商盟各国最靠近大陆南端的主要是特拉公国和莫萨特公国的部分。但是由于海运的不发达，这里的长海海滩几乎没有大型的海港。只有部分渔民的村落，零零散散的分布在数百里长的海岸线上。
南方的长海，似乎也跟圣何塞东部那温顺的海洋相当不同，这里的气候条件不是很好，长海上经常会有巨型的风暴出现。渔民出海打渔，稍有不甚，也会船毁人亡，所以无论是莫萨特公国还是特拉公国，都没有集中精力去发展这南方的沿海地区。
而前二年夏日的这一天，一支巨大的船队冲破长海上的重重迷雾，航行到了大陆西南角莫萨特公国和特拉公国交界的长海海面上。这一段的海岸线稍显平整，附近有两座百余人的小小村落。
看着海面上的庞大舰队，村落里的渔民傻愣愣的说不出话来。这支船队的规模已经超出他们的想象，许多人这辈子都没有见过这么大的海船。
“那船上的旗帜，你们看的清吗？”渔民互相询问，这里距离海面还较为遥远，即使是这些常年在海上捕鱼、视力惊人的渔民也不太看得清。随着船队的接近，船头旗帜终于迎风展开，一面金色书券纹章旗在海风中簌簌飘扬。
“那，那是圣何塞人啊！”渔民中稍有见识的，已经认出了曾经在大陆上广为流传的那个东方强大帝国的国旗。反应快的渔民已经飞奔着向数十里外的本地领主家去汇报了，“有圣何塞人来了，这种事应该算是外交事件吧，不知道咱们的骑士领主能不能搞定。”
米斯特城是在三天后才接到这个消息的。当地的骑士领主在犹豫了半天之后，选择直接骑马飞奔到米斯特城汇报这个情况。看着那个似乎是忠心异常却又傻的可爱的乡下领主，商盟总部的大贵族们都有些不知道该说什么好。
好在洛丽塔公主还在米斯特城，她主动出来解了围。克斯特率领部分新六军的士兵以及洛丽塔的近卫军护卫一起，前往特拉公国南方边境，去迎接“所谓的圣何塞人”。
是的，在圣何塞的领土上，新魔法帝国已然成立，现在这批打着圣何塞国旗的人并不知道是从哪里来的。保险起见，克斯特还是带上了军队，而到了海边才知道，不过是虚惊一场。
在那位乡下骑士领主前往米斯特城汇报的时候，圣何塞的船队已经在海边靠岸了，甚至他们已经用自带的材料在海边建了个小小的码头。
领头的人是克斯特的老熟人，赛蒂法师，而他的身边，是一位满头金发、英俊的中年男子，圣何塞将军的制服笔挺地穿在他的身上。只是脸上的胡子显得有些凌乱，俊俏的脸庞上两只熊猫眼显得有些可笑。
商盟这边打头的是洛丽塔公主，刚一见面，只见对面的圣何塞士兵纷纷行礼高呼“公主日安”，好不容易客套完，赛蒂上前给克斯特和洛丽塔介绍，“这位是圣何塞皇家海军统领威灵顿将军。”克斯特和洛丽塔这才反应过来这支部队是来自米奈希尔港的圣何塞皇家海军。
在京都城发生动乱的时候，米奈希尔港的这支皇家海军自然也是黑暗崛起谋求反叛的军队之一。只是因为威灵顿在圣何塞战争中吃了魔法师的大亏，因此他的脑海中始终都紧绷着一根弦。在冰夏的帮助下，他成功挫败了黑暗崛起在米港的行动。
可是不知道情况的他也不敢轻举妄动，只得将米港的黑暗魔法师全部驱离然后紧紧守住米奈希尔港和这数万海军。
后来，从京都城来的宫廷魔法师赛蒂，将京都城内黑暗崛起动乱的消息带来了米港，威灵顿这才明白他在这里遇到的反叛和刺杀不过是黑暗崛起的连环行动的一环。自己似乎是命大，才保留住了圣何塞的这支受控的军队。
只是形势恶化的太快，在他们还没有反应过来之前，整个圣何塞的局势已经糜烂到不可收拾的地步。黑暗崛起不知道在暗地里经营了多久，各地的守备军如同雨后的泥沙一般迅速的崩塌。短短五个月时间，整个圣何塞帝国已经不复存在。在圣何塞帝国的尸体上，一个新的魔法帝国成立了，梅林加冕为魔法帝国的大执政官，黑暗崛起的忠实成员成了魔法帝国的各级贵族。
甚至许许多多曾经地方上的小贵族、毫无权势的商人，成了魔法帝国的走狗，梅林用权势、财富收买了大量的人心。手头空有数万军队和战船的威灵顿以及独身一人的魔法师赛蒂，根本就无力阻止。
在魔法帝国成立之后，解决盘踞在南方米奈希尔港的皇家海军，就成了梅林以及他新的魔法帝国关注的重点。梅林派出了曼施坦因以及他手下的数万荒原狼骑前往米港。这一波原先德西克人的主力军队现在是魔法帝国的正规军，梅林甚至给他们起了个新的名字-护魔骑士。
“可真是个难听的名字！”听到这里，克斯特不禁瞥了瞥嘴。以前总听说圣何塞的宫廷魔法师领袖、大魔导师梅林是一个传说中极度牛逼的人物，没想到现在看来，也不过是一个粗俗的人。
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