行者上前道：“师父，待俺老孙使法力，先将鹅笼小儿摄离此城，教那国王明日无法取心。然后明日我等上殿面君，看情况再行定夺。”唐僧躬身谢道：“若果能救得小儿性命，贤徒真是功德无量！可速为之，略迟缓些，恐无及也。”行者抖擞神威，起身吩咐张清、沙僧：“你们同师父坐着，等我施为，但有阴风刮动，就是小儿出城了。”他三人一齐俱念：“南无救生药师佛！南无救生药师佛！”
这大圣出得门外，跳在半空，念起咒来，拘得那城隍、土地、社令、真官，并五方揭谛、四值功曹、六丁六甲与护教伽蓝等众，都到空中，对他施礼道：“大圣，夜唤吾等，有何急事？”行者道：“今因路过比丘国，那国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生。我师父十分不忍，欲要救生灭怪，故老孙特请列位，各使神通，与我把这城中各街坊人家鹅笼里的小儿，连笼都摄出城外，或在山凹中，或树林深处，收藏一二日，与他些果子食用，不得饿损；再暗地护持，不得使他惊恐啼哭。待我除了邪怪，临行时送来还我。”众神听令，即便各使神通，按下云头，满城中阴风滚滚，惨雾漫漫，众神只把鹅笼摄去各处安藏。
行者按下祥光，径至驿庭上，只听得他三人还念“南无救生药师佛”哩。他也心中暗喜，近前叫：“师父，我来也。已救他们出去，待我们起身时送还。”长老谢了又谢，方才就寝。
至天晓，三藏醒来，装束齐备，一行四众出了馆驿，径奔朝中。国王闻报，将长老请入，上殿赐坐。长老谢恩坐了，只见那国王相貌尪羸，精神倦怠：举手处，动作缓慢；开言时，声音断续。
长老将文牒献上，那国王眼目昏花，看了又看，方才取宝印用了花押，递与长老，长老收讫。
那国王正要问取经故事，只听得当驾官奏道：“国丈爷爷来矣。”那国王即扶着近侍小宦，挣下龙床，躬身迎接。慌得那长老急忙起身，侧立于旁。仔细观看，原来是一个老道，自玉阶前摇摇摆摆而进，更不行礼，昂首挺胸径到殿上。
国王欠身道：“国丈仙踪，今喜早降。”就请左手绣墩上坐。三藏迈一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问讯了。”那国丈端然高坐，亦不回礼，转头对国王道：“僧家何来？”国王道：“东土唐朝差上西天取经者，今来倒验关文。”
只见那班朝臣中闪出五城兵马官奏道：“我主，昨夜一阵冷风，将各坊各家鹅笼里小儿，连笼都刮去了，更无踪迹。”国王闻奏，又惊又恼，对国丈道：“此事乃天灭朕也！本待取此小儿心肝作药引，何期被冷风刮去？”
国丈笑道：“陛下且休烦恼。那东土差去取经的和尚，我观他器宇清净，容颜齐整，乃是个十世修行的真体。自幼为僧，元阳未泄，比那小儿更强万倍，若得他的心肝煎汤，服我的仙药，足保万年之寿。”
那三藏忽闻此言，唬得三尸神散、七窍烟生，倒在地上、浑身是汗，眼不定睛、口不能言。慌得沙僧上前搀住，只叫：“师父苏醒！师父苏醒！”行者与张清一齐围上，扶到柱后。
行者与张清使了一个眼色，张清喷出一口仙气，将唐僧变作行者模样。行者摇身变作唐僧模样，转身出去，道：“不瞒陛下说，心确实有几个，不知要什么色样？”那国丈在旁指定道：“那和尚，就要你的黑心。”假唐僧道：“既如此，快取刀来。剖开胸腹，若有黑心，谨当奉命。”
那昏君欢喜相谢，即命侍卫取一把牛耳尖刀，递与假唐僧。
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