这是一支规模庞大的船队, 由护航队、紧急支援舰队和打击舰队组成。
由于越来越多的南部非洲装备出现在俄罗斯战场上，小胡子已经意识到北极航线对于俄罗斯的重要性，因此将4个潜艇艇群派往挪威海区, 先后增调战列舰“提尔匹茨”号、战列巡洋舰“沙恩霍斯特”号、重巡洋舰“舍尔海军上将”号、“希佩尔海军上将”号、以及“欧根亲王”号进驻北挪威，并用德国空军第五飞行队的二百余架轰炸机加强海上突击力量。
德国人在挪威海屯集重兵，是为了切断北极航线。
温斯顿这一次重兵出击，为俄罗斯人运送补给的同时，也希望以PQ-17为诱饵，将“提尔皮茨”号诱出来加以围歼。
PQ17的护航队由34艘商船和护航舰队组成，护航舰队包括6艘驱逐舰、2艘防空舰、2艘潜艇、4艘护卫舰、4艘猎潜舰，3艘扫雷舰，以及一艘南部非洲提供的破冰船，另外还有3艘救护船和1艘补给油船。
紧急支援舰队由2艘英国巡洋舰、2艘美国巡洋舰和3艘驱逐舰组成，英国海军少将汉密尔顿担任舰队司令，这支舰队的主要任务是缠住以“提尔匹茨”为主力的德国水面舰队，为打击舰队作战寻找机会。
打击舰队是整个计划的核心力量，拥有英国最新的“约克公爵”号战列舰、美国“华盛顿”号战列舰，和英国刚刚建成的“胜利”号航空母舰，舰队无论在近程或中程都有消灭“提尔匹茨”号的能力。
另外在漫长曲折的挪威海岸线上，皇家海军还布置了9艘英国潜艇和2艘苏联潜艇担任哨戒，只要“提尔皮茨”号出海，打击舰队就会向护航队靠拢。
27号，船队进入挪威海，航道内满是浮冰，虽然有破冰船开路，还是有一艘货船触礁。
触礁的货船被迫返回冰岛，船队继续前进。
此时雨雪交加，海浪冲到甲板上，还没有流下去就结冰，冰层越来越厚，重心越来越高，船只有倾覆的危险。
水手们奋力除冰，保证船队继续前进。
当船队通过西经10度线上的扬马延岛时，一艘德军U型艇发现船队，更多德军舰船像狼群一样蜂拥而至。
护航舰队的实力虽然不能和“提尔皮茨”号抗衡，对付潜艇还是很有效的。
一艘德军潜艇浮出水面准备发射鱼雷。
一艘驱逐舰和一艘猎潜舰马上围过来，深水炸弹不要钱一样扔下去，德军潜艇连发射鱼雷的机会都没有就直接被击沉。
德军出动HE－115鱼雷轰炸机尝试对船队进行袭击。
在护航舰队猛烈的防空炮火打击下，HE-115没有任何收获。
5号，负责监视“提尔皮茨”号动向的英军潜艇发来信息，“提尔皮茨”已经离开阿尔滕峡湾，去向不明。
一艘俄罗斯潜艇也发现了“提尔皮茨”号，并向“提尔皮茨”发射鱼雷，可惜鱼雷并没有击中目标，或者是击中了但是没炸，以“提尔皮茨”号为主力的德国舰队，航向东北，航速27节。
参考这个速度的话，十个小时后，舰队即将进入“提尔皮茨”号的攻击范围。
“提尔皮茨”号是德国“俾斯麦”级战列舰的二号舰，一号舰“俾斯麦”号已经于去年被盟军击沉。
和“俾斯麦”一样，“提尔皮茨”号拥有四座双联装380毫米主炮，火力异常强大，英国人并没有忘记“胡德”号被击沉的惨剧，一旦船队进入“提尔皮茨”号攻击范围，所有船只都将会被“提尔皮茨”号一一击沉。
得知“提尔皮茨”号出动的消息后，紧急支援舰队司令汉密尔顿马上发电报给打击舰队司令托维上将，希望打击舰队能尽快赶到。
打击舰队此时却遇到麻烦。
为了保证打击的突然性，打击舰队和PQ－17保持大约四五个小时的距离，自从出发后一直保持无线电静默。
在接到汉密尔顿的电报时，打击舰队正在布满流冰的航道内艰难前进，约翰·托维经过计算发现，打击舰队并不能在PQ-17进入“提尔皮茨”号攻击范围前抵达战场，所以打破无线电静默，发电报给汉密尔顿，让汉密尔顿自己处理。
汉密尔顿顿时傻眼。
紧急支援舰队的配置，是为了拖住德军舰队，为打击舰队寻找机会。
紧急支援舰队的巡洋舰，主炮口径只有203毫米。
“提尔皮茨”的主炮口径可是有380，而且射程更远，如果紧急支援舰队挑战“提尔皮茨”，那么恐怕巡洋舰在进入主炮射程之前，就会被“提尔皮茨”猛烈地火力撕碎。
汉密尔顿自知不敌，但是也不敢擅自撤退，如果紧急支援舰队继续前进，那么可能和PQ-17一样成为“提尔皮茨”号的战利品。
如果撤退更严重，搞不好要上军事法庭，英国的法官们不会站在汉密尔顿的立场上思考问题。
于是汉密尔顿发电报给第一海务大臣达德利·庞德，让达德利·庞德决定紧急支援舰队和PQ-17船队的命运。
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