此时月上中天，二龙居内忽然传来阵阵歌声。但见济公倚在柜台边，手持酒葫芦引吭高歌：“酒肉穿肠过，佛祖心中留；世间无不可，唯有痴心难……”歌声飘荡在夜空中，引得路人纷纷驻足聆听。
次日清晨，龙游县衙外已围满百姓。吴老爷升堂审案，济公端坐一旁。但见张福、李禄、华云龙三人被带上堂来，均面如死灰。华云龙首先招认：“那日我与张、李二人合谋，将刘二混灌醉后杀之，又将其尸身弃于高家钱铺门口，意图嫁祸……”
张福闻言大惊，指着李禄道：“你……你竟敢出卖我？”李禄冷笑一声：“出卖？你当日在酒馆说的‘一条人命换百两银’莫非忘了？”说罢二人竟在堂上撕扯起来，全无半分悔意。
济公见状摇头叹息，忽然对吴老爷道：“老爷可曾想过，这三人为何敢在龙游县连犯血案？”吴老爷一怔，济公已起身指向窗外：“你看那街头巷尾，多少人家夜不闭户？只因人心向善，邪祟自退。可若官府不作为，再好的风水也挡不住恶徒横行啊！”
此言一出，满堂寂静。吴老爷悚然一惊，忙起身离座向济公深鞠一躬：“圣僧教诲，下官铭记于心。”说罢便命衙役取来文房四宝，当场写下“惩恶扬善”四字匾额，悬于县衙大堂之上。
此时，忽听得堂外传来阵阵喧哗。众人抬头一看，竟是杨家店掌柜的妻子带着群妇人前来谢恩，手中捧着锦绣荷包、香烛纸马，要将济公供奉在城隍庙中。济公却摆手笑道：“贫僧云游四方，要这虚礼作甚？不如将这些银钱拿去救济穷苦百姓。”
话音未落，忽见个青衣小帽的书生挤进人群，高声道：“圣僧且慢！学生有要事相告。”但见此人生得眉清目秀，举止斯文，正是那日失踪的豆腐西施之弟。他向济公深深一揖，道：“家姐昨夜托梦与我，说那华云龙并非主谋，背后还有更大的阴谋……”
此言一出，满座皆惊。济公闻言却是微微一笑，从袖中取出面铜镜道：“你且照照这面镜子。”书生接过铜镜一照，忽然惊呼一声——但见镜中映出的竟是张福、李禄二人正在城外破庙中密会的景象！
“善哉善哉，”济公合掌道，“这面‘因果镜’能照见人心善恶。你且随我去城外破庙，定有收获。”说罢便引着众人往城外走去。此时日头正高，照得田野里麦浪翻滚，远处青山如黛，倒像是幅天然的水墨画。
众人行至破庙前，但见庙门虚掩，蛛网密布。济公推门而入，但见庙中供奉的泥像早已倾颓，案上积满灰尘，唯有角落里那口古井泛着幽蓝光泽。济公取出铜镜往井中一照，忽然井水翻涌，浮现出幅幅画面——原是张福、李禄二人当年在此井旁杀害过路客商，夺取财物的场景！
“原来这破庙竟是他们的藏尸之所！”吴老爷惊道。济公点头道：“不错，他们每次作案后，便将尸身沉入井中。日久天长，井中冤魂聚集，方有今日之祸。”说罢便命衙役下井打捞，果然捞出数具白骨，森然可怖。
此时，华云龙忽然跪地痛哭：“圣僧饶命！我愿招认全部罪行！”原来他当年与张福、李禄结拜，三人立下“有福同享，有难同当”的誓言，多年来杀人越货，无恶不作。那日高家血案，正是三人合谋所为。
济公听罢长叹一声，对吴老爷道：“老爷，这三人性命可留，但需在牢中每日诵经悔过。待得百日之后，再行发落。”吴老爷忙应下，命人将三人押入死牢。
处理完这些，济公忽然对众人道：“诸位施主，今日之事可明了？世间万事皆有因果，行善则福至，作恶则祸来。”说罢便要离去，却被杨家店掌柜的妻子拉住：“圣僧要去哪里？且吃了这顿斋饭再走。”
济公望着她诚挚的眼神，忽然笑道：“也好，贫僧今日便尝一尝龙游县的素斋。”说罢便随她来到二龙居后堂。但见桌上已摆满素鸡、素鸭、菌菇汤等各式素斋，香气四溢，令人食指大动。
正用餐间，忽听得外面传来阵阵鼓乐声。众人出门一看，竟是龙游县百姓自发组成仪仗队，抬着“济公活佛”的牌匾前来致谢。为首的老者道：“圣僧救我龙游百姓于水火，我等无以为报，特铸此牌以表谢意。”
济公却摆手道：“贫僧何德何能？不过是尽些绵薄之力罢了。”说罢便要转身离去，却见那铜镜忽然发出金光，映得满堂生辉。众人抬头一看，竟见镜中映出未来景象——但见龙游县百姓安居乐业，市井繁华，连空气中都飘着祥和之气。
“善哉善哉，”济公合掌道，“人心向善，则天下太平。诸位施主，贫僧去也。”说罢便踏着金光而去，只余下满地桂花香，和众人望向天际的怅然目光。
此后数月，龙游县再无命案发生。张福、李禄、华云龙三人在牢中日日诵经悔过，竟渐渐有了悔悟之心。吴老爷也在县衙设立“济公祠”，供奉济公画像，每日香火不断。那二龙居酒馆因得济公加持，生意愈发兴隆，连邻县的客商都慕名而来。
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