3月27日，圣地亚哥遭到汉国三面合围，后路断绝。
4月5日，为缓解智利方面压力，美国大西洋舰队主力通过巴拉那河，深入汉国内陆地区，不断对沿岸地区发动炮击和破坏。
4月7日，美国舰队航行至淮阳府水域，遭受汉国沿岸炮台和鱼雷攻击，损失炮舰2艘、轻型巡洋舰1艘。
4月10日，美国舰队继续推进，期间又付出了3艘炮舰被击毁、5艘扫雷舰沉没、1艘轻型巡洋舰、1艘装甲巡洋舰触雷沉没、1艘装甲巡洋舰中创的代价，而汉国方面也付出了600余人伤亡的代价。
4月13日，美国舰队抵达云溪市水域，当天清晨，舰队停泊期间，遭受汉国二十余艘潜艇的饱和攻击，至4月17日，美国舰队撤离巴拉那内河水域为止，被潜艇击沉的美国各型军舰数量达到17艘。
巴拉那水域攻袭战结束，美国大西洋舰队主力损失军舰吨位总计8万吨。
哪怕到了5月份，美国政府紧急将数艘新下水军舰，列入现役，调派至巴西海域。
汉国与美国在美洲地区的海军实力对比也由战前的38：27。变化为25：28.1。
5月1日，智利首都圣地亚哥陷落，汉国军队兵分两路，分别向北、南两个方向扫荡。
5月10日。汉国军队占领智利全境，前沿部队推进至智利—玻利维亚两国边境位置。
5月16日，汉国海军主力返回至大西洋一侧海域。
5月24日，两国舰队在里约热内卢展开决战，战争持续一天时间。当天夜里，美国大西洋舰队主动撤离战斗，里约热内卢海战以汉国胜利告终。
6月12日，在陆海军两面夹击下，里约热内卢陷落，7万守军被迫投降。
6月30日，10万美国陆军被围困于圣保罗至里约热内卢区域，弹药断绝，不敌投降。
至9月底，南美战事逐步停歇，汉国军队一路推进至玻利维亚，除部分残余武装外，巴西共和国、智利、玻利维亚三国正规武装成建制被消灭，近百万汉国野战军、警备军、民兵部队部署于三国占领区维持秩序。
不过半年时间，南美洲局势发生翻天覆地变化，强盛一时的美国陆海军，在与汉国作战的作战中，遭受毁灭者打击，巴西、智利、玻利维亚三国，也全部落入汉国掌控。
在占领三国之后，汉国国土面积超过1300万平方公里，加上海外地区，实际控制土地面积达到1600万平方公里，不经意间，一个庞然大物出现在了南美大陆，对西方各国造成了强烈的视觉冲击。
美国惨败、汉国一战吞并三国给予各国的震撼过于惊悚。
英国有心干涉，但是却因为布尔战争以及远东地区，俄国突然出兵朝鲜半岛，分不开神。
德国、法国同样意识到汉国崛起所带来的潜在威胁，但是两国中，一个与汉国利益纠缠深远，另一个则心有余而力不足。再加上两国距离南美本土路程遥远，即便勉强派出舰队干涉，也只是杯水车薪，没办法从根本上遏制汉国得扩张。
7月2日，德国皇帝腓特烈三世去世，威廉二世登基，接过德国政府大权。
7月12日，英、法、德、美、西班牙五国绕过汉国，举行秘密会谈。
7月20日，五国发布公开声明，宣布西班牙与美国恢复和平，美国以5000万美元的价格买下古巴岛、波多黎各、关岛、威克岛、巴拉望岛。
西班牙则分别以2000万马克、6000万法郎的价格，将棉兰老岛、米沙鄢群岛卖给德国和法国。（西班牙保留吕宋群岛主体）
7月22日，英国、美国、法国、德国、西班牙、比利时、荷兰、葡萄牙八国联合向汉国提出交涉，要求汉国退出巴西三国。遭到汉国断然拒绝。
7月28日，八国对汉国实行全面禁运，隶属于汉国的远洋轮船被禁止使用八国港口进行停靠和补给。
8月1日，汉国对外贸易再次中断。
8月3日，荷兰东印度殖民政府和英国海峡殖民政府挑起事端，向宋卡、兰芳两地发起进攻。
8月6日，法国刚果殖民地当局派遣一支600人部队进入刚果海外省，与汉国守军爆发武装冲突。
汉国与西方各国矛盾进一步激化，全面战争一触即发。
8月9日，在汉国皇帝李明远命令下，汉国本土、宋卡、兰芳、刚果、夷州列岛各地进行总动员。海军舰队主力前出至圭亚那地区。
8月17日，完成动员的21万兰芳部队，对入侵的荷兰殖民军发动反击，一战俘虏、消灭7万土着部队。
8月19日，5万宋卡军队集结于玻璃、吉打、吉兰丹一线，与2万英国殖民军隔河对峙。
9月12日，汉国出动飞机，对龟缩于北部边界一线，接受圭亚那殖民当局资助的巴西残军进行打击，至9月15日，7000余残军全被剿灭干净。
布尔战争持续焦灼、朝鲜半岛战云密布，随着各方向新兴势力的挑战，英国最终放弃了对汉国的全面干涉。
9月20日，受伦敦政府命令，海峡殖民地撤离了增派至宋卡边境的部队，圭亚那、婆罗洲北部、南太平洋海域等部署的部队，也相继撤回原驻地。
没了英国的领头，德国、法国、荷兰、比利时等国也没了继续对抗的念头，相继平息了与汉国的武力争端。
直接的武力冲突降低为经济封锁，自1900年8月1日算起，各国对汉国的封锁持续时间长达4年，1904年，以德国为首的同盟国和以英国为首的协约国集团初步成型，两大集团开始在政治、经济领域展开竞争和对抗，欧洲分裂为两大对峙势力，对汉国的封锁也出现松动和瓦解的迹象。
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