当初，关中雨涝，粮运阻绝，李二等扎营豳州，颉利可汗率领一万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵出来挑战，唐军大恐。
李二带领一百多人马驰往颉利可汗阵前，大声说：“国家没有背负突厥的地方，为什么背约深入我国？我就是秦王，来与颉利可汗单独一决雌雄。假若一定要以兵马相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。”颉利可汗笑而不答。
李二又驰到突利可汗处说：“你过去曾与我有盟约，有急难，相互助。今日不念当日的香火之情了吗？能出来与我一决胜负吗？”突利可汗也不回答。
李二将渡沟水，颉利可汗见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利可汗，于是派使者来说：“秦王别恼，我本无打算交战，只是想与王商议事情而已。”说完后退兵。
李二用离间计，突利可汗又心向李二，不愿再战。颉利可汗也失去强力不能战，就派突利可汗和夹毕特勒思摩入朝请和，唐高祖同意。
突利可汗依附李二愿结为兄弟。唐高祖见思摩，让人引他上御座。思摩跪拜辞谢，唐高祖说：“我见你，就像见到颉利可汗。”思摩才就座。
突厥年年侵扰唐朝边陲，有人劝说唐高祖：“突厥多次入寇，是因为这里有府库及好女子。如果我们离开长安，那好战之心就会停止。”唐高祖派中书侍郎宇文士及翻越南山，到樊、邓一带巡察，准备迁都。
众大臣均赞成迁都，独李二说：“夷狄自古就是华夏的边患，没听说过周、汉因此而迁都。希望能给我几年的时间，我一定将可汗擒来。”唐高祖这才打消迁都的念头。
那一次，颉利可汗已言和，又因雨多，弓箭都松弛毁坏，也就解围而去。
唐高祖召集群臣询问备边的办法，将作大匠于筠提出在五原、灵武黄河边设置水军防守，中书侍郎温彦博说：“魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现也可用。”唐高祖派桑显和到边境大道外挖堑，并召江南船工大造战舰。
颉利可汗派使者来，希望能开放北楼关，便于贸易，唐高祖不能拒绝。当初唐高祖统领天下伊始，撤消十二军，崇尚文治。至此，因为突厥之患，重新置军操练。
武德八年（625年），颉利可汗侵略灵州、朔州，与代州都督蔺謩，在新城交战，蔺謩兵败。
当时唐高祖派张瑾兵驻石岭，李高迁兵驻大谷，李二兵驻蒲州道。起初，唐高祖对突厥用平等国礼。此时愤怒说：“以前我因天下未定，厚待突厥为纾患。现他背约，我定要歼灭他，决不姑息。”
于是命有司将，给突厥的书信全改为诏或敕。张瑾还未到达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围并州，攻灵州，转而侵扰潞、沁二州。李靖率兵出潞州道，行军总管任瑰驻太行。张瑾在大谷迎战兵败，中书侍郎温彦博陷于突厥手中；郓州都督张德政战死。
接着突厥攻广武，败于任城王李道宗之手。突厥欲谷设掳掠绥州后，请和而去。突厥兵又打败并州几县，进入兰、鄯、彭州等地。有时小胜，但不能尽制。不久，又侵犯原州，折威将军杨屯将他击败，且发兵屯守大谷。
武德九年（626年），颉利可汗攻打原、灵，包围凉州，进而侵犯泾、原，李靖在灵州与之交战，从白天打到晚上，突厥兵乃退。
又去侵犯西会州，包围乌城，徘徊陇、渭之间，平道将军在秦州与之一战，斩杀突厥一名特勒，三名大将，俘虏一千人。
突厥一般都是打赢就再深入，吃败仗就请和，不以为耻。这也是颉利可汗有恃无恐的原因。
同年七月，颉利可汗亲自率十万人马，袭击武功，唐朝京师戒严。颉利可汗兵攻高陵，尉迟敬德在泾阳迎战，擒获俟斤乌没啜，杀死一千多人。
颉利可汗派谋臣执失思力入朝来窥测虚实，夸耀说：“二位可汗有百万大军，现在已来。”已经成为唐朝皇帝的太宗李二言之：“我与可汗曾当面约和，你今日负约。当初义军入京，你父子都跟在我手下，馈赠你们的玉帛多得不可计数。现在竟然敢派兵入我京畿，还自夸强盛。今天我先杀死你。”执失思力害怕而请罪。
（史料摘自新唐史，武德鋲要）
而今，颉利可汗再次带兵来犯，关键是有这带路党罗艺。罗艺原是湖北襄阳人，出身武将世家，他的父亲罗荣，曾在隋朝担任监门将军，因此举家迁往陕西泾阳。
罗艺这个人非常聪明，甚至可以说有些狡猾，同时他习练武艺，“勇于攻战，善射”。在隋炀帝统治时期，罗艺因立下战功，被封为虎贲郎将，驻守涿郡。当时，各地不断爆发农民起义，局势混乱不堪，涿郡也经常遭到袭扰。
涿郡的留守官员赵十住、贺兰宜、晋文衍等人都不敢出兵，只有罗艺领兵出战，且屡建战功，因此罗艺的声望越来越高。
在这种情况下，罗艺打算作乱，他以言语激怒麾下的军队，然后，利用郡丞出迎的机会，将其生擒。之后，罗艺“发库物以赐战士，开仓以赈穷乏”，通过这种手段来收买人心。至此罗艺自称幽州总管，统领幽、营二州，成为一方的割据势力。
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