宁随和柳隐偷偷地潜入到李简府里。二人分头行动，柳隐负责西边；宁随负责东北。宁随寻找了一会儿，便在大厅上发现了李简。只见李简在大厅上走来走去，坐立不安，看起来十分地焦急。旁边站着一名副将。宁随见状趴在了屋顶上，俯身倾听了起来。
李简走了没几步，转身对副将说：“你去看看，看看回信到了没有。”副将领命，下去了。没过多久，副将又回来说：“将军，汉朝那边还是没有消息传来。”李简听后，不禁叹口气说：“这可如何是好啊，若是再这么只进不出，狄道城迟早会挤破了人。若是被郭刺史知道了，迟早小命不保。”副将安慰说：“将军，不必如此担忧，末将以为蜀汉必会接纳我们的。”宁随趴在屋顶上心想：“看来李简投降是真的了。”又听得李简在下边问：“哦，你何以见得呢？”那副将回答说：“狄道城对大魏来说，不过是九牛一毛，即使损失掉也没有什么大不了的。但是对蜀汉来说可就不一样了。末将听说蜀汉如今已经集结了重兵驻扎在汉中，随时准备北伐，只是一直找不到时机，所以耽搁不前。而将军这一归降，对蜀汉来说正好是一个切入口，因此无论如何他们都会出兵的。”宁随在屋顶上听那副将的话，不禁佩服地想：“这家伙可真有远见。”李简也说：“不错，你说得有理。”过了一会儿，李简又对那副将说：“你即刻传令下去，叫他们务必要打听汉军的动向，一有消息，立刻汇报。当然，不能告诉他们目的，明白吗？”副将领命，下去准备了。李简则在大厅内来回踱步，显得有些彷徨。
宁随见李简是真的打算投降，于是找到了柳隐，告知了此事。柳隐说：“他既然是真的打算投降，那么此事就需要谨慎筹划一下，不能像以前孟子度那样子。”宁随一愣，问：“孟子度是谁？”柳隐说：“哦，对了，你不知道这件事情也难怪，毕竟这已经是很久以前的事了。”
柳隐告诉宁随，孟子度名达，乃是先帝时期帮助先帝入蜀的大功臣。后来因不满被先帝派去镇守上庸而心生怨恨。以至于再后来荆州失守，关侯派人求救时，竟然拒绝出兵救援。之后害怕先帝的责备而率领部曲投降了曹魏。不过后来幡然悔悟，又向丞相致书请降。丞相对此十分看重，并嘱咐他要慎重行事。不料孟达并没有在意丞相的话，结果导致计划泄露，被司马懿率军将其斩首。
柳隐接着说：“若是孟达先前能够谨慎筹划的话，只怕上庸三郡早归我大汉所有了。因此前车之鉴，后事之师，这一次当要谨慎筹划，不能再次重蹈覆辙了。”宁随点了点头，又问：“那我们现在要怎么做？”柳隐说：“既然李简是真的投降，那就先把将军的书信交给他吧。”于是和宁随偷偷地来到大厅上，见李简还在，于是便走了出来和李简见面。
李简见到他二人，大吃一惊，问：“你们是什么人？”柳隐回答说：“切莫声张，我们是大汉派来的。”李简听闻，大喜，立刻出厅观察四周，确保无人后关上了门。然后问：“你们将军是怎么说的？”柳隐回答说：“这里有我们将军写的一封书信，你可以看一下。”拿出书信，递给了李简。李简接过书信一看，上面大意写着是欢迎李简弃暗投明，归降大汉，允若投汉后封其为关内侯，骠骑将军领司州左太守；并一再申明归降之事应步步为营，小心谨慎，切莫走漏消息，一切具体事宜，可以与送信的两位商议。
李简看完书信后，又问：“你们将军打算什么时候出兵接应？”柳隐回答说：“我们将军不日将会再次进行北伐，到时候你们出城迎接就是了。”李简表示明白。宁随又问：“对了，李将军可知道壅、凉地区换防后的守备情况？”李简听了，立刻明白，对宁随二人说：“知道，二位且跟我来。”
宁随和柳隐跟着李简来到了书房。只见李简从中翻找，不多时就找出了一幅图来。李简将图放到桌子上展开来说：“这张图上所标记的就是壅、凉地区的守备情况，在哪里守备，有多少军马，多少粮草，在下都一一标注了起来。就是等着能够在这一天作为进献之礼，以此来表明我的真心。”宁随说：“很好，有了这张图，这次北伐定能成功。”柳隐也说：“李将军，这次北伐成功的话，你当记首功。”李简一听，连忙跪下拜谢。宁随一把将李简拉了起来，突然好奇地问：“对了，我还没问李将军，为何要归降我大汉？”柳隐见状，连忙呵斥宁随别乱说话。李简却说：“没事，我若是不说出原因来，只怕你们多多少少都还是会起疑的。”于是说起了原因。
原来，李简与郭淮数有不和。郭淮当上刺史后，更是借故对李简进行了打压，将李简贬为了狄道长。近来，郭淮又因为战功被加封为车骑将军，仪同三司，持节、都督一如既往。李简对其又恨又怕，加上曾经又有一段时间与曹爽有所勾结，虽不曾被问罪，但总归是内心不安，于是便向姜维投降，请求姜维出兵接应。
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