却说慕容冲进逼长安，众士兵至数万人。秦王苻坚登城俯视，见慕容冲在马上耀武扬威，不禁失声道：“此虏从何处出来，乃敢猖獗至此！”当还问自己。
苻坚说着，复大声呼冲道：“奴辈止可牧牛羊，何苦自来送死！”何必之前时引入紫宫？
慕容冲答道：“正因不愿为奴，所以欲取尔位！”
苻坚令将士登陴守御，自己则在下城踌躇多时，于是派遣使者带取锦袍一袭，出城送入慕容冲的军营，且令使者传谕道：“古人交兵，不绝使人，朕想卿远来草创，岂不惮劳，特命使臣赐汝一袍，聊明本怀，朕与卿何等恩情，卿为甚么变志？”
慕容冲亦遣詹事复答，自称皇太弟，谓：“现今心在天下，岂顾一袍小惠，如果知命，便可君臣束手，早送出皇帝梓宫，孤当宽贷苻氏，借报前惠，省得汝口口声声，自矜旧谊。龙阳之宠，原不足道。”
这一席话，气得苻坚两目圆睁，且怒且悔道：“我后悔不用王景略阳平公言，使白虏胆敢至此，岂不可叹！”
秦人向来呼鲜卑为白虏。
苻坚遂调兵出战，互有杀伤。两下里相持兼旬，已经战过了好几次，未决胜负。秦王苻坚不觉愤发，亲督将士，与慕容冲交战仇班渠，得破慕容冲军队，进至雀桑再战又捷，复进至白渠，陷入埋伏中，为慕容冲所包围。又是骄兵之过。
殿中上将军邓迈，左中郎将邓绥，尚书郎邓琼，自相告语道：“我家世受秦恩，怎可不死君难！”当下各执长矛，拼命突围，三将在前，诸军随后，一齐奋勇，立将慕容冲士兵冲散。苻坚方才得着走路，始克驰归。
慕容冲收兵不进，到了夜间，却遣尚书令高盖，引众士兵疾走，潜袭长安。
城中未曾戒备，晨启南门，突被慕容冲军队掩入，门不及闭，幸得左将军窦冲，前禁将军李辩等，从内城杀出，猛厉无前，得把高盖杀退，斩首八百人，脔尸分食。
高盖败退之后，复移兵前往攻打渭北诸垒，与秦太子苻宏相遭，战复失利，奔回慕容冲军营。秦王苻坚又自出击慕容冲，大获胜仗，逐慕容冲至阿房城，城尚未阖。
秦将请乘胜杀入，偏苻坚惩着前败，只恐城内有埋伏，不敢径进，竟而鸣金收军，退回长安。
前次轻进，此次轻退，总之气数将尽，无一合宜。
后秦王姚苌，闻慕容冲入关，与僚佐共议进止，齐声道：“大王宜亟西行，得能先取长安，方可立定根本，再图四方。”
姚苌笑说道：“诸君所论，皆非明见。今日燕人起兵，意在规复故土，就使得志，也必不愿久留关中，我当移屯岭北，广收资实，坐待秦亡，俟到燕人既去，然后引众入关，长安可唾手而取了。是即鹬蚌相争，渔翁得利之策。”
僚佐闻言，方才拜服，姚苌乃留长子姚兴居守北地，自率部众趋新平。
从前石虎季年，清河人崔悦为新平相，被郡人杀死，崔悦之子液奔入长安，至苻坚僭位，得官尚书郎，自表父仇不共戴天，欲与新平人拼命，苻坚代为调停，削去新平城角，作为纪念。
新平土豪，引为己耻，常思自立忠义，得补前恨。及姚苌来到新平，太守苟辅，因兵单难守，即欲投降于姚苌，郡人冯杰等入谏道：“天下丧乱，忠臣乃见，昔田单仅守一城，尚得存齐，今秦犹连城数百，难道便灭亡不成？况既为臣子，服事君父，要当尽心竭力，除死方休，奈何甘作叛臣，遗臭万年呢？”
苟辅于是誓众固守，多方抵御。姚苌筑土山，苟辅亦筑土山，姚苌凿地道，苟辅亦凿地道，内外相制，屡挫姚苌兵众。
苟辅又为诈降计，诱姚苌入城，伏兵邀击，几乎就要得擒姚苌。姚苌幸得逃脱，部众丧亡万余人。
嗣是姚苌不与苟辅战斗，但在城外，筑起长围，堵截粮汲，苟辅坚守数月，粮尽矢竭，连水道尚且不通，眼见是无力再支。
姚苌探得消息，即遣吏对苟辅说道：“我方以义取天下，岂忍仇害忠臣？君可率众男女还长安，请勿他虑，我但求此城设镇罢了。”
苟辅信为真言，遂率男女万五千口，开城西走，那知姚苌已预先设置陷坑，坑旁置兵埋伏，一俟到苟辅众士兵出来，即发动埋伏在四面的士兵，迫使他们陷入深阱。可怜的万五千口兵民，都堕落陷坑之中，尽被坑死，无一孑遗。如此暴虐，哪得久长？姚苌得攻入占据新平，专探听长安消息，再议进行。
那邺城为燕王慕容垂所困，再遣使至晋促援。晋前锋都督谢玄，乃遣刘牢之率兵二万，北援邺城，并馈秦兵粮米二万斛，燕王慕容垂督众逆战，挡不住牢之锐气，纷纷溃退，慕容垂不得已撤围北走。
刘牢之不愿入城，便即长驱追击。秦长乐公苻丕，正出城迎接刘牢之，偏刘牢之已经过去，于是亦督兵继进。
刘牢之恃勇轻追，昼夜疾驰二百里，至董唐渊，将及慕容垂士兵。慕容垂语将佐道：“秦晋瓦合，各自争强，胜不相让，败不相救，实非同心。今两军相继追来，势尚未合，我宜用计，先破晋军，晋军败去，苻丕亦何能为呢？”遂在五桥泽旁，散置辎重，作为晋饵，使慕容德和慕容隆两将，分兵埋伏在五丈桥，静候晋军。
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