高昌王麴文泰多次阻止西域各国向唐朝朝贡，伊吾原本臣服于西突厥，不久后归附唐朝，麴文泰与西突厥一起攻打伊吾。太宗下诏书严厉斥责他，征召他的大臣阿史那矩，想和他商议事情，麴文泰不派遣，派他的长史麴雍前来谢罪。颉利可汗灭亡后，留在突厥的中原人有的逃到高昌，太宗下诏让麴文泰遣返他们，麴文泰隐匿不遣。又与西突厥一起击败焉耆，焉耆向唐朝告状。太宗派遣虞部郎中李道裕前往询问情况，并且对高昌的使者说：“高昌近年来，朝贡疏忽怠慢，没有藩臣的礼节，所设置的官号，都模仿天朝，修筑城池、挖掘壕沟，准备遭受攻讨。我的使者到那里，麴文泰对他说：‘鹰在天上飞，雉在蒿草中潜伏，猫在堂上游玩，鼠在洞穴中觅食，各自得到适宜的地方，难道不能自己生存吗！’又派使者对薛延陀说：‘既然身为可汗，就和天子地位相当，为什么要拜见他的使者！’侍奉君主无礼，又挑拨邻国关系，作恶而不诛杀，怎么能劝勉善行！明年我会发兵攻打你们。”三月，薛延陀可汗派使者上奏说：“我蒙受恩德，想要报答，请发动我的部落作为军队的向导，攻打高昌。”太宗派遣民部尚书唐俭、右领军大将军执失思力携带丝绸赏赐薛延陀，与他们商议进军夺取高昌的事宜。
夏季四月戊寅日，太宗亲临九成宫。
起初，突厥突利可汗的弟弟结社率跟随突利入朝，历任中郎将。他在家中蛮横无理，怨恨突利斥责他，于是诬告突利谋反，太宗因此轻视他，很久没有给他升职。结社率暗中勾结原来的部落，聚集了四十多人，谋划趁晋王李治凌晨出宫时，打开宫门、驱散仪仗卫队，骑马冲入宫门，直扑太宗的营帐，希望能立下大功。甲申日，他裹挟突利的儿子贺逻鹘，在夜间埋伏在宫外，恰逢刮大风，晋王没有出宫，结社率担心天亮后事情败露，于是袭击行宫，越过四重帷幕，乱箭齐发，卫士死了几十人。折冲都尉孙武开等人率领众人奋力反击，过了很久，结社率才撤退，逃入御马厩，盗取二十多匹马，向北逃窜，渡过渭水，想逃回自己的部落，被追兵抓获，斩首示众，太宗赦免了贺逻鹘，将他流放到岭南。
庚寅日，派遣武候将军上官怀仁攻打巴、壁、洋、集四州反叛的獠人，平定叛乱，俘获男女六千多人。
五月，发生旱灾。甲寅日，下诏让五品以上官员上书言事。魏征上疏，认为：“陛下的志向功业，和贞观初年相比，有十条逐渐不能坚持到底。”其中一条认为：“近年来，轻易动用民力。还说：‘百姓无事就会骄逸，让他们服劳役就容易驱使。’自古以来，没有因为百姓安逸而衰败、服劳役而安定的。这恐怕不是使国家兴盛的至理名言。”太宗大加赞赏感叹，说：“已经把你的奏疏列在屏风上，早晚瞻仰，并且抄录下来交付史官。”还赏赐魏征黄金十斤、御马两匹。
六月，渝州人侯弘仁从牂柯开辟道路，经过西赵，出邕州，打通了通往交州、桂州的交通，蛮、俚族归降的有两万八千多户。
丙申日，立皇弟李元婴为滕王。
自从结社率反叛后，上书言事的人大多说突厥人留在黄河以南不便。秋季七月庚戌日，太宗下诏任命右武候大将军、化州都督、怀化郡王李思摩为乙弥泥孰俟利苾可汗，赐给他鼓和大旗；凡安置在各州的突厥及胡人，全部让他们渡过黄河，返回原来的部落，让他们世代充当藩属屏障，长久保卫边塞。突厥人都惧怕薛延陀，不肯出塞。太宗派遣司农卿郭嗣本赐给薛延陀玺书，说：“颉利战败后，他的部落都来归顺，我赦免他们过去的过错，嘉奖他们后来的善行，对待他们的高官都像我的百官一样，对待他们的部落都像我的百姓一样。中原崇尚礼义，不灭亡别人的国家，之前打败突厥，只是因为颉利一人危害百姓，实在不是贪图他们的土地、人口和牲畜，一直想重新立一位可汗，所以把投降的部落安置在黄河以南，任由他们放牧。如今户口繁衍增多，我十分高兴。既然已经答应立可汗，就不能失信。秋季中旬将派遣突厥渡过黄河，恢复他们的故国。你们薛延陀先接受册封，突厥后接受册封，后者为小，前者为大。你们在沙漠以北，突厥在沙漠以南，各自守卫疆土，安抚部落。如果有越界无故相互劫掠的，我就发兵，各自追究其罪。”薛延陀接受诏令。于是派遣李思摩率领部落在黄河以北建立王庭，太宗亲临齐政殿为他饯行，李思摩流泪，捧着酒杯祝寿说：“我们是败亡之余，本应化为尘土，陛下保全我们的性命，重新立为可汗，愿子孙万代永远侍奉陛下。”又派遣礼部尚书赵郡王李孝恭等人携带册书，前往突厥部落，在黄河边筑坛立李思摩为可汗。太宗对侍从大臣说：“中原是根基，四方夷族是枝叶；割根基来奉养枝叶，树木怎么能繁茂！我不听魏征的话，几乎陷入困境。”又任命左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那泥熟为右贤王。阿史那忠是苏尼失的儿子，太宗待他十分优厚，把宗室女儿嫁给她；等到出塞后，他怀念中原，见到使者就流泪请求入朝侍奉；太宗下诏允许。
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