此时巴尔德不断地观察天空，巴尔德心里想到怎么还不到中午呢？只要一到这个时间，那个东西就能使用，必须赶快拖一拖。
于是巴尔德便不断躲闪迂回，时空的进攻越来越猛烈，巴尔德几次都想闪躲，但还是被击中了几下，要不是因为他们这些晶石魔人是经过改造拥有自愈因子，他早就会在时空的攻击中倒下被抬回去了。
巴尔德捂住自己胸前还在流血的伤口，他此时非常愤怒，可他必须忍耐，只要到中午，那个魔法道具才能用。
时间在一分一秒过去，巴尔德此时浑身已经伤痕累累，但他还是强撑着，他必须等时间到来，才能对时空进行反击。
就在这一瞬间，蓝木森林突然刮起了大风，中午的时候不管什么季节，蓝木森林都会刮起风，巴尔德曾经在这里观察过，他知道时间到了。
“终于到了，这个变身石终于可以使用了，时空你就瞧好我的力量吧！”巴尔德说完，便掏出了一块黑色的球形石头，他高举这个球形石头，阳光照射在上面爆发出剧烈的黄色闪光。
“你偷了克维兹的变身石，你就不怕她找你麻烦吗？”见多识广的时空，一眼就认出了巴尔德手上的那个魔法道具。
整个天元星只有克维兹拥有变身石，这变身时是艾尔自达深海领域的水晶矿石打造，克维兹在上面添加了特殊的魔力，只有到中午恒星升到最高点的时候所照射出来的阳光才能启动变身石。
而这块石头将赋予使用者变身的能力，但一次只能变身成一种想象的东西，且只能维持两个小时，巴尔德必须把握好这个机会。
于是巴尔德将石头摔在地上，瞬间爆发出大量的黑雾笼罩巴尔德，黑雾散去后，一个巨大的怪物出现在时空的面前。
巴尔德变成了传说中的奇美拉，有着狮子一样的身体，长着一个羊头和一个狮头，尾巴上还长了一条蛇以及一对巨大的老鹰翅膀。
“时空，你的末日到了，现在就由我奇美拉来消灭你！”奇美拉狮头的怒吼响彻了大片的森林，而在向冰冻湖走去的卡萨一行人也听到了。
“那是什么噪音啊？太吵了！”天魂捂着耳朵说道。
“是从冰冻湖那里传过来的，我们赶快去那看看！”萨拉喊道。
三人组便马上加快自己的步伐，尽快赶往冰冻湖。而在冰冻湖，时空面对合体兽一点都没有害怕，反倒清闲的聊起天来。
“合体兽，想象力真不错。”时空说道。
“你现在求饶还来得及，我可能会让你做我的手下！”奇美拉的羊头说道。
“抱歉，我恐怕不能胜此重任，用膝盖想都会知道，我是绝对不可能答应的！”时空举起猩红魔刀指着奇美拉说道。
“听好了，巴尔德或者说奇美拉，你的一生就像是一张大网一样，如果这张网撒开了你将会失去自由，而不幸的是，撒网的人正是我！”时空说完他的身体发生了变化，头上长出了武士刀状的角，背部升起尖刺和翼膜，身体多出来两只健壮的手臂。
“暴走状态，你很久没有用了，我很想试试看，先接我这招狮子连火！”随后奇美拉的狮子头喷出无数颗带着火的石头，这些石头如流星雨般向时空袭来。
而时空则快速的挥动四只手臂，将这些带火的石头全部击碎，紧接着时空的头上冒出了很多绿色的尖刺，他眉头一紧尖刺就朝着奇美拉发射出去，而奇美拉则快速的向右躲开，这些尖刺击中了奇美拉后方的蓝木树，这些尖刺化作硫酸将树干腐蚀。
“你比我还狠，你这该死的时空！”
“抱歉，我也很难控制住暴走形态，战斗得的越持久我的战斗方式就越疯狂越恐怖，所以你最好站着不动让我好打败你，免得伤到其他人，火焰飓风！”时空说完喷出一道火焰再次朝着奇美拉冲过去。
这次正面命中了奇美拉的羊头，奇美拉的羊头发出嘶吼，它甩了甩脸上残留的火星，用自己血红的眼睛直勾勾的时空。
“你到底是如何使用这么多的元素力量的？你这个形态到底是怎么回事？”奇美拉背后的小蛇吐着舌头问时空。
“秘密，再接我一招恶魔闪电！”时空头上的角凝聚黄色能量发射出闪电状的光线，奇美拉被打的措手不及，只能沿着冰冻湖沿岸奔跑躲过这些能够追踪的闪电。
“可恶啊，毒蛇法球！”奇美拉的蛇头喷射出一连串的绿色毒球正面攻击时空，时空停止了闪电释放将四肢手臂挡在身前准备防御。
“爆裂火焰！”突然一道火焰将这些毒球蒸发掉。时空很惊奇，这火焰的威力居然能在自己的火焰飓风之上，他不由自主的看到火焰的源头。
“时空队长，我带人来支援了！”站在最前方的萨拉说道。
“怎么两个都像魔人呢？”魂喊道，等到画出亚伦之矛向朝他们扑过来的奇美拉投射，奇美拉躲开了亚伦之矛，卡萨却又接一发爆裂火焰，奇美拉的狮头被正面击中，身体开始向后退。
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