消息传开，京城像沸了锅的粥。灯市口的裁缝铺娘子说，昨夜听见房顶上有爪子抓瓦的声音，掀开窗帘，就见个黑影蹲在鸱吻上，尾巴像条蛇似的甩来甩去；西四牌楼的更夫称，后半夜看见猫妖蹲在拴马桩上，怀里抱着个血淋淋的东西，走近才发现是半只烤鸡，爪子上还滴着油；最邪乎的是菜市口卖豆腐的周老汉，声称看见猫妖蹲在义庄墙头，怀里搂着具刚下葬的童尸，正用舌头舔孩子的指尖。
王大人的签押房里，烛火熬得芯子直爆。案头堆着二十多份呈文，全是百姓报官的“妖影作祟”，连顺天府尹都差人来催：“再不想办法，怕是要闹到紫禁城去了。”就在这时，门房来报，说城南白云观有个游方道士求见，自称能降妖。
那道士名唤玄真子，脚踏十方鞋，腰间悬着青铜葫芦，拂尘尾端系着三枚铜钱，走起路来叮当作响。他进得门来，先对着王大人作了个长揖，声音像古钟般浑厚：“贫道夜观天象，见西方有妖气冲斗牛，特来相助。”说着扫了眼蜷缩在墙角的李承恩，目光陡然冷下来，“此獠当年在西山，可是连小狐狸崽子都不放过的——贫道曾见他用符火烧了狐狸洞，七只幼崽哀号整夜。”
亥时三刻，玄真子带着王大人及八名捕快，踏着月光进了西山。深秋的山风裹着松针味，吹得人脖子发紧。行至半山腰，玄真子突然停步，从葫芦里倒出些朱砂粉撒在地上，粉未落地，竟自行聚成箭头状，指向西南角的鹰嘴崖。
崖下有个隐蔽的山洞，洞口爬满藤蔓，藤蔓见了生人，竟像活物般蜷缩起来，露出洞口斑驳的符咒。玄真子刚掏出桃木剑，洞里突然传来猫妖的尖笑：“牛鼻子，你当年在玉泉山斩我狐友，今日倒来管我的闲事？”话音未落，一股腥风扑面，猫妖已立在洞口，内丹悬在胸前，绿光大盛，照得它浑身毛发根根分明，额间竟有块月牙形的白毛，像道伤疤。
“孽障！你伤人无数，还不束手就擒？”玄真子挥动桃木剑，剑身上的北斗纹泛起金光。猫妖却不闪不避，待剑近身，突然张口一吐，内丹化作绿雾，将桃木剑裹住。王大人只听见“滋滋”声响，桃木剑竟冒起青烟，玄真子手腕一麻，剑“当啷”落地。
“当年李承恩夺我内丹时，你在哪里？”猫妖声音里带着哽咽，爪子拍向内丹，绿雾中竟浮现出当年场景——月黑风高的西山，李承恩躲在树后，八卦镜映着月光，照得正在与狐狸精缠斗的黑猫一个趔趄，内丹应声而出，被他用红绳捆住，塞进葫芦。“我在泥里爬了三日，看着狐狸精的尸体被山鹰啄食，自己却连人形都变不得！”它突然扑向李承恩，爪子在月光下泛着寒光。
李承恩尖叫着往后退，撞在捕快身上。玄真子趁机掏出葫芦，念动咒语，葫芦口突然喷出烈焰。猫妖转身欲躲，却被火舌舔到尾巴，疼得一声惨叫。就在此时，李承恩突然扑向地上的内丹，一把将其塞进嘴里。众人只听见“咔嚓”一声，他的牙关咬破内丹，绿血从嘴角流出，滴在青石板上滋滋作响。
“不好！”玄真子话音未落，李承恩的身体开始膨胀，皮肤下鼓起无数小包，“噗”地裂开，露出里面油亮的黑毛。他的手指迅速变长，指甲变成三寸长的利爪，眼睛也渐渐变成竖瞳，喉咙里发出混着人声的嚎叫：“内丹是我的！我的！”
王大人惊得拔刀，却被李承恩一巴掌拍飞，佩刀在石头上撞出火星。玄真子急忙甩出捆仙索，却被李承恩抓住，轻轻一扯就断成两截。就在这千钧一发之际，猫妖突然从侧面扑来，两只前爪狠狠刺进李承恩的胸口，绿血飞溅间，内丹碎片从他口中滚落。
李承恩倒地抽搐，身上的黑毛渐渐褪去，露出原本枯槁的躯体，眼睛里的绿光也随之熄灭。猫妖舔了舔爪子上的血，叼起内丹碎片，突然走到玄真子面前，前爪跪地：“道长，当年在玉泉山，您放过我那狐友的幼崽，今日我记着这份恩情。”它声音低哑，额间的白毛被血染红，“可这内丹碎了，我五百年修行……”
玄真子从葫芦里倒出颗鸽蛋大的丹药，散发着桂花香：“此乃养魂丹，集玉泉山百年露水、百花山灵花蕊所制，可助你重塑内丹。”猫妖接过丹药，突然看向王大人：“劳烦大人，将李承恩的尸身葬在西山吧，他……其实也可怜，当年为求丹术，竟自宫炼气，断了轮回道。”说罢转身，消失在山林间，只留下一串浅浅的爪印，在晨露里渐渐模糊。
三日后，王大人差人在西山寻到处向阳的坡地，将李承恩葬了。墓碑上未刻名字，只凿了朵莲花——玄真子说，愿他来世能洗净贪嗔，得些清净。
京城的百姓发现，自那日后，深夜的房顶上再没了爪子声，菜篮子里的点心也不再莫名失踪。有人说，在西直门外的菜地里见过只黑猫，领着三只小花猫追老鼠，见了人也不躲，眼睛亮晶晶的像琥珀；还有人说，路过报国寺时，听见后殿传来《道德经》的诵读声，那声音苍老却平和，像极了李承恩生前的嗓音。
多年后，有个云游的僧人路过西山，在李承恩的坟前发现块断碑，碑上不知何时刻了行小字：“当年山月冷，今日松风清。”字迹歪斜，却带着几分释然。僧人抬头望去，只见山腰间有团黑影闪过，细辨时，却是只黑猫蹲在松枝上，正对着初升的月亮，轻声呜咽，像在念着什么古老的咒文。
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