他们来到湖水的最北端的时候，就被一条窄溪拦住了去路，这里的溪水污浊发绿，黏滑油腻。吉姆利大踏步走进了溪水里，他已经做好了被淹没的准备，但没想到这里的溪水却很浅，仅仅没过了脚踝，其他人跟着吉姆利的脚步小心地踏上水中的鹅卵石，穿上了鞋的倒还好，霍比特人可是遭了罪，脚底滑腻的恶心触感让人忍不住打了个寒颤。
甘道夫加快了脚步，其他人紧随其后，包括走在最后的，牵着小马比尔的山姆，他们到达了那处湖水与峭壁之间的带状干地上。这地方很窄，只有十码宽，到处是落石与凸起的岩石。但远征队还是找到了一条贴着峭壁的路，没人想要靠近那片黑暗的湖水。因为在此之前，他们就目睹了湖水中的异动——从远处湖中某处，有大圈波纹正朝着外扩散，紧接着就是一阵噗噗作响的冒泡声，然后一切就又归于沉寂。
但没有人会愚蠢到不对这湖水心生警惕。
他们沿着湖岸朝南走了一英里，就碰到了一片冬青树林，许多树桩与枯枝在湖水中朽烂，这里看起来曾经是一片古老的灌木丛或者是树篱，在湖水淹没山谷之前，这些冬青树就排列在山谷的道路两旁。紧挨着峭壁底下的，是两棵依旧矗立的冬青树，它们依旧生机勃勃，枝干粗壮，粗大的树根延伸到水中。在此之前，这两棵冬青树被峭壁的阴影所淹没，但凑近了之后就会发现它们依旧耸立，笔直，且沉默，如同岗哨一般屹立在道路的尽头。
墨瑞亚与埃瑞吉安相邻，之前也曾说过，埃瑞吉安的精灵工匠与卡扎督姆的矮人们有着良好的关系，那条被淹没的道路就是过去精灵与矮人交易时使用的道路，这两棵冬青树标示着精灵的领地到此为止，而那座都林之门也是矮人为了交易而为精灵开设的。
只不过如今矮人与精灵的关系并不怎么好。
“友谊淡化，并不是矮人的错。”吉姆利说。
“我可没听说那是精灵的错。”莱戈拉斯摇头说道。
“这个世界的矮人与精灵关系也不好吗？”希瑞悄悄和费恩咬起了耳朵。
费恩点了点头，用魔法将自己的声音传达到了希瑞的耳中，确保别人不会听到。
矮人与精灵的血仇最早要从第一纪元讲起，当时矮人工匠在为露西恩之父，也就是多瑞亚斯之王埃路·辛葛翻新瑙格拉弥尔（意为“矮人的项链”），因为埃路·辛葛想要将精灵宝钻与瑙格拉弥尔链接起来，融为一体。但当辛葛孤身前往明霓国斯地下深处的作坊的时候，众矮人却扣着这件珍宝不放，矮人们认为辛葛无权拥有瑙格拉弥尔，因它是矮人祖先为芬罗德（菲纳芬之子）打造，但众矮人其实是觊觎精灵宝钻，却找了个冠冕堂皇的借口加以掩饰而已，因此辛葛出于愤怒与高傲，竟不顾自己处境的危险，口气轻蔑地羞辱了众矮人。
于是众矮人心中的贪念瞬间转为怒火，他们一拥而上，将辛葛团团围住，一起动手杀害了他，多瑞亚斯之王就这样死在了明霓国斯的地底深处，随后众矮人匆匆离开，他们在向东逃跑时被追杀至死，瑙格拉弥尔被追回，交至王后美丽安手中，美丽安在辛葛死后只向玛布隆开过口，她吩咐玛布隆看管瑙格拉弥尔，自己则离开中土去了西方大海彼岸，回到了维林诺，回到她从前所在的罗瑞恩花园静坐思念她的丈夫。
然而仍有两名杀害辛葛的矮人逃过追捕，把消息带回了诺格罗德城，他们篡改事实，添油加醋，诺格罗德的矮人同胞们大为愤怒悲伤，没多久，一支矮人大军开出诺格罗德，穿过贝烈瑞安德，向多瑞亚斯而去，精灵与矮人之间的第一场战争就这么开始了。这场战争是远古时代诸多悲伤往事中最惨烈的一件，矮人和精灵在多瑞亚斯展开了激烈的战斗，结果矮人获胜，辛葛的宫殿被搜刮洗劫一空，“重手”玛布隆牺牲，瑙格拉弥尔被夺走，多瑞亚斯就此覆灭。
多瑞亚斯沦陷的消息不胫而走，住在托尔嘉兰岛的贝伦和露西恩很快得知了消息，贝伦遂召唤儿子迪奥连同许多欧西瑞安德的绿精灵北上突袭。矮人虽得胜，但他们在战斗中损失惨重，撤出多瑞亚斯时人数已大减，往东撤退到达“碎石渡口”萨恩阿斯拉德时遭到了贝伦的袭击。第一纪元502年，双方打响了萨恩阿斯拉德之战。这场战争是贝伦生平最后一战，他亲手杀死了诺格罗德之王瑙格拉都尔，从他手中夺回了瑙格拉弥尔，但他临死前诅咒了所有的财宝，因此贝伦将其从多瑞亚斯抢夺的财宝沉入了渡口旁的阿斯卡河中。此战后瑙格拉弥尔归贝伦所有，随后贝伦将瑙格拉弥尔带回了托尔嘉兰岛交由露西恩和他共同看管。
这是精灵与矮人之间的血仇之始，甘道夫自然是了解的，但他现在却不想提及谁对谁错。
“这两种说法我都听过。”灰袍巫师挥了挥手，“我也不会在这时候下断语，但是我请求你们两位，莱戈拉斯和吉姆利，至少要做朋友，来帮助我。你们两位我都需要。门户还关闭并且隐藏着，我们越快找到它越好，天马上就全黑了。”
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