一年后，后唐清泰五年（938年）。
敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫。风吹草低见牛羊。
说的就是阴山南麓的景色。
阴山南麓，大青山北边，有一座小城，名曰黑城（今呼和浩特附近），原来是大唐单于都护府的一所卫城，唐末以来单于都护府被草原民族拆了，但黑城尚在，契丹建国以后，黑城便成了一座重要的军事据点。
黑城狭小，驻军超过三千就比较拥挤了，不过现在这城中只有两千人，黑城外围则有大片的帐篷驻扎着另外三千人。
阴山历来是中原和草原民族都看重的地方，兵家必争之地。
不过阴山北坡缓，南坡陡，北边的草原民族很容易骑马上到山顶，俯瞰南麓，而南边的中原人却不容易爬到山顶，俯瞰北边北边的大草原，这也是阴山南麓攻下来容易，但守住却很难的一个关键原因。
草原、中原都看重阴山，但双方的出发点却大不一样。中原人自然是看重他的地理优势，草原人除了这一项意外，更看重的则是阴山上的树木，他们制造车轮、扎帐篷无不用到木柴，阴山则是南北两大草场少有的盛产木材的地方。
南边的大青山在黄土高原的尽头，燕山的余脉，是遮护云州、朔州一带的重要屏障，可惜大青山坡势较缓，缺口众多，想有效遮护也不是那么容易，所以汉人王朝沿着大青山修建了一道城墙，也就是时下所成的外边墙，与燕山的城墙一起被后世称为万里长城。
黑城夹在阴山与大青山中间，往东就是一望无际的大草原，往西则是河套平原一带，扼控两端，地理位置非常重要。
契丹国接受妫州之后，将妫州州城怀戎县改为南京，历史在此转了一个弯，后世赫赫有名的帝都、现幽州治所在，契丹、辽国时代的名字竟被一个小小的县城抢走了，若是阿保机泉下有知，岂不扼腕长叹？
耶律德光由于要和耶律突欲作战，为了稳固后方，继续任命功勋卓着的高模翰（在幽州略有小挫）为西南面招讨司大祥稳，专门负责妫州到河套一带的防御。还封他为齐王，意图唤起他祖先高欢开创的荣光。
所以，小小一个妫州，也驻有一万大军，还有三千高模翰正在训练的渤海都，除了直面中原大地，还有扼控山北道的任务。
黑城设有招讨司下面的山南道，契丹贵族萧挞野作为山南道的都监率领一万人镇守此地，不过此处只有五千人，还有五千人则在乙室部骁将乙室斤的率领下驻扎在九原一带。
说起耶律德光与耶律突欲的战事，这里不妨提上一笔。
经过一年时间的争夺、拉锯，为了不蹈覆辙，再一次被自家老弟赶到中原，以前看似较弱的耶律突欲竟然小宇宙爆发，除了吸纳一部分渤海故人，他放下身段，倾心结交与耶律德光不太对付的野女直三部：回跛部、长白山部、东海部。
这三部不是在大山就是在荒野（现俄罗斯东部），部民以渔猎为主，不想靠近草原的完颜部的亦牧亦猎，还处于非常原始的阶段，原始的另一个代名词就是凶残，这些人天天与猛虎、黑熊、野猪、狼群打交道，练就了一身惊人的武勇，据传，这些部落刚满十岁的男孩就要放到丛林里，就带一副弓箭、一把刀，十日之内必须要猎获上述四种凶兽任一种，当然了，越靠前的就表明你越勇武。
耶律突欲向三部承诺，如果三部出兵帮他打败耶律德光，今后的需要上缴的赋税（熊皮、虎皮、狐皮、人参等）减少一半，三部大喜过望，加上以前耶律突欲镇守东丹国时对他们也还过得去，三部凑了五千人交给耶律突欲。
结果这五千人竟然爆发出了惊人的战斗力，连番击退耶律德光，最后耶律德光上了狼牙都才堪堪抵挡住，战斗到最后，双方都疲累不堪，太后述律平见了赶紧出面叫停了兄弟俩进一步大战的企图，最后经过三方“友好”协商，将东丹国故地除了黄龙府以外的其它地区全部划给耶律突欲，恢复东丹国，统领东京、沈州、苏州三个渤海故地，加上以东的三部，双方的大战暂时告一段落。
至于河东的战事，耶律德光早就抛到九霄云外了，经过与自家大哥一战，他元气大伤，现存的兵力威慑室韦、完颜、乌古敌烈、阻卜、粘八葛、鞑靼等部都捉襟见肘，哪儿有余力去帮助石敬瑭？
说到石敬瑭，此人还真是一个枭雄，面对张敬达三倍兵力的围攻，先是让刘知远紧守太原，在张敬达攻打了一个月不果后气沮了，竟然一次性派出八千骑兵趁一个月黑风高的夜晚，突入张敬达大营，大战一夜后，张敬达的步军伤亡高达两万，骑军也几乎丧失殆尽，六万多大军只剩下四万。
这下，双方又恢复到以前晋安寨时的局面，一个紧守大营，一个紧守太原城，此战过后，李从珂削去了张敬达蔡王的爵位，让他回家养老，让才三十八岁的符彦卿为主帅，符彦卿苦心孤诣，又向李从珂要了一些军马，慢慢恢复了元气，双方此后也多次交战，各有胜负，随着朝廷援军的陆续到来，太原开始岌岌可危了。
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