却说郑成功欲进攻南京，帐内有部将谏阻。这部将便是中军提督甘辉，当下献计道：“我军深入南京，清廷必发兵来救，前有守兵，后有援兵，我军孤处其间，岂非陷入重围？现不如将我军分作两路，一路取扬州，堵住山东来军；一路据京口，截断两浙漕运，严扼咽喉，号召各郡，南畿不战自困，那时可以唾手而得了。”（甘辉之说，未始非策，然必须云、贵未破，方用得着，否则能保清军不自江而下耶？）成功道：“此计未免太迂。据我看来，南京清兵，多已调往云、贵，现在不乘胜攻取，更待何时？况清提督马进宝，已自松江遣人通款，南京城虚援绝，还有多大本领，敢与我对敌？自然是马到成功了。”遂不听甘辉之言，命水军溯江而上，直至南京；先向孝陵前率军祭奠，随后作了一篇檄文，传布远近；令张煌言别率所部，由芜湖进取徽、宁各路；自率兵攻南京。
两江总督郎廷佐闻郑军已至，急遣将分守要害。成功围攻不下，惟接连得煌言捷报，说是：“太平、宁国、徽州、池州等府，都已攻克。”成功不胜欣喜，料想南京一城，不日可拔。（成功之心已骄矣。）忽报郎廷佐遣人下书，成功传见，把来书阅看，乃是：“愿献城池，惟城内人心不一，须要慢慢劝导，限期半月，方可献纳。”成功喜甚，即批回照准。其实郎廷佐的书信，乃是缓兵之计，他已闻得云、贵获胜，桂王远遁，清兵可自西返东，来援南京，因此托词献城，宽延时日。成功不知是诈，竟堕入他计中，按兵不攻了。
小子且把云、贵获胜的事情，『插』叙数行：自孙可望降了洪承畴，具述桂王庸弱的情形，承畴遂上表清廷，请乘机大举。清『政府』本无心西略，欲弃云、贵两省，给与桂王偏安，及得了承畴奏疏，（承畴为灭永历之魁。）遂定议西征，命贝子洛托为宁南靖寇大将军，会同经略洪承畴，从湖南进发；命平西王吴三桂为平西大将军，偕都统墨尔根、李国翰，从汉中、四川进发；命都统卓布泰为征南大将军，率提督线国安，向广西进发。三路兵马，拟至贵州会齐，同入云南。洛托、承畴一军，出靖沅、镇远，至贵阳，击走守将马进忠，遂入据贵阳城。三桂一军，由重庆至遵义，击退守将刘镇国，获粮三万石、降兵五千，遂入占遵义城。卓布泰一军，亦连陷南丹、那地、独山诸州，至贵阳来会。三路连章告捷，清廷复授豫王子信、郡王铎尼为安远大将军，率禁旅至贵州，总统三路兵马。铎尼令洛托、承畴，略屯贵阳，办理粮饷，自督诸军三路入滇。每路兵五万，各带着半月粮草，浩『荡』前进。
是时，桂王部下刘文秀已死，军政统归李定国执掌。定国闻贵州已陷，亟遣白文选至七星关，抵住西路；冯双礼至鸡公背，抵住中路；张光璧至黄草坝，抵住东路；自守北盘江铁索桥，居中策应。（清兵三路，明兵亦三路。）七星关系滇蜀交界的要险，峭岸阻江，山同壁立。三桂到了关外，见关内已有人守住，料难攻入，他却佯作攻状，别遣部将绕出苗疆，拊击背后。文选只防前面进攻，不料后面复有清兵出现，顿时惊溃，窜入沾益州。（明军一路已败。）黄草坝在南盘江右岸，由张光璧率师扼守，将江中各船，一概击沉，阻住清军渡江。卓布泰到了左岸，无船可济，便在岸上扎营。两边隔江发炮，未曾接仗。适有泗城土司岑继禄，到卓布泰前献策，教他绕道下游，渡过对岸。卓布泰从土司言，遂于夜间分兵，直走下游，用人泅水，把凿沉各船扛至岸侧，塞好漏洞，乘夜潜渡。张光璧尚呆守南盘江，谁知清兵已指北盘江。李定国闻清兵过河，急率兵三万，堵住双河口。清兵杀奔前来，定国挥军死战，击退清兵。到了次日，清兵复至，乘风纵火，火随风卷，野燎烛天，定国抵挡不住，只得退走。（明军二路俱败。）到了北盘江，见冯双礼亦狼狈奔回，报称：“清兵势大，不胜抵御，鸡公背已被夺去。”（明军三路俱败。）定国惊惧，将江内铁索桥烧断，与双礼走回云南。清兵追至北盘江，见对岸已无明军，便搭造浮桥，逾江而进。
明桂王闻定国败还，拟连夜出奔，行人任国玺独请死守，尚在未决，只见定国进来，泣奏一切，桂王便与议去守情形。定国道：“行人议是；但前途尚宽，今暂移跸，卷土重来，犹为未迟。”桂王听了此语，遂决意出走永昌，命定国断后。行未数里，白文选自沾益追至，定国遂把殿后军付与文选，自率精骑扈驾前去。清兵三路会齐，直入云南城，洪承畴亦自贵阳趋云南。铎尼令诸军进追桂王至玉龙关，遇着白文选军，乘势猛扑。文选部下，只有数千人马，那里禁得住三路大军？苦战多时，人马将尽，便拍转马头，率领残卒，逃出右甸去了。
警报传至永昌，桂王复匆匆逃走。定国令总兵靳统武，带兵四千扈驾，自率精兵六千，据住磨盘山，专待清兵。磨盘山在永昌城东，一名高黎贡山，为西南第一穹岭，山路崎岖，仅通一骑。定国料精兵穷追，必从此山经过，遂把六千兵分作三支：命部将窦名望，率兵二千伏住山口；高文贵率兵二千伏住山腰；王玺率兵二千伏住山后。自己高坐山巅，管着号炮。遥望清兵迤逦前来，正是漫山遍野，不辨多少，他却自言自语道：“任你无数人马，到了此地，恐怕虎落槛阱，无能为力了。”（慢着！）
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