常胜将军赵云也寡不敌众，失利于箕谷。
于是，诸葛亮只好拔西县千余家返回汉中。
第一次北伐宣告失败。
诸葛亮上疏请求自贬三等，刘禅以诸葛亮为右将军，行丞相事，所率领的部队还是和从前一样多。
同年冬，诸葛亮趁魏兵东下，关中虚弱，趁机北伐，出兵散关围攻陈仓。
但是，被洛言手下的名将郝昭所据守，诸葛亮劝降不成，而又粮草不继，攻打陈仓不下。
不得已退还汉中。魏将王双来追，被斩。
诸葛亮又派遣陈式攻武都、阴平二郡。
雍州刺史郭淮引兵救之，诸葛亮出兵到建威，郭淮撤退，诸葛亮遂得二郡。
同年秋天，魏军三路进攻汉中，司马懿走西城，张合走子午谷，曹真走斜谷。
诸葛亮驻军于城固、赤坂。
当时大雨连下三十余天，魏军撤退。
同年，诸葛亮使魏延、吴懿从西边侵入羌中，大破魏后将军费曜、雍州刺史郭淮于阳溪。
诸葛亮第四、五次北伐开始于第二年的九月份，诸葛亮亲率大军攻祁山，用木牛流马运输粮食。
当时正值魏国大都督曹真病重，司马懿领兵督战，领关中诸将据守。
诸葛亮割麦于上邽。
司马懿追亮至卤城，掘营自守，有“畏蜀如畏虎”的典故，就是害怕蜀军就像害怕老虎一样。
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