最后时刻，她燃烧了时间果实全部的力量，将年仅8岁的长子光月桃之助，以及拼死逃回她身边的四位家臣——锦卫门、雷藏、勘十郎、菊之丞——送往遥远的未来，一个她坚信充满希望的二十年之后。然而，这份力量无法带走所有人。她留下了年仅6岁的女儿，光月日和，独自面对这片即将被黑暗彻底吞噬的土地。母亲的决绝、兄长的消失、父亲的惨死，这一切如同冰冷的刻刀，在日和幼小的心灵上留下了永不磨灭的伤痕，她必须在这片绝望的土地上，艰难地、隐忍地活下去。
光月御田这个心腹大患被铲除，黑炭大蛇，这个内心早已被仇恨和恐惧扭曲的男人，终于“名正言顺”地登上了和之国将军的宝座。他并非传统的野心家，而是一个秉持极端锁国政策、行事残暴乖张的独裁君主。他的目的并非统治，而是彻底的摧毁，摧毁这个在他眼中从未给予他公正待遇的国家。他是凯多最忠诚（或者说最畏惧）的盟友，将和之国变为一个巨大的兵工厂和监狱，用人民的血泪浇灌着百兽海贼团的野心。
黑炭大蛇，黑炭家族的末裔。这个家族曾因谋反而被光月家族清算，几乎灭门，唯有大蛇像阴沟里的老鼠一样幸存了下来。他对和之国、对光月家的仇恨并非与生俱来，而是被一个人如同毒液般一点点灌输、培育、扭曲而成。
说到这里，便不得不提及那个如同阴影般笼罩在黑炭大蛇命运之上的女人——**黑炭暮蝉**。
黑炭暮蝉，模仿果实能力者，一个将家族复兴（或者说复仇）视为唯一生存意义的女人。是她，在二十多年前找到了那个当时还卑微如尘、内心充满不安与怨恨的黑炭大蛇。她如同最耐心的蛊师，日夜向他灌输着黑炭家族曾经的“辉煌”与光月家族的“残暴”，将复仇的种子深埋在他怯懦又贪婪的心底。她怂恿他，教导他一步步窃取权力的阴谋，并给了他一颗用于保命的恶魔果实——动物系·蛇蛇果实·幻兽种·八岐大蛇形态。
六年前，正是黑炭暮蝉与黑炭大蛇合谋，暗中害死了时任将军光月寿喜烧（他们并不知道，寿喜烧其实并未真正死亡，而是被他们囚禁后奇迹般逃离）。随后，暮蝉利用能力变成寿喜烧的模样，完成了将将军之位“禅让”给大蛇的丑剧。
之后，又是她，只身找到强大的海贼凯多，提出了那个将和之国变为武器国度的致命合作方案。她一手将大蛇推上了权力的巅峰，也一手将和之国推入了地狱的深渊。
一年前，在那场决定命运的战争中，也是她在最关键的时刻介入，在光月御田即将对凯多造成重创之时，化身成被俘的光月桃之助的模样。那一刻，御田的迟疑与父爱，成了凯多反败为胜的契机。御田的战败，她是直接的催化剂。
然而，玩弄阴谋者终被阴谋反噬。黑炭暮蝉虽然立下“大功”，却因干扰了凯多“享受”与强者战斗的乐趣，被暴怒的凯多随手一击毙命。她的死，如同一个讽刺的注脚，宣告了工具人最终的结局。
失去了暮蝉的指引和控制，黑炭大蛇虽然凭借着八岐大蛇果实的能力（拥有八条性命）继续坐在将军位上，却彻底沦为了凯多掌中的玩偶与傀儡，在恐惧与谄媚中摇摆。在后来的鬼岛决战中，他因质疑凯多而惹怒对方，被凯多无情地一刀斩下头颅。一条又一条性命在凯多的怒火下消散，最终，八条命被挥霍得仅剩最后一条。这最后一条命，也未能延续多久，他被一直潜伏在身边、化名为“狂死郎”的赤鞘武士传次郎斩下最后一个头颅，在熊熊烈火中发出了最后一声凄厉的惨嚎，化为灰烬。
黑炭大蛇的一生，完美诠释了什么是……**“小丑”**！一个被仇恨驱使、被阴谋操控、看似掌握权力实则从未真正拥有过自我的可怜虫。
……
光月御田死后，清算开始了。各地不愿臣服于黑炭大蛇和凯多统治的大名们，遭到了无情的血腥清洗。军队踏破了宁静的村庄，火焰吞噬了古老的庭院，忠诚与勇气在绝对的力量面前被碾碎。和之国的天空被工厂的黑烟笼罩，河流被废料染毒，人民的脸上失去了笑容，只剩下麻木与饥饿。从此以后，和之国迎来了长达二十年、不见天日的黑暗时代。
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