付出一切的人一无所有，得到一切的人毫无所知。
美树沙耶香许下愿望成为魔法少女后无数次与魔女战斗，挣扎在生死线的那一刻她知道自己已经失去了待在上条恭介身边的资格却仍在挣扎哀嚎。她付出了一切却没有得到回报，甚至没有任何人知道她付出了怎样沉重的带价。本以为看着上条恭介幸福起来她自己也会高兴，但志筑仁美的出现让她明白自己是多么愚蠢，以自私的想法许下了无私的愿望。
美树沙耶香后悔了。
上条恭介的小提琴公演获得大量赞誉，美树沙耶香拼死守护着城市而无人得知。
·······
上条恭介与志筑仁美成为情侣你侬我侬，美树沙耶香独自与魔女进行殊死搏斗，灵魂宝石被负面情绪染黑，即便是被其他魔法少女提醒她没有打算净化灵魂宝石，那时候开始她的精神就走向了堕落并且开始享受灵魂宝石污秽带来的负面情绪影响。
······
上条恭介成功实现自己的梦想，在知名大舞台演奏成功获得评委一致称赞。
在他的小提琴演奏曲作为背景音乐下美树沙耶香成功讨伐魔女，用粗暴残忍的手段将那只出现的魔女撕毁亦或者说吞噬殆尽。
·······
获得梦寐以求的奖项时上条恭介在演奏台上幸福的说出：“最想感谢的人就是在他住院时一直陪伴在他身边，无论经历怎么样的挫折都对他不离不弃的····志筑仁美。”
······
上条恭介忘记了一直在他身边给他打气的美树沙耶香，记住的是那位给他送花的大家闺秀。
志筑仁美忘记了上条恭介是自己最亲密友人喜欢的人。
美树沙耶香被最亲密的朋友背叛，被最喜欢的人背叛、被世界的恶意针对。
刹那间，灵魂宝石彻底被污染崩碎转化为黑色悲叹之种，美树沙耶香亦堕化成【人鱼魔女】。怀抱最后一缕希望以扭曲魔女之躯接近上条恭介想要将自己所做的一切，所有的感情倾诉给他听时却被他惊恐斥为“怪物”！
美树沙耶香属于人类的部分彻底被绝望吞噬，以上条恭介演奏的小提琴曲为背景、宏伟的演奏舞台为场地、盛大的痛苦魔女之宴在此召开。
志筑仁美被【人鱼魔女】残忍变成小提琴，上条恭介成为了笼中之鸟囚禁于魔女的舞台上，每当他拉响小提琴时传出的都是志筑仁美哀嚎，台下原本前来观看上条恭介演奏的观众变成傀儡听到志筑仁美的哀嚎时献上无比热烈的掌声。
上条恭介被魔女操控无时无刻演奏着那一首最熟悉的小提琴曲，志筑仁美凄厉的哀嚎亦让他绝望流泪。
······
“剧情会不会太黑暗，记得原作就因为剧情问题被【电视播出伦理会】警告，预防万一还是申请十五岁的分级吧。”
“《魔法少女小圆》原作大概可以分为希望、绝望、救赎三个篇幅，以拥有时间穿梭能力的晓美焰为线索从希望篇开始。过程可能有所不同，但这种手法是《永生之酒》、《无头骑士异闻录》作者成田良悟最喜欢用的叙事手法，打乱剧情时间线让人物自身触发并回溯记忆。”
“以希望篇为铺垫，以绝望篇为主，以救赎篇给故事画上结局。重点实在绝望篇的刻画，希望过渡到绝望，然后对绝望进行更为具体到位的阐述，只有这样作为结局的救赎对观众才更加具有冲击力，感染力。”
“然后就是剧情，大致框架和原作相差不多，但是结局必须修改，原作结局说得上精彩却不是完美，缺失的部分在剧场版中才算补完。”
“剧场版的内容其实可以融入本篇内。”
“蔷薇魔女gertrud、零食魔女、箱之魔女elly、涂鸦魔女、银之魔女gisela、影之魔女elsamaria、人鱼魔女dorff（美树沙耶香）、艺术家魔女izabel、班长的魔女patricia、鸟笼的魔女roberta、救济的魔女（鹿目圆）、舞台设备魔女walpurgisnight（魔女之夜）。”
“以及最终出场，代表着此世全之绝望的【宇宙的魔女】。”
意识空间内，神谷悠创作《魔法少女小圆》回想起的原作信息，每一个魔女都关联一个剧情单元，但是这些剧情链完全没有让他感觉到满意：“【宇宙的魔女】是被【救济的魔女（鹿目圆）】亦或者定义为圆环之理的【不存在、不是任何人的魔女】消灭。”
“加入剧场版【魔法少女小圆の叛逆的物语】内容设定”
“重新修改【宇宙的魔女】设定，原作中它是鹿目圆过于宏大愿望的代价，包含世界上所有的绝望之意。但鹿目圆本身愿望就是消灭世界上所有的魔女，从规则上改变魔女的存在，所以【宇宙的魔女】作为代价亦被愿望本身消灭。”
“结合剧场版可以将【宇宙的魔女】设定为晓美焰，她是时间轮回的因，纠缠在她身上的因果线不比圆神本身少，在无数次的轮回中她悄然堕化。化身为【宇宙的魔女】亦怀抱着最后微小的愿望，魔女毁灭了原来的世界，创造了理想的世界，并且让“自己”在这个世界中徘徊“拯救”鹿目圆满足自己畸形愿望。”
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