面对眼前形势，萧思温没有退路。顾不得从前的恩怨，主动请求与吐尔逊联盟。同时将所有兵力都集中在哈密，修筑防御工事，幻想与吐尔逊合兵一处，在此抵挡住宋朝的进攻。高昌城一战后，吐尔逊知道宋军强悍，自己不是对手。萧思温请求联盟，他不讲条件，立刻答允。同时联系南边的吐蕃，他们三个同心协力，说不定能扭转了颓势。吐尔逊给出了许多优厚承诺，贿赂了大量金银，吐蕃死活不肯与他对抗宋朝。一来，吐尔逊和萧思温犯下的过错，跟吐蕃没有关系，何必去趟这浑水？二来，吐蕃以前就被北宋揍过，至今历历在目，每每想起胆战心惊。宋朝不打他就烧高香了，还敢自寻死路？吐蕃非但不答应吐尔逊的请求，还将吐尔逊的书信原封不动的交给了宋朝。说明吐蕃绝无其他心思，都是吐尔逊一厢情愿。
吐尔逊说不动吐蕃，他与萧思温的军队加在一块，连十万人都没有。何况，这十万人都是乌合之众，哪有什么战斗力？莫说战斗力，连士气都没有了。他必须要提振士气，免得未等到交战就逃光了。他唯一能拿得出的战绩，就是高昌守军主将吴曦投降。吐尔逊大肆宣传，恨不得全天下人都知道，宋朝主将投降了自己，宋军不过如此。因哈密关闭了贸易，吐尔逊的宣传没到了宋朝，先到了花剌子模，随后到了蒙古。铁木真起初不信。吐尔逊怎敢擅自动兵攻打宋朝？要知道自己当初在高昌城退兵，就是不想与宋朝为敌，吐尔逊在场。自己都不敢打的对手，吐尔逊没脑子吗？吐尔逊动兵却未通禀蒙古，还将蒙古当做盟友吗？铁木真虽然不信，仍是不敢大意，派人去打探详细。他不放心。吐尔逊不是他的人。火真别姬公主没能出嫁，吐尔逊算不上他的女婿。没有联姻，这盟约就不牢固。铁木真必须要提前想好应对办法，万一是真的，宋朝皇帝会怎么做，何须多言？宋朝要灭吐尔逊，蒙古该如何选择？
宋朝想方设法的隐瞒吴曦投降的事。一旦流传，太损士气，也不好处理。吴曦是中级武将，投降的影响未必有多大。可他是名将吴璘的孙子，吴挺的儿子。战功赫赫的吴氏家族该如何面对这个局面？朝廷惩治吴曦，难免要波及到整个家族。当然，在战争结束之后，早晚会有说法。兵部下军令嘉奖杜陵等十人。士卒直接提为军官，军官升三级，杜陵升为明威将军。其余人，除了吴曦之外，全部定为阵亡，三倍抚恤。阵亡的将士和投降的将士，他们都为大宋立过功劳，朝廷当照顾好他们的家人。阵亡将士忠魂长存，死得其所。投降的那些人，注销了大宋户籍，吐尔逊也存在不了几天，他们终将成为孤魂，无处依凭，更加没有脸面回来见妻子父母。反正选择了投降，就选择了苟活，就让他们余生苟活好了。
民间不知道吴曦投降，吴挺怎能不知真相？他不敢相信，不敢相信自己养出了个于国于家都无比混蛋的儿子。高昌城幸存的十个人，从地狱走来，死都不怕，又何必污蔑了吴曦？吴挺在祖宗灵牌前跪了两天两夜，体力不支，晕死过去。醒来后，上书枢密院，恳请带兵灭吐尔逊，亲手斩杀吴曦，以清理门户。枢密院明确拒绝，不给理由。用不着什么理由。吴挺想得到，他的儿子做了降将，朝廷怎会用他带兵？没下旨惩处，仅仅是时机不到而已。吴挺在西北军是二把手，权力在节度使李尧之下，仍是手握军权。兵部侍郎仇茗忽然抵达金城，对外说是嘉奖杜陵一众英雄。真正的目的是收了吴挺的军权。吴挺彻底失去了信任，这是罪有应得。常说父债子偿，吴挺反是被他的儿子所牵累。自此，吴挺没有权力调动一兵一卒，只能留在家中，浑浑噩噩，度日如年。
东北路。同知枢密院事周必大和辛弃疾对坐帐中。辛弃疾问：“知院亲自到来，是官家要攻伐蒙古了吗？”周必大道：“官家一直有此意。我这次前来，不是传达军令，是替官家问辛帅一句话。”辛弃疾道：“请讲。”周必大道：“官家差我问辛帅，现在攻伐蒙古，有多大胜算？”辛弃疾思忖半晌。“七成。”周必大道：“蒙古去年遭受雪灾，损失巨大。在这样的情况下，还是七成吗？”辛弃疾道：“我统辖大宋十万精锐骑兵，不敢托大。官家历来行事谨慎，我也当谨慎些。宋军至今没有与蒙古骑兵交战的经验，蒙古草原广阔，常常百里无人烟，这都会阻碍了骑兵作战。但这些经验，训练多久都无法弥补，必须要让将士在战斗中积累。”周必大道：“因为没有战斗经验，辛帅才认为七成胜算吗？”辛弃疾道：“这是主要原因。除此之外，十万骑兵持续奔袭的时间，还不能达到我设定的标准。”周必大问：“现在能连续奔袭几天？”辛弃疾不答。周必大笑道：“军情机密，我不该多问。”辛弃疾道：“按照正常情况，勉强够了。但勉强够了，不能保证咬得住蒙古骑兵。尤其在战败逃命的时候，败军一定会拼尽全力奔逃，跑的比平时更快更远。如是那样，变数太多。”
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