人类和精灵组成了浩浩荡荡的联军，一起来到了莫都瑞的末日火山前。
精灵们的领袖是费尔诺，他是精灵中的第一能工巧匠，正是他采集双圣树的光华，打造了无与伦比的精灵宝钻（由于双圣树被米尔寇摧毁，精灵宝钻就成了绝版货，自然是无价之宝）。但他对于精灵宝钻的喜爱达到了一个病态的地步，以至于听信了米尔寇散步的谣言——维拉觊觎他手中的精灵宝钻。
在误会解开之后，羞愤交加的费尔诺在维拉面前发誓要抓住米尔寇，否则终身也不再踏上阿门洲半步。就这样，他率领族人回到了中土大陆，开始搜寻米尔寇的踪迹。
而人类的领袖，则是北方亚尔诺（又作雅尔诺）王国与南方刚铎王国的共主，号称人皇的伊兰迪尔以及他的儿子，刚铎的摄政——埃西铎。
他们并不是普通人，他们是来自沉没的古努曼诺尔帝国的流亡者。努曼诺尔大陆是诸神赐给贝伦和露西安的儿子，半精灵英雄埃兰迪尔的领地。因为他英勇的击杀了众多流亡的米尔寇追随者（在米尔寇灭亡后，很多堕落的迈雅在中土世界各地流窜为祸一方，比如炎魔和巨龙，还有众多邪恶生物，诸如半兽人，食人妖之类）。
关于贝伦和露西安，简单说，就是一个人类与精灵相恋的唯美故事。这对恩爱夫妇一共有两个爱情结晶，分别是努曼诺尔人的始祖，半精灵英雄埃兰迪尔，另有一个就是《魔戒》中戏份甚多的瑞文·戴尔（也叫幽谷）领主——埃尔·隆德。
说到这里，诸位想必有些困惑了，什么伊兰迪尔，埃兰迪尔，贝伦，露西安，埃尔·隆德的，这都谁跟谁，到底有什么关系啊？
那么，我就来理一理，贝伦和露西安，生了埃尔·隆德和埃兰迪尔。（之后就没这对情侣什么事儿了~）
埃尔·隆德选择成为精灵，埃兰迪尔选择作为人类，并靠着自己的努力获赠努曼诺尔大陆，成为第一任努曼诺尔皇帝，开启努曼诺尔王朝。（作为精灵和人类的后裔，维拉赐予了他们自主选择的权利）
好景不长，在努曼诺尔的第二十五位皇帝的时候，他吃饱了撑得，学古罗马的智障皇帝卡里古拉去挑战海神。
（注：原着中是索伦挑唆，使其骄傲自大，侵略阿门洲，挑战众神。但主角做不出这样的事。剧情的滚滚洪流下，让他换了个方式自爆）
问题是90本世界可不是无神论世界！结果可想而知，古努曼诺尔大陆惨遭海啸洗礼，让乌欧牟给拍了~890最后直接被大海吞没，只有很少数的人在伊兰迪尔的率领下逃了出来。
（乌欧牟：老虎不发威，你当我是病猫啊？吃了熊心豹子胆，惹到老子头上来了！）
值得一提的是，在正传中出场的人皇亚拉冈（又作阿拉贡），正是伊兰迪尔的后裔，北方王国亚尔诺覆灭后的登丹人领袖。所以，这就解释了，为什么亚拉冈可以免费寄住在瑞文戴尔了！感情是亲戚啊~
因为按辈分来算，阿拉贡算起来是埃尔·隆德的兄弟的后裔，说起来，他还得管爱隆叫一声太（也许二十五个太？额~）叔公。
不过在了解了这一点之后，亚拉冈与爱隆的女儿，亚汶之间的爱情，就有点让人不忍直视了！（如果爱隆是他的叔祖，亚汶岂不就是他的····姑奶奶！比杨过和龙女还绝啊~）
所幸，西方人并没有咱们天朝这么复杂的辈分关系，而且精灵的情况特殊。
得益于身体中流淌的精灵血脉，即使是选择作为人类，埃兰迪尔的后裔——努曼诺尔人，依然有着数百年的生命，相较于生命短暂的人类来说，已经是出类拔萃了！
伊兰迪尔本人自然是抱着帮助精灵盟友，消灭邪恶的宇宙黑暗大敌——魔苟斯的目的而来。但他的儿子，刚铎的摄政埃西铎却有着截然不同的目的：
那时候，他与自己的父亲伊兰迪尔在海上失散，误打误撞在南方的昂巴海岸登陆，靠着努曼诺尔人出色的战技以及高贵的血脉，他征服了一个又一个小王国，建立了后世的刚铎王国。一次偶然的机会，他从一名小国国王的手中夺得了一枚美丽的戒指——那是人类九戒之一！
他发现了魔戒的赋予他的强大力量，他已经尝到了甜头，并且想要更多。而在行军来到末日火山的途中，他已经从流言蜚语中得知了“七枚更强大的魔戒将在此处现身”的消息。
他此行的目的，不言而喻！
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当人类与精灵的大军团团包围了末日火山之后，正商量着进入一探究竟的时候，火山忽然震颤起来，滚滚浓烟从火山口冉冉升起，同时，传来一个威严、阴沉的声音：
“谁人敢打扰我，伟大的米尔寇的沉眠！”一个黑影在岩浆火光的映照下，从黑暗中走了出来，只是，他如今却是《星球大战》中的黑武士打扮。穿着明亮的科技风黑甲，披着炫酷的黑色斗篷，伴随着沉重，有节奏感的呼吸声，还有低沉、富有磁性的嗓音。
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