在北宋的东京城中，阳光透过严冬的云层洒在青石铺成的街道上，人们来往匆匆，街头小贩的叫卖声此起彼伏。在这繁华的表象下，却隐匿着一个令人惶恐的事件。
几天前，东洋商人藤原玄策被发现在他的客栈中死于非命，身旁留下一封奇怪的信，字里行间透出一股东洋神秘邪术的气息。包拯受命调查此案，策马来到案发现场。一路上，包拯心中暗忖，这绝不单单是一起谋杀，信中的文字让他觉得隐藏着更深的阴谋。
来到客栈，包拯细致观察周围环境，只见一名名叫小翠的侍女泪流满面，显得十分悲伤。包拯走上前问道：“姑娘，藤原公子为何会遭此横祸？”
小翠强忍住悲伤，颤声说道：“藤原公子自幼在南海长大，性情豁达，与人和善，却不料近日总是神情不宁，似乎在担忧着什么。前日，他在夜里被人袭击，却是悄然无声，我们根本没有察觉到。”她的泪水夺眶而出，似乎心中有着难以言说的恐惧。
包拯见她如此情绪激动，心中暗道此女似乎知道更多隐情，便问：“在你看来，这背后是不是有什么特别的隐情？”
小翠神情恍惚，似乎是想起了什么：“前几天，有几个身穿黑衣的东洋人夜探客栈，他们行迹诡异，常在窗外窥视，仿佛在寻找什么，但我不知他们的来意。”
包拯的思绪急速翻腾，东洋的黑衣人，不正是传闻中修习忍术、傀儡术的邪派吗？他转头吩咐随行的展昭与公孙策：“你们去打听一番这几个黑衣人的来历，务必要搞清楚藤原公子的关系。”
随即，包拯仔细查看藤原的住处，发现信纸的边缘有一些不易察觉的红色符号，仿佛是某种邪术的印记。他心中一凛，越发坚定了调查这些东洋邪术的决心。随后，在一处隐蔽的隔间，他发现了一本东洋书籍，书中记载着多种神秘的术法，正是“火弹术”、“天眼术”等。
待一切搜集完毕，包拯正欲离开，忽然听见一阵细微的耳语，循声望去，只见小翠正低声与一个陌生黑衣人交谈。心中警觉，包拯跃身而出：“站住！你们在说什么？”
小翠见状，慌忙挣脱，面露慌乱之色：“包大人，我——”
“无妨，我想听听她说什么。”黑衣人冷冷地打断，目光如炬，透露出一股杀气。
随即，两人斗智斗勇，但黑衣人身形如电，纵身一跃将小翠抱起，企图逃离。包拯见此情景，立刻出手，展昭与公孙策也随之拔剑相助，三人一同迎上黑衣人。与此同时，黑衣人的手中突然爆出几颗火球，宛如流星划过，直逼包拯等人。
包拯心思敏捷，一边躲避一边斩断黑衣人舞动的手腕：“住手！你究竟想要什么？”
黑衣人冷笑，身形瞬间消失，随即耳边传来他阴森的声音：“东洋的邪术岂是你们所能理解的？藤原乃我东洋之人，死得其所！”
包拯心生不安，这句话的含义何其深远，藤原的死果然不仅仅是单纯的谋杀。经过一番惊险搏斗，黑衣人突施暗器，展昭奋力追击，将他逼至一个角落。但就在准备抓捕之际，黑衣人突然发出一声尖锐的笑声，一道闪光映过，原来是使用了分身术，竟在一瞬间转移到了另一个地方。
“我知道你们会追来，但你们永远也无法阻止我的计划。”黑衣人声音朦胧，渐渐远去，卷起一阵阴风。
包拯和展昭正在困惑，公孙策忽然指着远处的墙壁说道：“这里有一处痕迹！黑衣人的分身术竟然有破绽！”
快速检查后，公孙策发现墙壁边缘有微微的灰尘印记，似乎是因频繁的机构活动而留下的。经过对各处机巧机关的勘察，包拯快步向前，最终找到一个暗道。就在此时，侧面的窗子突然被打开，窗外传来惊险的呼喊声：“包大人，快回去查看店铺！”
包拯心中一凛，定知必有变故，立刻带着展昭与公孙策奔回客栈。至客栈时，只见傅太太正在焦急地寻找藤原的遗物：“包大人，别忘了他口中的那件古物！”
“古物？”包拯眉头一挑。经傅太太细说，藤原确有一件流传已久的东洋神器，能引发诸多邪术，若落入恶徒手中，后果不堪设想。
于是，包拯决定先行找到黑衣人，追踪他背后的阴谋。案情在紧密的推动下，逐渐浮出水面，随着包拯的思维回旋，发现原来黑衣人不过是一个东洋邪术的门徒，隐藏在暗处，意图复仇。
经过几日的调查，他们得知黑衣人的首领唤作“白夜”，是从东洋而来的邪派高手，擅长机关术和传音术。包拯设下了重重机关来对付“白夜”，并召集王朝、马汉两位侠士相助。
在一次斗法中，包拯等人终在东京城外的废墟中找到“白夜”，他正在进行一次大型的邪术仪式。此时的他犹如从黑暗中走出的恶魔，目光阴鸷，口中默念着邪咒，周围笼罩着扭曲的黑气。
“放下你的阴谋！”包拯厉喝道。
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