与此同时，身体的变化愈发明显。先是皮肤变得异常敏感，汗毛变得粗黑绵密。一天清晨洗澡，她惊恐地发现，尾椎骨上方那片皮肤，长出了一层细密的、棕红色的绒毛，摸上去软茸茸的，却让她浑身冰凉。没过几天，那绒毛之下，一根肉呼呼、带着软骨的东西开始凸起、伸长……
尾巴！她开始长尾巴了！
镜子前，她撩起睡衣，看着身后那根尚未完全长成、却已清晰可见的尾巴，绝望地哭了出来。眼泪掉在那棕红的绒毛上，瞬间洇开。她试图用布条紧紧缠住那耻辱的标记，但稍微缠紧，那股停舞后的剧痛便变本加厉地袭来，迫使她松开。
比赛夺魁的荣誉，省歌舞团的调令，此刻都成了烫手的山芋。她得到了梦想的一切，却正在失去为人的根本。她不敢去见歌舞团的领导，不敢想象在排练厅光洁的地板上，她控制不住跳起那“狐舞”，或者尾巴不小心露出来会是何等场景。
内心的挣扎夜以继日。她恨那狐仙的阴毒，又悔自己当初的贪婪。她想起老家年迈的父母，他们还以为女儿在城里正经跳舞，有了大出息。她想起自己最初学舞时，只是单纯地喜欢随着音乐舒展身体的那份快乐，那份纯粹，如今已被邪异的欲望和无法停止的律动彻底玷污。
尾声
秋意渐深，哈尔滨的夜晚已经有了刺骨的凉意。“夜来香”酒吧却因苏娜的存在，依旧热火朝天。台下，新来的客人疯狂叫好，老客们眼神痴迷又带着一丝不易察觉的恐惧。
苏娜在台上旋转，裙摆飞扬，眼神迷离如醉，每一个动作都散发着致命的诱惑。只有她自己知道，那宽大的演出服下面，用特制的腰带死死固定着的，是一条已经长成的、毛茸茸的尾巴。布条深陷皮肉，与那停舞的剧痛交织，是她的无间地狱。
音乐快到高潮，她一个激烈的下腰，头向后仰，视线倒转中，她仿佛又看见了太阳岛深处那座破败的狐仙庙，看见了那双隐藏在黑暗里、闪烁着幽绿光芒的眼睛。
她知道，这舞，她得一直跳下去了。直到力竭，直到……彻底变成“它”的那一天。
酒吧里掌声雷动，口哨尖利。没人看见，舞者倒仰的脸上，两行热泪，正混合着汗水，无声地滑落，砸在积着油垢的地板上，瞬间消失无踪。
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