湖广与岭南
五代十国时期，湖广至岭南一带有荆南、楚（后为武平军）、南汉和静海等割据势力。
四面称臣的高氏荆南
荆南又称南平国，其疆域约为今湖北省西部。建立者高季兴原为朱温部将，开平元年（907年）被封为荆南节度使，治所为江陵。后梁灭亡后，高季兴改向后唐称臣，在同光二年（924年）被唐庄宗封为南平王，正式立国，建都江陵。后唐灭前蜀时，高季兴表示愿意协助伐蜀，但并未实际行动，而后又向后唐索要前蜀土地。这些使唐明宗大怒而发兵南征，所幸江南雨季使唐军粮草不济而退。南平国与后唐的关系直到其子高从诲继位后才和好。南平仅据有荆（今湖北江陵）、归（今湖北秭归）、峡（今湖北宜昌）三州，地小势弱，高从诲通过向诸割据政权称臣，换取经济上的“赐予”，并与诸国基本上保持着和平友好关系。 [54]
荆南处在北方王朝与南方诸国之间，南方诸国将荆南作为屏障，以阻止北方王朝向南推进；北方王朝也把荆南看成南方各国进贡以及开展南北贸易的重要通道。因此，荆南尽管四面受敌，无险可守，但一直安然无恙，得以长期存在。 [61]
马氏楚国与武平割据势力
楚国则由武安军节度使马殷所建。秦宗权之乱时，其部将孙儒攻打两淮杨行密，作为孙儒部将的马殷在唐昭宗乾宁三年（896年）带部分人马进入长沙，并逐步控制湖南。 [3]后梁建立后，马殷向后梁称臣而被封为楚王。马殷一贯奉事中原诸王朝，借以抗衡吴、南唐、荆南、南汉各国；同时采取睦邻政策，对邻国不轻易挑起争端，起到了保境安民的重要作用。在国内大力鼓励农民发展蚕桑和茶叶生产，开展对外贸易，使楚国国势强盛。其势力全盛时，拥有今湖南全省，广西的东部及东北大部，贵州东部边境及广东西北一部分。天成二年（927年），后唐封马殷为楚国王，定都潭州，后称长沙府。 [61]马殷去世后，其子马希范袭位，扩地至今广西东北部 [62]，国势颇盛。
开运四年（947年），马希范逝世，楚将拥护次子马希广继立，使其长子马希萼不满而叛变，楚国国势开始走向混乱。乾佑三年（950年），马希萼成功攻下长沙。然而他纵酒荒淫，使得楚将王逵、周行逢举兵叛变。他们拥护宗室马光惠为武平节度使，以刘言为武平军留后，率军占据朗州（湖南常德）。 [11]不久徐威也拥护马希崇为武安军留后，放逐马希萼。而马希萼则于衡山再度被拥立。楚国分裂成马光惠、马希崇与马希萼三派后，南唐元宗李璟趁机于保大九年（951年）派边镐攻占长沙，马希崇与马希萼先后投降，楚国亡。 [54]同时间南汉北取桂州（广西桂林）一带，占据整个岭南地区。隔年刘言不愿降唐，派王逵、周行逢攻下潭州，使南唐退出湖南。刘言被后周封为武平节度使，由于与王逵对立而被王逵与周行逢所废而死。而王逵贪得无厌，也被部下潘叔嗣所杀，武平军之位最后由周行逢继承。周行逢革除楚国劣政，爱护百姓，提倡廉洁。对将领用法严厉，果断诛杀。湖南地区又恢复平稳。 [61-62]
偏安岭南的南汉
南汉疆域 [33]
南汉是由割据岭南的清海军节度使刘隐所建立，后梁建立后，刘隐相继被封为彭郡王、南平王、南海王。刘隐稳固岭南后，重用当地士人，为日后建国打下基础。 [12]开平五年（911年）刘隐去世后，由其弟刘龑继位。刘龑在统一岭南后于贞明三年（917年）称帝，国号大越，都番禺，号兴王府（今广东广州）。隔年改国号为汉，史称南汉。 [54]刘隐、刘龑延揽不少名士，委以重任，因而“为国制度，略有次序”。州县官一般以士人担任，不用武夫悍将，减少了动乱，有利于岭南地区的稳定。刘隐、刘龑多次出兵作战，击败岭南各地的割据者，基本上统一了岭南东西二道。南汉全盛时，据有今广东、广西、海南，以及湖南南部一部分。 [61]
大有十五年（942年），刘龑去世，其子刘玢继位，即南汉殇帝。刘玢贪图享乐，当时有循州人张遇贤发动起义，隔年（943年），刘玢被其弟刘晟所杀。刘晟自立为帝，即南汉中宗。在位期间，刘晟虽然夺取楚国容州（广西北流）、邕州（今广西南宁），但提倡严刑立威，为人残暴，大肆屠杀皇族和大臣将领，使南汉只剩宦官、宫女执政。乾和十六年（958年）刘晟去世后，由其子刘鋹继位，即南汉后主。 [61]
南汉税役繁重，在割据诸国中最为腐败。由于地处南疆，远离中原，因而得以偏安一隅。 [54]
晋汉更替
后晋疆域 [33]
当十国陆续衰弱或自保时，北方的后晋统治也很不稳定，国内藩镇连续发生叛乱。全国各地连年发生水、旱、蝗虫等严重自然灾害，财政匮乏，很多人饿死或逃亡。 [61]而契丹贪求无厌，藩镇多不愿服从。为解决财政危机，石敬瑭采纳桑维翰的建议，采取安抚藩镇、恭谨契丹的方式，并且重视农业、商业以提升经济。但各地藩镇几乎不服晋廷，有些甚至有意拉拢契丹以夺位，相继发生了范延光、张从宾、杨光远、安重荣等人的叛乱。天福七年（942年），吐谷浑（退浑）活动于河东，对契丹造成威胁，石敬瑭因此受到责问，郁郁而死 [79]，其侄石重贵继位于邺都（河北大名），即晋出帝 [75]。 [74]
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