话音未落，但见那夜明珠忽然放出万道毫光，将满室妖火尽数驱散。项永与陈清在毫光中无处遁形，竟渐渐现出原形——原来二人皆被妖气附体，此刻被月光一照，竟化作两只硕大的黑蝎！
原来如此！马玄通恍然大悟：铁佛寺的妖精竟养蝎为兵！说罢宝剑一挥，剑芒暴涨三尺，将两只黑蝎钉在墙上。黑蝎发出凄厉嘶鸣，忽然化作两股黑烟，从窗棂缝隙中窜出。
济公却在这时打了个哈欠：没意思，没挑战性。说罢竟自顾自走到桌边，拿起陈玄亮的药碗就喝。陈玄亮正要阻拦，却见济公喝了药汤非但无事，反而气色红润，连方才被妖气所伤的痕迹都消失不见。
圣僧这是……马玄通惊疑不定。济公抹了抹嘴：好药！比你们那劳什子还魂丹强百倍！说罢忽然从怀中摸出块桂花糕，塞给陈玄亮：吃块点心压压惊，明日咱们同去铁佛寺，会会那妖精！
此时天已微明，晨钟响起时，但见东方泛起鱼肚白。北兴观后山的竹林在晨雾中若隐若现，传来阵阵清越的鸟鸣。陈玄亮吃了桂花糕，忽然觉得浑身舒畅，竟能下床行走。他对着济公深深一揖：圣僧大恩大德，贫道没齿难忘！
济公却摆摆手：别忙谢我，先瞧瞧你屋里还藏了什么东西。说罢指向墙角阴影处。众人定睛一看，竟见墙角泥土微微隆起，仿佛有什么东西要破土而出。
马玄通抽出宝剑，小心翼翼挑开泥土，但见泥土中竟埋着个青铜匣，上面刻满诡异符文，在晨光中泛着幽蓝光泽。陈玄亮见状大惊：此乃本观禁物，怎会在此？
正说话间，忽听得观外传来喧哗声。三人出屋一看，竟是开化县知县郑元龙带着衙役前来。原来郑知县昨夜得报，说北兴观有妖异之事，故此连夜赶来查看。
郑知县见了陈玄亮，忙问：道长可大安了？陈玄亮将方才行刺之事说了一遍，郑知县听得冷汗直冒：这铁佛寺果然有妖！说罢命衙役将项永、陈清锁了，又请济公等人同返县衙。
众人来到县衙，但见大堂上已摆下公案。郑知县升堂问道：下跪何人？报上名来！项永梗着脖子道：要杀便杀，何必多言！陈清却哭丧着脸：老爷明鉴，我们都是被妖精迷了心窍！
济公忽然插话：妖精在哪儿呢？叫他出来我瞧瞧！说罢竟自顾自走到堂下，对着空气作揖：妖精老爷，小的给您请安了！众人看得目瞪口呆，忽见公案下钻出只灰毛老鼠，竟对济公磕头如捣蒜。
郑知县见状惊怒交加：大胆妖鼠，竟敢扰乱公堂！正要命衙役捕打，忽听得堂外传来阵阴风。但见个青面獠牙的鬼差飘然而至，手中锁链哗啦作响：济公和尚，阎君有请！
济公闻言大喜：妙极妙极！正要见识阎君的茶好不好喝！说罢竟随那鬼差飘然而去，只留下满堂目瞪口呆的众人。马玄通望着他离去的方向，忽然想起师父东方太悦老仙翁的话：济颠和尚非佛非道，却能通三界，见如来……
此时天已大亮，县衙外传来阵阵卖花生的吆喝声。陈玄亮忽然指着院中老槐树道：你们瞧，那树上有字！众人抬头一看，但见树干上不知何时刻着首诗：
佛祖心中有，何须问禅机。
酒肉穿肠过，慈悲化雨飞。
莫道颠人痴，大智若愚时。
他年蓬莱岛，再续三生痴。
字迹龙飞凤舞，竟是济公的手笔。郑知县看得如痴如醉，忽然想起昨日济公在北兴观说的话，不觉泪下沾襟。
马玄通忽然叹道：圣僧此去，不知何时再会。说罢从怀中掏出个小瓷瓶，正是那九转还魂丹：此丹虽非灵丹，却也有些妙用，烦请转赠圣僧。
话音未落，忽听得天空传来阵笑声。但见济公骑着匹青驴，从云端缓缓而下，驴背上还挂着个酒葫芦，在晨光中泛着琥珀光泽。他跳下驴背，拍了拍郑知县的肩膀：老爷，借你的笔墨一用。
郑知县忙命人取来文房四宝。济公提笔在手，龙飞凤舞写下济世安民四个大字，墨迹未干便已透纸三分。他将字幅赠与郑知县：此字可镇妖邪，保你一方平安。
说罢转身对马玄通道：道爷的丹药我就收下了，明日咱们铁佛寺见！话音未落，人已骑驴出城，只余下缕缕酒香，在晨风中久久不散。
此时，铁佛寺方向忽然传来阵骚动。但见金眼佛姜天瑞正带着群妖道在寺中作法，铁佛口中喷出团团黑雾，竟将整个寺庙笼罩在阴云之中。陈玄亮见状大惊：不好，妖气冲天了！
马玄通抽出宝剑，剑尖指天：今日便与这妖邪决一死战！说罢与陈玄亮并肩冲出县衙。郑知县忙命衙役击鼓助威，一时间鼓声震天，惊得城内百姓纷纷出门张望。
济公骑着青驴，不疾不徐跟在二人身后。忽见前方黑雾中窜出只三尾妖狐，张牙舞爪扑将过来。济公破蒲扇轻轻一挥，那妖狐竟化作团黑烟，在空中凝成个字，随即消散无踪。
好手段！马玄通赞叹不已。三人行至铁佛寺前，但见寺门紧闭，门楣上贴满符咒，在风中猎猎作响。济公忽然跳下驴背，伸手便要去揭符咒，却被陈玄亮拦住：圣僧小心，此乃五雷破邪符，触之即炸！
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