马车在崎岖不平的道路上颠簸前行，斯莫德被关在铁笼里，随着车身的摇晃而不断碰撞。铁笼在一次次的撞击中开始出现裂缝，仿佛随时都可能破裂。
当诺克萨斯的猎人们终于停下马车，准备稍作休息时，斯莫德感觉到了一丝希望。他用尽全身的力气，猛地撞向那已经摇摇欲坠的笼门。只听“咔嚓”一声，笼门终于被撞开了，斯莫德趁机滚出了笼子，一头钻进了路边的灌木丛中。
他拼命地奔跑着，心中只有一个念头：逃离这些可怕的猎人。他不知道自己跑了多久，也不知道自己跑到了哪里，直到最后，他再也跑不动了，精疲力尽地倒在了一片相对翠绿的森林边缘。
当斯莫德再次睁开眼睛时，他看到了一双充满好奇的人类眼睛正盯着他看。那是一个小男孩，手中还拿着一些准备喂给松鼠的坚果。
“你是什么？”小男孩好奇地问道，他的声音清脆而稚嫩。
斯莫德惊恐地看着小男孩，想要后退，但他的身体却因为极度的虚弱而踉跄倒地。小男孩并没有被斯莫德的样子吓到，反而小心翼翼地靠近他，将手中的水囊递到了他的嘴边。
“我叫布兰，”男孩说，“你看起来需要帮助。”
布兰是个孤儿，住在森林深处的小木屋里，靠采集草药和帮村民干活为生。他并不知道斯莫德是龙，只当他是某种奇特的蜥蜴或魔法生物。
“你可以和我住在一起，”布兰抚摸着斯莫德颤抖的脊背，“直到你找到家人。”
十二年如流水般逝去。斯莫德在布兰的照料下长大，虽然体型比同龄龙小得多，但布兰从未嫌弃过他。
“你喷火的样子真酷！”当斯莫德第一次喷出火星点燃壁炉时，布兰兴奋地拍手，“我们冬天再也不用担心取暖了！”
斯莫德不会说话，但能理解人类的语言。他学会了控制自己的火焰，帮布兰煎药、取暖、甚至驱赶野兽。布兰则教他认识森林里的每一种植物和动物，给他讲人类的故事和传说。
但斯莫德始终记得自己与布兰不同。月圆之夜，他会在梦中看见一双悲伤的龙眼，听见一声声遥远的呼唤。每当这时，他背上的鳞片就会隐隐发烫，仿佛有什么东西即将破体而出。
“你想念你的家人，对吗？”布兰轻声问，抚摸着斯莫德日益坚硬的鳞片，“等春天来了，我陪你去找他们。”
然而春天来临之前，意外发生了。
那是个干燥的午后，斯莫德在森林里采集布兰需要的草药。一群野狼突然出现，眼中闪烁着饥饿的光芒。斯莫德试图用警告性的火焰驱赶它们，但领头狼仍然扑了上来。
恐惧中，斯莫德感到背上一阵剧痛——某种一直被压抑的力量爆发了。火焰不再是他能够控制的小火苗，而是汹涌而出的烈焰风暴。
树木在瞬间化为焦炭，狼群在惨叫中逃散。当斯莫德回过神来，整片森林已经陷入火海。
“不！”他试图用翅膀拍打火焰，却只让火势蔓延得更快。
布兰闻讯赶来，与村民们一起奋力灭火。当最后一处火苗被扑灭时，三分之一的森林已化为灰烬。
“怪物！”一个村民指着斯莫德大喊，“我就知道它不是普通动物！”
“是它帮我们度过了那么多寒冬！”布兰挡在斯莫德面前辩解，“这只是意外！”
但愤怒的村民不听解释。他们举起草叉和火把，一步步逼近。
“走吧，斯莫德，”布兰含泪低语，“趁他们还没伤害你。”
斯莫德痛苦地看着自己造成的破坏，又看看保护自己的布兰，最终展开翅膀，飞向天空。
斯莫德在云端飞行，不知该去往何方。他飞过山川与河流，最终凭着本能回到了记忆中的卡玛维亚故地。
这里比记忆中更加破败。他落在曾经的巢穴前，发现岩壁上还残留着幼时的爪痕。孤独感如潮水般涌来，他仰天长啸，声音中充满迷茫与悲伤。
就在这时，远方传来一声回应。
那声音苍老而疲惫，却与他自己的啸声如此相似。斯莫德振翅飞向声音的来源，在一处隐蔽的山谷中，他看见了那条曾在梦中出现的龙。
伊瑟拉——如今已老态龙钟，鳞片暗淡无光，翅膀布满裂痕——难以置信地看着降落在面前的靛蓝色幼龙。
“斯莫德？”她的声音颤抖，“是你吗，我的孩子？”
斯莫德缓缓靠近，闻着母亲身上熟悉又陌生的气息。那一刻，所有零碎的记忆碎片拼凑完整，他终于明白自己多年来在梦中寻找的是什么。
伊瑟拉用鼻子轻轻碰触斯莫德的脸颊，泪水从她沧桑的眼中滑落。“我找了你整整十二年...飞遍了每一个角落...”
她讲述着这些年的艰辛寻找，如何在每个龙族可能的栖息地留下标记，如何一次次失望而归却从未放弃。
“我以为你已经在某个角落化为枯骨...”伊瑟拉哽咽道。
斯莫德不会说龙语，但他依偎在母亲身边，用体温传达着自己的思念。夜幕降临时，他轻轻喷出火焰，为母亲点燃篝火——就像曾经为布兰做的那样。
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