张昭上奏说：“陛下刚刚即位不宜轻动兵戈。现在应该注重文化教育增设学校来安定民心。同时派遣使者前往蜀国与他们结盟共同分享天下然后慢慢图谋中原。”孙权听从了他的建议立即派遣使者星夜兼程赶往蜀国去见后主刘禅商议结盟之事。刘禅召集群臣商议此事但众人都认为孙权僭越称帝是叛逆行为应该断绝与他的盟好关系。蒋琬却说：“可以派人去询问丞相的意见。”于是刘禅就派遣使者前往汉中询问孔明的意见。孔明回复说：“可以派人带着礼物去吴国祝贺孙权称帝并请求他派遣陆逊兴兵伐魏。魏国一定会命令司马懿去迎战陆逊。如果司马懿南下迎战东吴我们就可以再次出兵祁山长安就可以攻取了。”刘禅依照孔明的建议命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝等礼物前往吴国祝贺孙权称帝并传达蜀国愿意与吴国共同伐魏的意愿。陈震到达吴国后呈上了刘禅的书信和礼物孙权非常高兴设宴款待他并打发他回蜀国复命。随后孙权召见陆逊告诉他西蜀已经同意与他们结盟共同伐魏的事情。陆逊说：“这其实是孔明害怕司马懿的计策而已。既然我们已经与他们结盟了就不得不从。但现在我们可以假装起兵与西蜀遥相呼应。等孔明攻打魏国时我们就可以趁机夺取中原了。”于是陆逊立即下令让荆襄各地的军队加强训练人马择日兴兵伐魏。
陈震回到汉中，将情况告知了孔明。孔明原本还担心陈仓不易进攻，于是先派人去侦察。回报说：“陈仓城中的郝昭病重。”孔明听后大喜，说：“大事成矣。”他立即召来魏延和姜维，吩咐道：“你二人领五千兵马，星夜直奔陈仓城下。如果看到火起，就全力攻城。”两人虽然未完全相信，但还是问：“何时可以出发？”孔明回答说：“三日内必须准备好，不必再向我辞行，即刻出发。”两人领命而去。孔明又叫来关兴和张苞，低声传授密计。两人也各自领受密计，分头行动。
与此同时，郭淮得知郝昭病重，与张合商议说：“郝昭病重，你可速去接替他。我自会写表上报朝廷，另行定夺。”于是张合带着三千兵马，急忙赶来替换郝昭。然而，就在郝昭病危之际，忽然有报说蜀军已经兵临城下。郝昭急忙命人上城防守，但此时各城门火起，城中大乱。郝昭听到这个消息，惊惧而死。蜀兵趁机一拥而入，占领了陈仓城。
当魏延和姜维领兵到达陈仓城下时，他们惊讶地发现城头上并没有一面旗帜，也没有打更的人。两人心中生疑，不敢贸然攻城。就在这时，忽然听到城头上一声炮响，四面旗帜齐刷刷地竖了起来。只见一人头戴纶巾，身披鹤氅道袍，手执羽扇，大声喊道：“你们两人来晚了！”两人定睛一看，原来是孔明。他们慌忙下马，跪拜在地，说：“丞相真是神机妙算啊！”孔明命令放入城内，对两人说：“我打探到郝昭病重，所以让你们三日内领兵取城，这是为了稳定军心。其实我早已让关兴和张苞暗中出兵汉中，我自己也藏在军中，星夜兼程赶到城下，让他们无法调兵。我还早有细作在城内放火、呐喊助威，让魏兵惊疑不定。现在魏兵无主将，必然自乱阵脚，我们趁机取之，易如反掌。兵法云：‘出其不意，攻其无备。’正是这个道理。”魏延和姜维听后拜服。
孔明怜悯郝昭的忠诚，命令他的妻儿扶着他的灵柩回魏国，以表彰他的忠心。接着，孔明对魏延和姜维说：“你们两人先不要卸甲，可以引兵去袭击散关。把关的人如果知道我们来了，必然会惊慌逃走。如果稍微迟疑一下，就会有魏兵赶来增援，那就难以攻取了。”魏延和姜维领命而去，直接杀向散关。把关的人果然都逃走了。两人刚要上关卸甲休息，却远远看到关外尘土飞扬，魏兵已经赶到。两人相视而笑，说：“丞相真是神机妙算啊！”他们急忙登上城楼观察情况，发现来的是魏将张合。于是两人分兵守住险要之道。张合看到蜀兵占据了有利地形，只好下令退军。魏延趁机追杀一阵，魏兵死伤无数，张合大败而逃。
延回到关上后向孔明报告了战果。孔明则亲自率领大军从陈仓斜谷出发攻取了建威等地。后续蜀兵也陆续进发增援。后主刘禅又派大将陈式前来助战。孔明再次挥师复出祁山安营扎寨。他召集众将说：“我第二次出兵祁山没有取得什么成果现在再次来到这里。我估计魏国人还会在老地方与我们对抗。他们认为我们会攻打雍、郿两处所以一定会派兵防守。但我看阴平、武都两郡与汉中相连如果能够夺取这两个地方也可以分散魏国的兵力。谁愿意前去攻打？”姜维和王平都表示愿意前往。孔明非常高兴于是命令姜维率领一万兵马攻打武都王平则率领一万兵马攻打阴平。两人领命而去。
再说张合回到长安后向郭淮和孙礼报告了陈仓失守、郝昭死亡以及散关被蜀兵夺占的情况。他还说：“现在孔明又复出祁山分兵多路进攻。”郭淮大惊道：“如果这样的话他们一定会攻打雍、郿两处的！”于是他留下张合守卫长安命令孙礼保卫雍城自己则亲自率领兵马星夜赶往郿城防守。同时他还上书洛阳告急请求增援。
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