第二步：第一轮单独搜证
何炅拍了拍手：“好，各位的关系都很清晰，每个人和老雷都有矛盾。现在，第一轮搜证开始！我和撒小丑一组，去老雷的办公室；张飞刀和杨魔术一组，搜查小丑化妆间；吴驯兽和大杂耍一组，去马戏团的道具室；张芭蕾独自搜查老雷的卧室。限时二十分钟，出发！”
何炅&撒贝宁：老雷办公室
办公室里堆满了各种文件和账本，何炅在书桌的抽屉里找到了一个上锁的铁盒，撒贝宁用随身携带的细针撬开了锁。铁盒里装着一沓合同和一张银行转账记录。合同显示，老雷准备将马戏团卖给一个房地产开发商，接手日期就在三天后。银行转账记录则显示，老雷在昨天下午，给一个叫“林小雅”的账户转了五十万，备注是“补偿款”。“林小雅是谁？”撒贝宁皱着眉头，“难道是张飞刀提到的，老雷的女儿？”
在文件柜的最底层，他们还找到了一个破旧的日记本，是二十年前初代小丑的日记。日记里写道：“老雷是个骗子！他答应和我一起经营马戏团，结果却想独吞！月圆之夜，我们要做个了断……”最后一篇日记的日期，正是初代小丑失踪的那一天。
张若昀&杨蓉：小丑化妆间
化妆间里弥漫着一股刺鼻的颜料味，张若昀在化妆台的抽屉里找到了一支红色的颜料笔，笔头上还残留着未干的颜料，和墙上“你不快乐”的字迹颜色一致。杨蓉则在镜子后面发现了一个暗格，暗格里放着一张照片——照片上是老雷和初代小丑，两人勾肩搭背，笑得很开心，照片的背面写着：“致我最好的兄弟，老雷。”
在化妆间的角落里，他们还找到了一个录音笔，按下播放键，里面传出老雷和一个女人的争吵声：“你别再逼我了！当年的事我已经很愧疚了，这五十万你拿着，以后别再来找我！”女人的声音带着哭腔：“钱有什么用？我爸爸的仇还没报！你必须告诉我，当年我爸爸到底是怎么失踪的！”
吴昕&大张伟：道具室
道具室里堆满了各种表演道具，吴昕在一个破旧的箱子里找到了一件初代小丑的服装，服装的口袋里藏着一张纸条，上面写着：“月圆之夜，微笑恶魔会降临，惩罚背叛者。”大张伟则在道具架的顶层，找到了一个尘封的木箱，打开木箱，里面装着二十年前初代小丑留下的破碎笑脸面具，面具的裂痕处，沾着一点暗红色的血迹。
张艺凡：老雷卧室
卧室里很整洁，张艺凡在床头柜的抽屉里找到了一本相册，相册里大多是老雷和女儿的合影，最后一页夹着一张纸条，是老雷写给女儿的：“小雅，爸爸对不起你，当年是我错了，这五十万你拿着，好好生活，别再找我了。”在衣柜的角落里，她还找到了一件紫色的魔术师礼服，礼服的袖口处沾着一点红色的颜料，和化妆间墙上的颜料一模一样。
第三步：第一轮集中推理
所有玩家回到舞台中央，围着一张长桌坐下，何炅将大家找到的线索一一摆放在桌上：“现在，我们把线索汇总一下，看看能发现什么。首先，老雷准备卖掉马戏团，还转移了资产，这说明他可能想跑路。其次，他给林小雅转了五十万，而林小雅很可能是他的女儿，也是录音笔里和他争吵的女人。另外，二十年前初代小丑的失踪，和老雷脱不了干系。”
撒贝宁立刻接过话头，用小丑的尖细嗓音说道：“我觉得，录音笔里的女人就是林小雅，她是为了调查父亲初代小丑的失踪，才来找老雷的。老雷给她五十万，是想封口，但林小雅不同意，所以两人争吵起来。”
张若昀摩挲着手里的道具刀：“还有，道具室里的初代小丑服装和纸条，说明有人知道二十年前的真相，还想用‘微笑恶魔’的传说来复仇。而化妆间里的红色颜料笔，很可能就是凶手用来在墙上写字的工具。”
杨蓉摆弄着手里的魔术棒：“我发现，老雷卧室里的紫色魔术师礼服，和我的礼服款式一样，而且袖口处的颜料和墙上的一致。这说明，凶手很可能穿了我的礼服去作案，或者……凶手就是我？”她故意眨了眨眼，引发一阵笑声。
吴昕拍了拍桌子：“还有那个破碎的笑脸面具，上面有血迹，说不定初代小丑当年不是失踪，而是被老雷杀了！现在有人为了给初代小丑报仇，杀了老雷！”
大张伟抛着彩色圆环，突然插了一句：“那七个写着名字的笑脸面具是什么意思？难道凶手想把我们都带入‘快乐幻境’？”
张艺凡轻轻开口：“我觉得，凶手应该是和初代小丑有关系的人。林小雅是初代小丑的女儿，她有很大的嫌疑。而且，老雷脸上的妆容，和撒小丑的一模一样，撒小丑也有嫌疑！”
何炅总结道：“现在有几个关键疑点：第一，林小雅的下落在哪里？第二，初代小丑的失踪真相是什么？第三，紫色礼服上的颜料是谁弄上去的？接下来，我们进行第二轮搜证，重点解决这些疑点！”
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