郭淮对司马懿说：“现在和蜀兵对峙这么久了，没有办法退兵；眼下又被打了一阵，死伤了三千多人；要是不早点想办法，以后就更难退兵了。”司马懿就问：“那该怎么办呢？”郭淮说：“可以发檄文调雍、凉的人马一起过来剿灭蜀兵。我愿意带一支军队去袭击剑阁，截断他们的归路，让他们的粮草运不过来，三军慌乱起来：到时候趁机攻打，就能把敌人消灭了。”司马懿听了他的话，马上就发檄文连夜往雍、凉调兵，没几天，大将孙礼就带着雍、凉各个郡的人马到了。司马懿就命令孙礼和郭淮一起去袭击剑阁。
再说孔明在卤城和魏军对峙了很久，看到魏兵不出来交战，就把姜维、马岱叫进城来下令说：“现在魏兵守住险要的地方，不跟我们交战：一是估计我们麦子没了就没粮了；二是派兵去袭击剑阁，截断我们的粮道。你们两个人各带一万兵先去守住险要的地方，魏兵看到我们有准备，自然就会退走了。”这两人就带兵走了。
长史杨仪进帐报告说：“之前丞相您命令大兵一百日一换，现在期限已经到了，汉中的兵已经出了川口，前面的公文也到了，就等着会兵交换了：现在有八万兵，其中四万应该换班了。”孔明说：“既然有命令，那就让他们赶紧走。”众军听到这个消息，都各自收拾东西准备出发。忽然有人报告说孙礼带着雍、凉的二十万人马来帮忙打仗，去袭击剑阁了，司马懿自己也带着兵来攻打卤城了。蜀兵听到这个消息都特别害怕。
杨仪进帐告诉孔明说：“魏兵来得特别急，丞相您可以把换班的军队先留下来退敌，等新来的兵到了，再让他们换班。”孔明却说：“不行。我用兵命将，是以信为本的；既然之前有命令，怎么能失信呢？而且这些应该回去的蜀兵，都已经准备好回家了，他们的父母妻子都在家门口盼着他们呢；我就算现在有大难，也绝对不留他们。”说完就传令让应该回去的士兵，当天就出发。众军听到这个消息，都大声喊着说：“丞相对我们这么好，我们愿意不回去，各自舍弃一条命，狠狠地杀魏兵，来报答丞相！”孔明说：“你们应该回家，怎么能再留在这儿呢？”众军都要出战，不愿意回家。孔明就说：“你们既然要和我一起出战，可以出城去安营，等魏兵到了，不要等他们喘口气，就马上攻打：这是以逸待劳的方法。”众兵领命，各自拿着兵器，高高兴兴地出城，列好阵等着。
再说西凉的人马加速赶路，人和马都累得不行了；刚想下营休息呢，就被蜀兵一下子冲过来，蜀兵人人奋勇，个个骁勇，雍、凉的兵根本抵挡不住，往后就退。蜀兵奋力追杀，杀得雍、凉的兵横尸遍野，血流成河。孔明出城，把得胜的士兵召集起来，进城犒赏。忽然有人报告说永安的李严有信来说有急事。孔明大吃一惊，拆开信一看。信上说：“最近听说东吴派人到洛阳，和魏国联合；魏国让东吴来攻打蜀国，幸好东吴还没有起兵。现在我探听到这个消息，希望丞相您，早点想办法。”孔明看完信，心里特别疑惑，就把众将召集起来说：“要是东吴起兵来攻打蜀国，我就得赶紧回去了。”说完就传令，让祁山大寨的人马，先退回西川：“司马懿知道我在这儿屯兵，肯定不敢追赶。”于是王平、张嶷、吴班、吴懿就分兵两路，慢慢地退回西川去了。张合看到蜀兵退走，担心有计策，不敢去追，就带着兵去见司马懿说：“现在蜀兵退走了，不知道是什么意思呢？”司马懿说：“孔明诡计多端，不能轻举妄动。不如坚守，等他粮食没了，自然就会退走。”大将魏平站出来说：“蜀兵把祁山的营寨拔了退走，正好可以趁机去追，都督您按兵不动，怕蜀兵怕得像怕老虎一样，这让天下人怎么笑话您呢？”司马懿还是坚持不听。
再说孔明知祁山的兵已经回去了，就把杨仪、马忠叫进帐来，给他们一个密计，让他们先带一万弓弩手，到剑阁木门道，在两边埋伏；要是魏兵追来，听到自己的炮响，就赶紧滚下木石，先截断他们的去路，然后两头一起射箭。这两人领了兵就走了。又把魏延、关兴叫来带兵断后，在城上四面都插上旌旗，城里到处乱堆柴草，假装放烟火。大队人马都朝着木门道去了。
魏营的巡哨兵来报告司马懿说：“蜀兵的大队人马已经退走了，但是不知道城里还有多少兵。”司马懿就亲自去查看，看到城上插着旗，城里冒着烟，笑着说：“这是一座空城啊。”让人去探查，果然是空城，司马懿特别高兴，说：“孔明已经退走了，谁敢去追呢？”先锋张合说：“我愿意去。”司马懿阻拦说：“您性子太急躁了，不能去。”张合说：“都督您出关的时候，命令我做先锋；现在正是我立功的时候，却不让我去，这是为什么呢？”司马懿说：“蜀兵退走，在险要的地方肯定有埋伏，必须要非常小心，才能去追。”张合说：“我已经知道了，您不用担心。”司马懿说：“您自己想去，可别后悔。”张合说：“大丈夫为了报效国家，就是死一万次也不后悔。”司马懿说：“您既然坚持要去，可以带五千兵先走；再让魏平带两万马步兵在后面跟着，防止有埋伏。我带三千兵在后面接应。”
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