“终于到了祠边谷！”伊奥梅尔说，“旅程就快结束了。”
他们勒马停步，小路出了狭窄峡谷后急遽下降，于是，就如透过一扇高窗，只需一瞥，便能将下方薄暮中的大山谷尽收眼底。河边可见一点孤零零的微小灯火在闪烁。
“这段旅程也许结束了，”希奥顿说，“但我还有很远的路要走。两夜前月亮已经圆了，明天早晨我要骑马前往埃多拉斯，集结马克的大军。”
“但是，您若愿意听从我的建议，”伊奥梅尔压低了声音说，“大军集结后您该回到这里来，直到战争结束，无论是胜是败。”
希奥顿闻言微笑：“不，我儿，我此后就这样称呼你。别对我这老人的耳根说佞舌那些软话！”
马克之王挺起身来，回头望向背后的兵马，长长的队伍一直延伸进暮色里。他此时看起来没有一丝疲惫的样子，反而神采奕奕。他说，“自我西征以来，短短数日，却似乎已经过了漫长的年岁，但我永远不会再倚着一根拐杖。倘若战争失败，我躲在这山里又有什么用？而如果胜利，纵使我耗尽最后的力量倒下，又有什么可悲之处？不过，我们现在先不说这些。今晚我会在黑蛮祠的要塞安歇。我们至少还能过上平静的一夜。我们继续前进吧！”
在渐渐深浓的暮色中，他们下坡进入了山谷，蹄声响成一片。此处雪河贴着山谷的西边山壁奔流，小路很快将他们领到一处渡口，浅浅的水流哗哗响着流过卵石滩，渡口有人把守。当国王走近时，许多人从岩石的阴影中跳出来，他们发现来者是国王后，立刻大声欢呼马克之王归来。
接着有人吹了一长声号角，号声在山谷里回荡。随即响起了其他的号角声回应，河对岸亮起了许多灯火。紧接着，上方高处传来一阵洪亮的喇叭声，听起来像是发自某个空旷的地方，那声音隆隆滚过山壁石墙。就这样，马克之王从西方凯旋归来，回到了白色山脉山脚下的黑蛮祠。
希奥顿发现，他的百姓剩余的兵力早已在此地集结起来，因为他归来的消息刚一传开，将领们便骑马来到渡口迎接他，并带来了甘道夫的口信，领头的是祠边谷百姓的族长敦赫尔。
“陛下，三天前的黎明时分，”他说，“捷影犹如一阵风般从西方而来，到了埃多拉斯。甘道夫带来了您战胜的消息，让我们心中极为高兴。但他也带来了你的口信，要骑兵们抓紧集结。然后，就来了会飞的魔影。”
“会飞的魔影？”希奥顿说，“我们也看见它了，但那是在甘道夫离开我们之前的深夜死寂时分。”
“陛下，也许吧。”敦赫尔说，“但是同一个，或同类的另一个，那形状好像畸形的大鸟，一团飞翔的黑暗，在那天早晨掠过了埃多拉斯，所有的人都怕得发抖。因为它朝美杜塞尔德俯冲下来，当它飞低，几乎碰到屋顶两端的山墙时，发出了一声叫人心跳都要停了的尖叫。事后，甘道夫建议我们不要在平原上集结，而是到这座山脉下的山谷中来迎接您。他还吩咐我们，不到万不得已不要多点灯火。我们都照办了。甘道夫说话极有权威，我们相信您也会希望我们听他的话。祠边谷从来没见过这种邪恶可怕的事。”
“做得好。”希奥顿说，“我现在骑往要塞，不过，在我休息前，我要会见元帅和将领们。让他们尽快过去见我！”
山谷路朝东横过山谷，此处山谷只有半里多宽，四周全是或平整或崎岖的野草地。这时在逐渐降临的夜幕中灰蒙蒙一片，但在前方谷地的远端，梅里看见了一道起伏的墙，那是尖刺山最后一条巨大的山根，在数不清的岁月以前被河流割裂在外。
平地上到处都聚集了大群大群的人。有些挤到了路边，高声欢呼着迎接从西边归来的国王与骑兵。但在人群后方，一排排整齐的帐篷和木棚，一行行拴在桩上的马，朝远处一直伸展开去，还有大量的武器，堆叠的长矛好似新栽的树林根根竖立，金属矛头反射着月亮的清辉。梅里突然意识到他将会面对什么样的战争，他觉得这里变得更冷了，是那种从内而外散发出的寒冷，就算他裹着再厚的毯子也无济于事。他摸了摸腰间的短剑。
“有第一次，就有第二次。”他悄悄鼓励自己，“这可是能让我在酒馆里吹嘘一辈子的事。”
此时，整支集结的大军正没入夜影，不过，尽管寒冷的夜风从高处刮下，却无人点起提灯，也无人生起火堆。哨兵们裹着厚实的衣物，来回巡逻。梅里好奇这里到底有多少骑兵。在这聚拢的夜色里，他猜不出他们的数目，但感觉是支庞大的军队，有成千上万之多。
就在他东张西望的同时，国王一行人已经来到了山谷东面耸立的峭壁底下，小路在此突然开始攀升，梅里大为惊讶地抬头望去。这种模样的路，他过去从未见过，更别说亲自走过了，因为这是在那歌谣都未能忆及的久远年代中，人类手工建成的伟大杰作。
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