哆啦A梦把时间包布盖在飞毯上，然后揭开，飞毯瞬间如新。
美夜子讶异非常，“真是奇异的魔法！”
哆啦A梦解释道：“这不是魔法，是利用时间回溯，回到物体损坏之前的时间线，总之……算了。”哆啦A梦一脸沮丧，也不打算解释了。
美夜子也没有多问，虽然心中疑惑甚多但感觉追问别人也是不礼貌的行为，于是咒语控制飞毯悬浮，邀请大家一起坐上来。
美夜子驾驶飞毯平稳且迅速，飞行不长时间，众人来到一片被郁郁山林包围的别墅。
飞毯悠悠降落到别墅前开阔地带，大雄和哆啦A梦扶着胖虎小夫两人走向别墅大门。
“美夜子，你回来了。”苍凉厚重的声音从背后传来。
大雄等人回头一看，是一株大树在说话。
大树粗壮的树干上映着一张酷似人形的脸，嘴巴是树洞，鼻子是树枝，看起来有些滑稽。
“是。有朋友受伤了，所以带它们来诊治。”美夜子微微点头回应。
大雄心里有些讶异，树人都出来了，是不是还有兽人和奥克呀？传说中的精灵会不会也存在？还有矮人？会不会也有霍比特人？他展开了丰富的联想。
再向前走几步，一座石基上的人形雕像挽了挽手中的弓，将静香等人吓了一跳。
美夜子向大家解释，“最近周围一直有人窥伺这里，爸爸怀疑是魔界派来的奸细，所以加强了守卫。”
众人都表示理解，静香还向雕像微微鞠躬，“麻烦了！”
进入充满神秘气息的别墅，众人的呼吸都加重了几分，总感觉一股莫名的压迫与紧张感。
宽阔的大厅里空无一人，通往二楼的墙壁上挂着一幅油画，油画上描绘着一个圆脸翘着山羊胡的大叔。
大雄进入大厅来就一直盯着油画看，总感觉有些诡异！
忽然间，油画中的中年人伸了一个懒腰，然后直接从画内飞了出来。
画中人竟然会变成活生生的人！大雄吃了一惊。
从画中钻出来的人向大家施施然打了个招呼，“大家好啊，你们是美夜子的朋友吧？”
美夜子向众人介绍，“这是我的爸爸，满月博士。”
又对满月说道：“爸爸，有人受伤了，请你帮他们治疗。”
满月似乎是位很和善的人，看见受伤的胖虎和小夫，对美夜子说道：“不仅是摔伤，还有闪电魔法灼烧的痕迹。美夜子，你带他们去二楼的书房，那里有我研制的魔药，见效迅速。”又转头以略带得意的语气对大雄等人说道：“是我用松叶根的花做的！可是最新研究成果。”
胖虎和小夫精神萎靡的向满月道了谢，跟随美夜子到了二楼。
“那么，等待的时间很无聊，不如先来喝杯茶吧。”满月博士说着，从墙壁上绘有茶具的油画中轻轻伸手一取，茶具便到了他的手中。
“请慢用。”满月从茶壶中倒出冒着热气的红茶，邀请大家一起喝茶。
唔，味道还不错。大雄轻轻品了一口红茶，给出好评。
见到经常在电视上中看到的名人，静香的心情一直雀跃着。此时轻轻抿了一口茶，心情终于平静下来了。想了想，终于问出心中那个一直想问的问题，“博士，您的“魔界接近说”是真的吗？”
自知有些失礼，静香出口之后立即后悔了。她想收回之前的话，然而探求真相的好奇心仍希望听到博士的答案。
沉默了片刻，博士眼睛看着静香，“你觉得呢？”
静香想了想，“虽然很想相信，但这想法太诡异了，应该……应该不是真的吧？”
满月叹了口气，“无论怎样不可思议，真相就是真相。先是台风，然后是大地震，最后是世界末日。等到魔界大举入侵的时候，你们就会明白真相了，然而那时候，已经太迟了。”
博士眼睛中满是落寞。
静香不知道如何回应博士了，大雄和哆啦A梦也沉默着。
为了缓解空气中的尴尬气氛，大雄主动开口，“博士，我也有问题想向您请教呢。”
“哦？”
“我听说人鱼森林里存在着魔女，任何进入森林中的人都会迷失，是真的吗？”
“这个……”博士沉吟了片刻，“你们跟我来。”
大雄三人跟着背手缓行的博士，穿过长长的走廊，来到一处铁门前。
开锁进入房间，博士轻轻一搓手指，一团乳白色光芒在他手指中亮起。
“这里收藏的东西，有些是怕光的，所以没有设置照明。”博士解释道，然后从一排收藏着奇形怪状生物的书架上取出一个鱼类生物。
“你们看。”博士将生物靠近魔法光，对大家说道。
大雄看得清楚，人鱼！不，和传说的人鱼还是有差别的。首先是体型太小，和普通的鲈鱼一般大。然后是头部附近多为黄色毛发，五官也不精致，被毛发遮盖了大半。嘴里长着獠牙，异常可怖。
“总觉得有些可怕。”静香感觉这种生物有股散发的莫名邪恶气息。
博士收起“人鱼”，“这是朋友送给我的，但是送来时已经死去了。我猜测，森林中的迷雾就是它散发出来的。”
“人鱼会喷雾吗?”哆啦A梦问道。
“如果再有人对其施展魔咒，那么也并无不可能。”
博士又转身在书架上翻找，片刻后，又拿出一个人偶。将手指中的魔法光加亮了几分，使得大家能看得更加清楚。
“这是……人偶？”静香试探着问。
大雄看着以粗麻布缝制的人偶，开启精神全力感应，似乎能感受到人偶内部蕴藏的魔力。这股魔力，既不像美夜子的恬静，也不像满月博士的厚重，更像是一种邪恶而具有威慑力的魔力。
博士略有深意的看了大雄一眼，解释道：“这叫咒术娃娃，是挂在人鱼森林中的大树高处的。我猜想，咒术娃娃的作用就是设置了魔法结界，让进入其中的人迷路。”
“这么说，就是黑魔法了！”大雄一时将自己心中所想的说了出来，但立即后悔了。明明答应哆啦A梦不乱说话的，又忍不住了。
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