而在李继宣部带着满身征尘和丰硕的战果回到前进基地赤虏的时候，天，已经开始黑了。
刘敏率领的天祥军和卢成玉、赵元佐、呼延瑾儿率领的另一支天祥军相会，在羊山安营扎寨。
经过一天的战斗，宋辽双方首战长城口，次战威虏军，三战羊山，最终以宋军击退辽军、斩级二万、阵斩辽统军铁林相公依塌胡图以下将领十五员的辉煌胜利告终。
如此丰硕的战果，在宋军对辽长达四十年的战争历史上也是少见的；此战的胜利要归功刘敏的缜密部署和宋军中级指挥官群体的合理决策和丰富的作战经验。
辽军败退，宋军在打扫战场结束后，用斩获的辽军官兵的首级在宋辽边界上筑京观，以显示武功并向辽军示威。
宋军在遂城——羊山战役中的胜利，扭转了此前宋军严重不利的局势。
遂城——羊山之战的获胜，不但直接给了辽军当头一棒；也为宋军调整部署在河北从新组织防线赢得了时间。
并且，前军在获胜后足以得到足够的情报，详细得知辽军此次南侵的规模、兵力组成、甚至一部分战略意图和计划。
同时，如此的大胜对于整个河北宋军的军心也是一次振奋。
两年前的裴村之战中受到打击的宋军士气得到空前鼓舞。
与此相反，对于契丹，此战的失败使辽军在战役发起时的优势被严重侵蚀，战役发起的突然性荡然无存，军心士气受挫，还面临着全盘计划泄露的危险。
战后，双方各自为下一步的行动开始了调兵遣将。
在宋方，随着前线的战报相继送达，一系列兵力调动开始进行。
宋军高层在看清所面临的形势后，果断放弃了不切实际的战前计划；一方面命令镇、定主力不再出击威虏军，放弃前沿防御计划，转而师法从前的习惯战法，在纵深的唐河组织防御，一方面令前阵骑兵后撤，在莫州都部署桑赞下属的一万步兵的掩护下后撤至宁边军，进行战后休整。
同时，由于宁边军位于唐河防线东侧。前阵骑兵后撤至宁边军，在消除了被辽军主力合围的危险的同时起到了保护唐河防线侧翼的作用。
宋军在定州方向的防御体系在这一番调动之后重新建立起来。
为了牵制辽军在河北防线最西段的定州方向的攻势。
宋军高层在采纳了知雄州何承矩的建议，使用围魏救赵的战术，在整个河北防线的最东段的乾宁军派出部队，搭乘水军的浅海巡逻船(刀鱼船)，自界河入海，跨渤海在辽境的平州(今河北卢龙)登陆，发起进攻，以吸引辽军主力回救。
这是自雍熙北伐以来宋军第二次动用海军运送陆军部队跨海攻击辽境。
同时，在东线的淤口关、益津关，宋军均出兵对辽境展开了牵制性进攻。
而辽方在耶律隆庆的铁林军战败后，辽圣宗耶律隆绪王性大作；亲自率领辽军主力南下想报仇雪恨。
鉴于耶律隆庆在威虏军战败，辽军主力小心的避开了威虏军，取道易州境内直扑威虏军西边的满城；前锋直抵满城之南五十里的方顺河，与南面沿唐河布防的宋军遥遥相对。
辽圣宗的御营抵达满城，双方更大规模的会战一触即发。
就在这个时候，天气再一次帮助了宋军；连日的阴雨使地面泥泞不堪，严重影响了辽军的机动能力，并且对于弓使用皮弦的辽军来说，这样的天气实在是个噩梦；加上军心受挫，虽然辽圣宗本人极不情愿，但面对着宋军已经成型的防线；天时、地利、人和辽军均在下风。
继续打下去占不到便宜事小，要是再被宋军咬上一口，就是得不偿失了。于是辽圣宗不得不下令撤军。
宋军正式确认辽军完全撤离后，宋在河北前线的最高指挥官王显向真宗正式奏捷；遂城——羊山之战到此完全告一段落。
而此刻夫人刘敏已经返回汴京。遂城——羊山之战对于宋辽双方的影响都是深远的。
对于宋军，这是第一次事先制定预定的作战方案；并在实战中应用的战例。
羊山——遂城之战的胜利，为宋军在澶渊之战取得的胜利奠定了基础。
而宋军的高、中指挥官，经过羊山——遂城战斗的洗礼，不再使用不切实际的前沿防御，即按照宋太宗的“万阵图”排兵布阵；而是构建了纵深防御与弹性防御相结合的体系。
在部队间相互联系配合上也取得了突破性进展，并且不再完全依靠前线高级指挥官的个人才能。
从而在澶渊之战中取得了军事上的优势，同时，此战中前阵骑兵力战破敌，也给宋军高层留下了深刻的印象。
从而在之后组建了前沿的独立骑兵集团，其指挥官拥有独立于定、镇、高阳关三路都部署的独立指挥权。
都部署有了独立的指挥权后，在辽军入侵第一时间便能对其进行阻滞、突袭。
辽军如果深入后，宋军会迅速从背后包抄合围；如果辽军继续深入转而对辽国境内展开反攻抄略，以及在辽军回撤时还可以截击、突袭。
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