一个月后。
中忍考试正赛会场人山人海。阳光炙烤着竞技场，看台上坐满了来自各国的大名和贵族。三代火影坐在最高处，脸上带着慈祥的笑容，但眼神深处藏着一丝不易察觉的忧虑。
四代风影坐在他旁边，斗笠压得很低，看不清表情。
第一场比赛：漩涡鸣人 VS 日向宁次。
鸣人静静地伫立在场地中央，目光如炬地凝视着眼前那位神情冷峻、眼眸冰冷的少年。脑海中不断浮现出雏田遭受殴打时的惨状以及宁次曾经讲过的每一句话：命运是不可撼动的存在。 宁次断言，无论怎样努力，吊车尾终究只是吊车尾，而天才则始终保持着那份与生俱来的天赋和优越感。
然而，面对这番冷嘲热讽，鸣人嘴角微微上扬，流露出一抹淡然的笑容。他轻声回应道：那么，就让事实来证明一切吧！话音未落，一场惊心动魄的激战已然拉开帷幕。
只见宁次身形一闪，犹如鬼魅般迅速逼近鸣人，并施展出精湛绝伦的柔拳技艺，瞬间将鸣人身躯上的所有查克拉穴道尽数封锁。一时间，鸣人体内原本汹涌澎湃的查克拉仿佛被一道无形的枷锁紧紧束缚住，难以动弹分毫。
就在众人皆以为这场较量胜负已定之际，令人意想不到的事情发生了。只见鸣人紧闭双眼，暗自调动起体内潜藏已久的九尾查克拉力量。刹那间，一股强大无匹的能量如同火山喷发一般从其体内喷涌而出，硬生生地冲破了大蛇丸所设下的坚固五行封印。紧接着，一层鲜艳夺目的红色查克拉外衣骤然覆盖于鸣人的全身之上，宛如战神附体。
这突如其来的变故令宁次惊愕不已，满脸都是难以置信的神色。他瞪大双眼，失声惊呼：怎么可能......你的查克拉穴道分明已被我牢牢封住啊！
鸣人却毫不在意对方的惊诧，反而咧开嘴，再次展露出那颗尖锐锋利的虎牙，自信满满地说道：我早已言明在先。说话间，九尾查克拉迅速凝聚成一只巨大无比的手掌，带着雷霆万钧之势狠狠地朝着宁次轰击而去。只听一声闷响，宁次整个人像断了线的风筝一样倒飞出去，重重地撞击在远处的墙壁上。
宁次倒在墙上，墙上全是裂纹。他滑落下来，再也站不起来。
鸣人慢慢地走向宁次，每一步都显得格外沉重而坚定。走到近前时，他缓缓地伸出右手，掌心向上，仿佛在邀请对方握住它一般，并轻声说道：“你输了，但你依然是个天才。”
听到这句话，宁次微微一震，目光凝视着眼前这只伸过来的手，眼中流露出一种难以言喻的复杂情感。有不甘、有愤怒、还有一丝迷茫和困惑……然而最终，他并没有选择去紧握那只手，而是咬紧牙关，强忍着身体的剧痛，用另一只手扶着墙壁艰难地站起身来。
随后，宁次脚步踉跄不稳，一瘸一拐地朝着台下走去。他的背影看上去如此孤独和落寞，与台上观众们热烈的欢呼声形成了鲜明对比——此时此刻，整个赛场都已经沸腾了！谁能想到呢？那个曾经被视为“吊车尾”的鸣人才仅仅凭借一己之力便战胜了日向家族备受瞩目的天才少年宁次啊！
——
第二场比赛：宇智波佐助 VS 托斯
佐助出场时，全场安静了一瞬。
他变了。
一个月的时间，他跟着卡卡西特训，学会了千鸟。雷切在手心闪烁，发出千鸟齐鸣般的声音。托斯甚至没来得及发动音波攻击，就被千鸟贯穿了身体。
但就在佐助收回手的瞬间，他的脖子忽然剧痛起来——咒印发作了。
黑色的纹路蔓延到半边脸，佐助单膝跪地，大口喘气。他咬着牙，强行压制住咒印，站起来转身下台。
看台上，四代风影微微抬起头，斗笠下的嘴角勾起一丝笑意。
——
第三场比赛：油女志黑 VS 勘九郎
志黑赢了。勘九郎的傀儡被虫子啃噬殆尽，他只能认输。
第四场比赛：手鞠 VS 鹿丸
经过一番激烈的战斗后，鹿丸终于成功地用自己的影子束缚住了对手——手鞠！然而就在这时，他突然感到体内的查克拉已经快要耗尽了。尽管如此，他仍然咬紧牙关坚持到最后一刻，并最终使出全力将手鞠紧紧困住。
眼见胜利在望之际，鹿丸却毫不犹豫地高举右手示意道：我认输! 这一举动让在场所有人都大吃一惊，原本紧张刺激的气氛瞬间变得异常安静，紧接着便是一阵哗然声此起彼伏。
手鞠显然也被鹿丸突如其来的举动吓了一跳，她先是一愣，随后便露出一抹淡淡的笑容说道：你这个人还真是有点意思呢……说完之后，她轻轻挥挥手表示接受了鹿丸的认输。
而此时的鹿丸则显得有些疲惫不堪，他缓缓站起身来，一边活动着筋骨，一边若无其事地朝着台下走去。只见他脸上始终挂着一副真麻烦啊的无奈神情，但仔细观察便能发现，他的嘴角实际上正微微上扬着......
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