孙悟空轻巧一闪，躲过攻击，顺势一个跟头翻到混世魔王身后，抬手就是一棒。混世魔王吃痛，转身再次挥刀，刀风呼呼作响。
孙悟空灵活地在刀影中穿梭，瞅准时机，跳到魔王背上，对着他的脑袋一顿猛敲。
混世魔王被打得晕头转向，拼命甩动身子想要把孙悟空甩下来。孙悟空紧紧抱住他的脖子，口中念念有词，施展法术，让混世魔王浑身无力。最终，混世魔王扑通一声跪倒在地。
混世魔王这才知道了眼前这个猴子的强大，连忙求饶道：“大王饶命啊！我不是想要占你洞府，是有人……”
混世魔王的话还没有说完，就被孙悟空用他的大刀，一下将他的头颅给砍了下来。
下面众混世魔王带来的小妖，见自己的主子被斩杀，一个个的吓的连忙夺路而逃，想要赶紧的离开这个是非之地。
然而孙悟空怎么可能让他们这么轻易的离开，他既然想要改变自己的猴生，就要将这些妖物给一网打尽。
可是，孙悟空还是没有来的及斩杀所有的小妖，被一个小妖给逃脱了。孙悟空看到逃走的小妖，知道这是天道使然，不是自己能够追的到的，就放弃直接回洞府了。
孙悟空将那些猴子给放出来后，看到猴子猴孙少了不少，问道：“怎么就你们这么一点猴了，其他的猴呢？”
一直老猴子站了出来，哭哭啼啼的道：“大王啊！当年自从你走后没有多久，那混世魔王就来抢占了我们的水帘洞。每天那个混世魔王就要吃我们一个猴，很多猴子猴孙都被他给吃了。”
孙悟空看着一群失去往日灵动的猴子猴孙，胸中怒火不断沸腾着，想要把混世魔王再次杀一边。
这时候孙悟空发现他从石头中蹦出来，遇到的第一只母猴小花也不再，问道：“小花呢？他去哪里了？”
老猴子悲痛的说道：“大王，小花去年为了保护阿水，被那个混世魔王给吃了。”
孙悟空听闻，双眼瞬间通红，毛发根根竖起，一股强大的气势从他身上爆发出来。“混世魔王，虽已死，但这笔血债我定要向背后指使之人讨回！”他咬牙切齿道。
这时，一只机灵的小猴凑到孙悟空耳边，小声说：“大王，那逃走的小妖好像是往北面的黑风山去了。”孙悟空心中一动，决定去黑风山查探一番。
他带着几只精壮的猴子，化作一阵风，朝黑风山疾驰而去。刚到黑风山脚下，就见山上妖气弥漫，阴森恐怖。孙悟空让其他猴子在山下等候，自己一个跟头翻进了山中。
在一处阴暗的洞穴前，他看到那逃走的小妖正与几个长相狰狞的妖怪说着什么。孙悟空冷笑一声，大喝一声：“孽障，哪里逃！”便举刀冲了过去。
只见一只牛头妖手中一根镔铁长棍就对着他抽了过来，孙悟空连忙举起手中的大刀格挡过去。
孙悟空愤怒的问道：“你是何人？那混世魔王是不是你的手下？”
那牛头妖鼻子之中两道白色气流喷出，愤怒的道：“我乃牛魔王，混世魔王是我的兄弟，你竟然敢杀了他，今日我要将你这猴子给挫骨扬灰。”说着手中的镔铁长棍对着孙悟空再次当头劈了下来。
孙悟空见对方来势汹汹，侧身一闪，躲过这致命一击。他心中暗忖，这牛魔王果然有些本事。两人你来我往，棍棒与大刀碰撞，火星四溅。
牛魔王力大无穷，每一击都带着万钧之力，震得孙悟空手臂发麻。但孙悟空身法灵活，总能巧妙避开要害。
战斗正酣时，牛魔王突然大喝一声，施展出“牛魔狂怒”，全身气势暴涨，攻击更加猛烈。孙悟空被逼得节节败退，心中焦急。就
在这千钧一发之际，他突然想起须菩提祖师所授的周天星斗一百零八变。只见他念动咒语，化作一只大鹏金翅鸟，展翅高飞，居高临下对着牛魔王发起攻击。
牛魔王见状，也不甘示弱，变化成一只巨大的公牛，与大鹏在空中激烈交锋。一时间，黑风山上空飞沙走石，风云变色。
双方打得难解难分，谁也不肯轻易认输。而此时，在一旁观战的逃走小妖，心中暗自盘算着如何向更强大的势力求救。
那逃走的小妖看准时机，偷偷溜出战场，一路狂奔到了黑风山深处的一处神秘洞穴。洞内盘踞着一只修炼无数年的黑色巨蛟，实力深不可测。
小妖添油加醋地描述了牛魔王与孙悟空的战斗，请求蛟魔王出手相助。蛟魔王本不想多管闲事，但听闻孙悟空如此厉害，担心日后会威胁到自己在黑风山的地位，便决定出手。
此时，孙悟空与牛魔王依旧打得昏天暗地。突然，一道紫芒袭来，孙悟空躲闪不及，被击中肩膀。蛟魔王现身，手持一杆大戟冷冷道：“小小猴子，竟敢在黑风山撒野。”
孙悟空看着突然出现的蛟魔王，心中一凛，但眼神中更多的是坚毅。他咬了咬牙，再次施展周天星斗一百零八变，化作一条巨龙，龙威浩荡，朝着蛟魔王和牛魔王扑去。
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