洪武二年（4066年）冬季十月初一，高丽使者成惟得等人辞别回国。
皇上写信晓谕其国王王颛说：‘近来使者从你的王国归来，朕询问你王国的政治风俗，城墙、军队、住房情况如何？’使者说：‘当地习俗是没有城墙，虽然有武器装备但侍卫不严密，有居住的房屋却没有处理政务的地方。’国王一心喜好佛教，在离海边五十里或三十里的地方，百姓才开始有了安宁的住处。我询问原因，他说曾经被倭奴骚扰，如果真是这样，我很替大王担心。我虽然德行浅薄，但作为天下之主，你已经称臣进贡，这一做法合乎古代的礼仪。凡是诸侯的国家，形势将要接近危险的时候，所以挽救危局、保卫国家的方法，不能不明了，大王您要知道这个道理。古时候，王公设置险要地势来守卫自己的国家。现在大王您拥有百姓，却没有城墙，百姓将依靠什么来保护自己呢？治理国家的人从来没有放弃过军备。现在大王不整治军事装备，那么国家的威望就会丧失。百姓把粮食视为生存的根本，现在沿海地区的土地没有被耕种，百姓的食物就会匮乏。凡是国家，都一定有发布政令的地方。现在大王有居住的房屋却没有处理政务的厅堂，那么就无法向臣下显示尊严，朕很不赞同这种做法。历代的君主，不分华夏与四夷，只需要修习仁义礼乐来教化百姓。形成习俗。现在大王放弃治理国家的政事，每天以持斋守戒为要事，想要以此求得福报，这就失去了最重要的东西了。佛教的教义学说，在三皇五帝的时候没有听说有过，而那个时候天下非常太平。后代致力于佛教（事务）却能够保全自己国家的，（人们）从来没有见到过这种情况啊。梁武帝（萧衍）的事情，可以作为明显的借鉴，大王难道不知道这件事吗？大王之所以能成为高丽的国王，都是因为前代积累的功业。如果推行先王的治国之道，和百姓一起兴办有利的事、除去有害的事，使百姓人口增多，父母妻儿都能吃饱穿暖，各得其所，那么国家就能长久存在。修养德行、祈求福分，没有比这更大的了。大王为什么不做这件事而做那件事呢？身为一国之君，应该重视祭祀的典礼。听说大王的国家，不饲养祭祀用的牲畜，拿什么来供给国内山川城隍的祭祀呢？古人说过：‘国家的大事，在于祭祀和战争。’如果军事不整治，祭祀之事不周全，那凭借什么来治理国家呢？现在元朝的气数已尽，沙漠边塞的百姓没有统领者，我的军队还没到达辽东、沈阳，这期间或许有强横凶暴之人出现，（他们）即使不成为中原的祸患，也一定会骚扰高丽。何况倭寇在海岛出没，已经有十多年了，必定知道大王的虚实，这也是不能不考虑的（事情）啊。大王想要抵御敌军，如果没有雄武的将领、勇猛的士兵，就不能到边疆之外去进行远距离作战。大王想要守住它，不深挖壕沟、高筑壁垒，内部有储备积蓄，外部有救援的兵力，就不能挫败敌军的锐气并擒获敌人。由此说来，大王您所承担的责任也很重啊。明智的人在祸患还没有发生的时候就加以防范，把危险转化为安全。之前的这几件事，朕已经说得很清楚了，不过是想与大王共同分担这些忧虑罢了，大王要仔细考虑这件事。并且知道你想要制定合乎礼法规范的服饰来供奉家庙，我感到非常高兴。现在赐给你王冠服饰、乐器、陪臣冠服，以及洪武三年的大统历、六经、四书、通鉴、汉书，你可以去领取。我写的这封信，就不再多说其他的事了。’仍然赏赐了魏惟得等人数量不等的绫罗绸缎。
皇帝派湖广行省平章杨璟前去招降明升。杨璟到达蜀地，向明升说明祸福，让他献出国家，入朝拜见皇帝。明升被众人的议论所牵制，不能做出决断。杨璟回来后，又写信去开导他说：“我听说古代拥有国家的人，力量相同就比德行，德行相同就比道义，道义不足就不敢对抗，德行不够就归顺，所以能使自身和家族两全而得到保全，名声流传于无穷无尽的后世，福泽延及子孙，家族长久。反之，往往会招致失败。现在您凭借年轻的资历，继承前人的功业，占据了巴、蜀地区，安静地坐在那里，不向我咨询最高的策略，而是听取众人的意见，认为瞿塘峡、剑阁地势险要，只要一个人拿着武器守卫，一万个人也无法奈何，这都是不了解时势变化，而误导了您。为什么呢？过去占据蜀地且势力最为强盛的，没有谁比得上刘备，诸葛孔明辅佐他，训练士兵，但财物费用不足，就从南蛮获取（财物），然而仍然早晨不能为晚上打算（处境窘迫），仅仅能够保全自己。现在您的疆土，向南不超过播州，向北不到汉中，拿这个和中原相比，相差极远，而想靠着这小小一块地方，延续短暂的生命，可以说是明智吗？如果说险要阻塞之地可以依靠，那么三苗的旧址就不会被灭掉，有扈氏的国家就不会灭亡，蚕丛、鱼凫的属地就不会归您所有了。我们的皇帝仁义圣明，神武英明，调兵遣将，天下无敌，运用谋略，奇招迭出，神明也会响应他的号召，归顺的人都会受到恩赐，顽抗的人才会受到讨伐。因为您的先人与我们关系友好，所以我不忍心发兵攻打，多次派遣使者告诉您我的意思。又因为您年幼，没有经历过变故，恐怕会被狂妄无知的言论所迷惑，失去长远巨大的利益，所以又派遣杨璟，当面告知其中的祸福。我军深仁厚泽，对明氏的待遇也不薄，足下难道不能深思吗？而且以前那些犯上作乱的雄豪之人，如陈友谅、张士诚，他们偷偷占据吴楚之地，制造船只堵塞江河，囤积的粮食堆积得超过山丘，手下有强劲的将领和勇猛的士兵，自认为无人能敌。然而在鄱阳的这一场战役中，陈友谅被斩首；不久之后回师向东征讨，张士诚自缚投降。这不是凭借人的力量（做到的），实在是上天的旨意啊。您看看这个，觉得怎么样？陈友谅的儿子逃窜到江夏，朝廷派军队前去讨伐，他走投无路，出城投降，皇上宽恕了他的罪过，封他为侯爵，这样的恩德荣耀，天下人都知道。您没有他们那样的过错，而能幡然醒悟，独自判断，自我寻求更多的福分，就一定会享有分封的土地，保证先人的祭祀，世世代代不断绝，这难道不是很明智吗？如果你们一定要在一个角落里强硬抵抗，苟延残喘，就像鱼在沸腾的锅里游动，燕子在危险的帐幕上筑巢一样，祸患即将到来，自己却还不知道。田璟担心朝廷的军队一旦到来，其来势不可抵挡。前些日子您的大臣为您谋划，有的把郡县献给别人，有的把城池拱手让人，他们都为了自身的利益，想要谋取富贵。在这个时候，老母亲和年幼的孩子，将要归向何处呢？纵使你年纪小不明白事理，提到母亲，难道你不为此痛心吗？灾祸、幸福、利益、危害，清晰可见，叛逆和归顺的抉择，就在您审慎思考之后做出决定罢了。”郭升不能听从。
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