十一月十九日，尼堪大军抵达湘潭县，马进忠按照计划引兵退往宝庆。
十一月二十一日，尼堪自湘潭启程，率主力大军直奔李定国大军所在的衡州府而去，誓要一举歼灭这股明军。
同一天，经过精心准备，孙可望率领水陆五万大军进抵辰州城下，殿前军各部很快就将辰州城团团包围，并开始安营扎寨。
然后，事情的发展就如同孙可望事前所预测的那样，辰州城内的清军总兵徐勇见大西军忙于扎营，疏于防范，以为对方仗着人多势众，又轻敌大意了，便想要趁机偷袭。
或许是已经坚守了一年，两个月前又成功偷袭了李定国部的大西军，取得大胜，面对十几倍于己的孙可望殿前军，徐勇依旧无所畏惧。
很快，徐勇便派出副将张鹏星，引兵两千余出城袭击，自己则站在城头督战，想到一个月前收到的顺治皇帝亲笔嘉奖，心中一时不免踌躇满志起来。
只不过，让他万万没想到的是，原本看起来还毫无准备的大西军，在张鹏星所率兵马距离营寨一百五十多步的时候，突然间就从帐篷后方冲出了成队成队的火铳兵，弓弩手，长枪兵......
然后，在此起彼伏的战鼓声中，这些训练有素的士兵迅速借助营寨的简单防护，组成迎敌阵型，对掉入圈套的清军展开反击。与此同时，藏于后方的骑兵看见旗令，也迅速开始行动，闷雷般的马蹄声由远而近，震天撼地。
清军被困城中近一年，原本就已经人困马乏，现在殿前军又早有准备，张鹏星所部完全不是对手，两军刚一接战，清军颓势立现。
大西军弓弩手率先发起进攻，几轮齐射下来，虽然除了箭矢撞击盾牌和盔甲发出的“锵锵”声外，杀伤极小，但极大减缓了清军的推进速度，为军阵前列的火铳兵瞄准和点火争取了足够时间。
随着营寨之内密集的战鼓声响起，“砰，砰，砰”的火铳声之下，无数铅弹争先恐后地窜出枪口，如同雨点一般，重重地砸向了清军前排的盾牌之上，然后轻而易举地穿透盾牌表层的皮革，里层的木板，重重地砸在了清军士兵的盔甲之上。
一时间，上百名清兵齐刷刷倒下，无数血柱从这些前排的清军士兵身上射出，惨叫声不绝于耳，清军的盾牌防线更是瞬间崩溃。
不止是士兵，便是披着厚甲的战马冲到阵前，五十步之外，被数发一两多重的铅弹击中之后，也只能是凭借着前冲惯性，倒在大西军营帐的阵前，临死前于血泊之中抽搐着发出悲惨的嘶鸣声。
但是大西军的反击才刚刚开始，在火铳兵装药，装弹，点火的间隙，趁着清军的盾牌防线已经支离破碎，弓弩手迅速发起新的一轮齐射。
而这一次，缺少盾牌保护的清军损失大大增加，不少中箭士兵纷纷嚎叫着倒下，虽然因为有盔甲保护不至于殒命，但已然是失去了战斗力。
随着大西军第二轮火铳齐射开始，火炮也正式启动，暴露于城外平地之上的清军完完全全就是被单方面屠杀，所谓的进攻阵型早已经因为前排大批士兵倒下而引起的惊慌，士兵逃窜，推搡完全混乱。
就在这个时候，随着“轰隆隆”的火炮发射声响起，清军主将张鹏星直接被一炮轰死，出城袭击的清军在损失惨重之后，又已经群龙无首，根本无法继续作战。
于是乎，在随之而来的大西军骑兵砍瓜切菜般的强悍攻势下，不到半个时辰，这支清军便已经全军覆没了，看得城墙之上的清军辰州总兵徐勇目眦欲裂，又宛如做梦一般——这才不到半个时辰啊，手下的大半军队，怎么就没了呢？
“好，杀得好！”
孙可望立于龙舟甲板之上，远远地看着战场上的厮杀，心情大好，一时忍不住，竟然连声高呼起来。
一时之间，他只觉得这几日因为忧心时局而憋在心中的那股子闷气一扫而空，大好的局势尽在眼前。
要不说这是个战场初哥呢，如此优势兵力，早有准备的情况之下，要是还打不赢，他这个秦国主就真的是滑天下之大稽了！
不过，保宁之战毕竟只是去打了个酱油，真正指挥的还是刘文秀，所以当孙可望看到自己亲自指挥的部队取得如此胜利的的时候，喜悦感尤为强烈。
只是，这在孙可望的身前诸将看来，就很是奇怪了：国主战前那般笃定，那般稳重，还力排众议，猜到了徐勇会派兵偷袭，怎么现在对这预料之中的战果如此激动呢？而且，这次伏击仅仅是骑兵就派出了三千，打赢了有什么意外的？
不过，众人想起孙可望自从坠马之后，言行举止就不时变得有些奇怪。再稍稍一想，便又觉得此事也还算正常！
“传孤的军令！”孙可望“啪”的一巴掌拍在了甲板的长桌上，随即发布军令道：
“卢名臣，王自奇，贺九仪，张岳，刘镇国，你们五人率本部兵马，立即随孤顺江而下，直取常德，孤要在常德和李来亨会师！”
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