国王吩咐把小伙子所要的东西在白天搬到魔宫里去。黄昏时分，小伙子走进魔宫，在一个房间里生起了一堆熊熊燃烧的大火，把木匠工作台和车刀放在火堆旁边，自己则靠着车床坐下。
“我要是会害怕该多好啊！”他说道，“没准在这儿我还是学不会害怕。”
快到半夜的时候，小伙子打算往火堆里添柴，好让火烧得旺些。正当他使劲儿吹火的时候，突然听到从房间的一个角落里传来的叫声：“喵儿，喵儿，我们好冷啊！”
“你们这帮笨蛋，”小伙子说道，“喵喵地叫喊个啥？要是真冷，就坐过来烤烤火。”
他话音刚落，就一下子跳过来两只大黑猫，在他身旁坐下，一边坐一只，瞪大眼睛恶狠狠地盯着他。过了一会儿，两只黑猫烤暖和了，就对小伙子说：“伙计，咱们一起打牌怎么样？”
“那敢情好，”小伙子回答说，“不过呀，得先让我看看你们的爪子。”两只黑猫果真把爪子伸了过来。
“哎呀呀，你们的指甲好长啊！”小伙子大声说道，“等一下，我来给你们剪一剪吧。”
小伙子说着就掐住它们的脖子，把它们放在木匠工作台上，牢牢地夹住它们的爪子。然后他说：“我已经看过你们的爪子了，我不喜欢和你们打牌。”说完，他把两只黑猫给打死了，扔到了外面的水池里。
可是，他刚刚收拾了这两只黑猫，准备回到火边坐下的时候。
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