刘文静至突厥，见始毕可汗，请兵，且与之约曰：“若入长安，民众土地入唐公，金玉缯帛归突厥。”始毕大喜，丙寅，遣其大臣级失特勒先至李渊军，告以兵已上道。
李渊以书招李密。李密自恃兵强，欲为盟主，己巳，使祖君彦复书曰：“与兄派流虽异，根系本同。自唯虚薄，为四海英雄共推盟主。所望左提右挈，戮力同心，执子婴于咸阳，殪商辛于牧野，岂不盛哉！”且欲使李渊以步骑数千自至河内，面结盟约。李渊得书，笑曰：“李密妄自矜大，非折简可致。吾方有事关中，若遽绝之，乃是更生一敌；不如卑辞推奖以骄其志，使为我塞成皋之道，缀东都之兵，我得专意西征。俟关中平定，据险养威，徐观鹬蚌之势以收渔人之功，未为晚也。”乃使温大雅复书曰：“吾虽庸劣，幸承馀绪，出为八使，入典六屯，颠而不扶，通贤所责。所以大会义兵，和亲北狄，共匡天下，志在尊隋。天生烝民，必有司牧。当今为牧，非子而谁！老夫年逾知命，愿不及此。欣戴大弟，攀鳞附翼，唯弟早膺图箓，以宁兆民！宗盟之长，属籍见容，复封于唐，斯荣足矣。殪商辛于牧野，所不忍言；执子婴于咸阳，未敢闻命。汾晋左右，尚须安辑；盟津之会，未暇卜期。”李密得书甚喜。以示将佐曰：“唐公见推，天下不足定矣！”自是信使往来不绝。
雨久不止，李渊军中粮乏；刘文静未返，或传突厥与刘武周乘虚晋阳；李渊召将佐谋北还。裴寂等皆曰：“宋老生、屈突通连兵据险，未易猝下。李密虽云连和，奸谋难测。突厥贪而无信，唯利是视。刘武周，事胡者也。太原一方都会，且义兵家属在焉，不如还救根本，更图后举。”李世民曰：“今禾菽被野，何优乏粮！老生轻躁，一战可擒。李密顾恋仓粟，未遑远略。刘武周与突厥外虽相附，内实相猜。刘武周虽远利太原，岂可近忘马邑！本兴大义，奋不顾身以救苍生，当先入咸阳，号令天下。今遇小敌，遽已班师，恐从义之徒一朝解体，还守太原一城之地为贼耳，何以自全！”李建成亦以为然。李渊不听，促令引发。李世民将复入谏，会日暮，渊已寝；李世民不得入，号哭于外，声闻帐中。李渊召问之，李世民曰：“今兵以义动，进战则克，退还则散；众散于前，敌乘于后，死亡无日，何得不悲！”李渊乃悟，曰：“军已发，奈何？”世民曰：“右军严而未发；左军虽去，计亦未远，请自追之。李”渊笑曰：“吾之成败皆在尔，知复何言，唯尔所为。”李世民乃与李建成分道夜追左军复还。丙子，太原运粮亦至。
武威鹰扬府司马李轨，家富，好任侠。薛举作乱于金城，李轨与同郡曹珍、关谨、梁硕、李赟、安修仁等谋曰：“薛举必来侵暴，郡官庸怯，势不能御，吾辈岂可束手并妻孥为人所虏邪！不若相与并力拒之，保据河右以待天下之变。”众皆以为然，欲推一人为主，各相让，莫肯当。曹珍曰：“久闻图谶李氏当王；今李轨在谋中，乃天命也。”遂相与拜李轨，奉以为主。丙辰，李轨令修仁集诸胡，李轨结民间豪杰，共起兵，执虎贲郎将谢统师、郡丞韦士政。李轨自称河西大凉王，置官属并拟开皇故事。关谨等欲尽杀隋官，分其家赀，李轨曰：“诸人既逼以为主，当禀其号令。今兴义兵以救生民，乃杀人取货，此群盗耳，将何以济！”于是以谢统师为太仆卿，韦士政为太府卿。西突厥阙达度设据会宁川，自称阙可汗，请降于轨。
薛举自称秦帝，立其妻鞠氏为皇后，子薛仁果为皇太子。遣薛仁果将兵围天水，克之，举自金城徙都之。薛仁果多力，善骑射，军中号万人敌；然性贪而好杀。尝获庾信子立，怒其不降，磔于火上，稍割以啖军士。及克天水，悉召富人，倒悬之，以醋灌鼻，责其金宝。薛举每戒之曰：“汝之才略足以办事，然苛虐无恩，终当覆我国家。”
薛举遣晋王薛仁越将兵趋剑口，至河池郡；大隋外戚太守萧瑀拒却之。又遣其将常仲兴济河击李轨，与李轨将李赟战于昌松，仲兴举军败没。李轨欲纵遣之，李赟曰：“力战获俘，复纵以资敌，将焉用之！不如尽坑之。”李轨曰：“天若祚我，当擒其主，此属终为我有；若其无成，留此何益！”乃纵之。未几，攻张掖、敦煌、西平、包罕，皆克之，尽有河西五郡之地。
杨广诏左御卫大将军涿郡留守薛世雄将燕地精兵三万讨李密，命王世充等诸将皆受薛世雄节度，军所过盗贼随便诛剪。薛世雄行至河间，军于七里井，窦建德士众惶惧，悉拔诸城南遁，声言还入豆子卤亢。薛世雄以为畏己，不复设备，窦建德谋还袭之。其处去世雄营百四十里，窦建德帅敢死士二百八十人先行，令馀众续发，窦建德与其士众约曰：“夜至，则击其营；已明，则降之。”未至一里所，天欲明，窦建德惶惑议降；会天大雾，人咫尺不相辨，窦建德喜曰：“天赞我也！”遂突入其营击之，薛世雄士卒大乱，皆腾栅走。薛世雄不能禁，与左右数十骑遁归涿郡，惭恚发病卒。窦建德遂围河间。
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