铁木真把西夏和西域的地图铺在龙案上，手指在“兴庆府”（西夏都城，今银川）的位置敲了敲，笑着对木华黎和郭宝玉说：“你们看这西夏，跟个跳梁小丑似的，以前跟着金朝欺负草原，现在金朝都凉透了，还敢在边境蹦跶，前几天探子来报，西夏的士兵在边境抢了咱们三车粮草，还杀了两个送粮的牧民，这不是明摆着找揍吗？”
郭宝玉凑上前，指着地图上西夏边境的“黑水城”说：“陛下，这黑水城是西夏的边境重镇，守将叫嵬名令公，是西夏的大将，以前跟金朝打过不少仗，有点本事，但这人脾气暴躁，还特别贪财，上次抢咱们粮草，估计就是他干的。咱们要是想打西夏，先拿黑水城开刀，既能给西夏一个下马威，又能打通通往兴庆府的道路，一举两得！”
木华黎点头附和：“郭将军说得在理！不过咱们也不能太急，毕竟刚建立大蒙古国，各地还在维稳，士兵们也需要休整。不如先派个使者去西夏，让他们把嵬名令公交出来，再赔偿咱们的粮草和损失，要是他们乖乖听话，咱们就再缓半年出兵；要是他们敢拒绝，咱们就借着这个由头，提前出兵西夏，让他们知道咱们大蒙古国的厉害！”
“好！就这么办！”铁木真拍了拍手，“木华黎，你赶紧选个能说会道的使者，去西夏兴庆府见西夏皇帝李遵顼，把咱们的条件跟他说清楚，让他三天之内给答复！要是他敢拖延，或者拒绝，咱们就立马出兵黑水城！”
“放心吧陛下，我这就去安排！”木华黎答应一声，转身就出去了。
郭宝玉看着地图，又说：“陛下，西域那边，咱们也不能放松。西域有个花剌子模国，最近特别嚣张，不仅吞并了周边几个小国，还经常扣押咱们大蒙古国去西域经商的商人，上次有个商队，带着一百多匹丝绸和五十多两黄金，路过花剌子模国的讹答剌城，被守将海尔汗给扣了，还说商队是‘间谍’，把商人都杀了，财物也都没收了。要是咱们不教训一下花剌子模国，以后西域的商人，都不敢跟咱们大蒙古国做生意了！”
“还有这种事？”铁木真的脸色一下子沉了下来，“海尔汗？花剌子模国？胆子倒是不小！敢杀咱们大蒙古国的商人，还没收咱们的财物，这是把咱们大蒙古国当软柿子捏了？等解决了西夏，咱们就出兵西域，先把讹答剌城打下来，杀了海尔汗，再灭了花剌子模国，让西域的所有国家，都知道咱们大蒙古国的规矩，敢动咱们的人，敢抢咱们的东西，就得付出代价！”
正说着，哲别从外面跑了进来，手里拿着一封信，喘着气说：“陛下！不好了！西夏那边回信了，李遵顼不仅拒绝交出嵬名令公，还把咱们的使者给打了，说咱们大蒙古国是‘草原蛮夷’，还放狠话，说要是咱们敢出兵西夏，他们就联合西域的国家，一起对付咱们！”
“什么？！”铁木真猛地一拍龙案，桌上的茶杯都震得跳了起来，“李遵顼这个老东西，胆子也太大了！敢打咱们的使者，还敢放这种狠话！看来不给他们点颜色看看，他们是不知道天高地厚！”
郭宝玉赶紧说：“陛下，既然西夏这么不识抬举，咱们就不用等半年了，现在就出兵西夏，先拿下黑水城，杀了嵬名令公，再直奔兴庆府，逼李遵顼投降！”
“好！出兵西夏！”铁木真咬牙说，“哲别，你带五万精锐骑兵，作为先锋，先去黑水城，摸清嵬名令公的兵力部署，要是有机会，就先偷袭黑水城的粮草库，断了他们的粮草！郭宝玉，你带十万大军，跟着哲别后面，等哲别摸清情况，就一起攻打黑水城！博尔术，你带着十万大军，留在中都，负责保卫中都的安全，安抚老百姓，要是有残余势力趁机作乱，就立马镇压！木华黎，你留在中都，协助博尔术处理政务，同时负责囤积粮草，给前线的大军送粮草和武器！”
“是！陛下！”三人齐声答应，然后纷纷下去准备了。
第二天一早，哲别就带着五万精锐骑兵，往西夏黑水城的方向出发了。他让骑兵们换上西夏士兵的衣服，还让会说西夏话的士兵走在最前面，假装是西夏的援军，这样就能顺利接近黑水城，不被嵬名令公发现。
郭宝玉也带着十万大军，浩浩荡荡地跟在后面。郭宝玉以前跟西夏打过仗，熟悉西夏的地形和西夏士兵的作战方式，他特意跟士兵们交代：“西夏的士兵，擅长骑马射箭，还喜欢设埋伏，咱们行军的时候，一定要多加小心，派侦察兵在前面侦查，防止被他们偷袭！”
士兵们都纷纷点头，牢记郭宝玉的交代。
大军走了四天，终于到了黑水城附近。哲别让骑兵们躲在黑水城附近的山林里，然后派了两个会说西夏话的士兵，假装是西夏都城派来的信使，去黑水城叫门。
两个士兵走到黑水城下面，对着上面的西夏士兵喊：“开门！快开门！我们是兴庆府派来的信使，有紧急消息要给嵬名令公！”
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