话说在山后朔州的麻衣县，有一人姓尉迟，名恭，字敬德。他身材高大，身高足有一丈，腰粗十围，面色犹如锅底般黝黑，一双虎眼炯炯有神，两道眉毛又粗又浓，腮边还长着一排虎须。他擅长使用雌雄两条竹节鞭，勇猛无比，有万夫不当之勇。尉迟恭娶了梅氏为妻，妻舅梅国龙、梅国虎在麻衣县担任马快。尉迟恭平日里住在城外，以打铁和务农为生。
一日，梅国龙和梅国虎来到尉迟恭家中看望姐姐。尉迟恭对他们说：“我听说定阳王刘武周特意派遣元帅宋金刚，在麻邑招募先锋。我本想去应募，可你姐姐如今有孕在身。现在二位舅兄来了，愚兄就放心地前去了，家中之事，全靠你们多多照顾。我把雌鞭留在这里，如果生下孩子，就取名为宝林。日后若能夫妻父子重逢，就以这雌雄二鞭作为凭证。” 当下，尉迟恭与家人拜别，彼此眼中都饱含泪水。
随后，尉迟恭带上盔甲、长枪和竹节鞭，前往麻邑。到了麻邑，他写好投军状，呈送到帅府。宋金刚传他进府，一看之下，只见尉迟恭好似烟熏的太岁、火烧的金刚一般，模样十分威猛。宋金刚便让他展示武艺，尉迟恭一出手，果然勇猛非凡。宋金刚让他在午门等候旨意，自己则先入宫向刘武周启奏。刘武周随即降旨宣尉迟恭进宫。尉迟恭听到宣召，进入朝堂，在殿下俯伏参拜。刘武周见他豹头燕额，虎步熊躯，威风凛凛，又详细询问了他武艺和行军打仗之事，尉迟恭对答如流。刘武周十分高兴，当即下旨封尉迟恭为先锋，任命宋金刚为元帅，准备起兵夺取唐家的天下。
且说雁门关的守将王天化得知消息后，急忙写好奏章，派人送往长安求救。高祖看到奏章后，问道：“哪位爱卿可以领兵前去退敌？” 殷王李建成和齐王李元吉站了出来，说道：“儿臣愿意前往。” 高祖于是命令他们点兵十万，前去退敌。这边尉迟恭率领前军来到雁门关，守将王天化出关迎战。尉迟恭挥舞长枪，如猛虎下山般冲杀过来。王天化举枪抵挡，还没战到三个回合，就被尉迟恭一枪刺死。尉迟恭趁机率军冲进雁门关，此时宋金刚的大队人马也赶到了，他们一同进入关内。尉迟恭马不停蹄，立即领兵直奔偏台关杀去。偏台关的守将金日虎，领兵出关迎敌。双方交战不到五个回合，金日虎就被尉迟恭一鞭打下马去，尉迟恭又顺利占领了偏台关。紧接着，他拍马向前，直奔白璧关。此时，殷王和齐王率领的军队也赶到了。忽然传来消息，半日之内，已经失去了两座关隘，而且敌军已经杀到白璧关下。二王大惊失色，连忙登上城楼查看。只见城下的尉迟恭，黑得像灶君一般。二王赶忙命令画工，在城楼上描绘下尉迟恭的模样。随后，他们领兵出城迎战。然而，尉迟恭勇猛异常，他挥舞着竹节鞭，刺杀着长枪，一连斩杀了数十员唐将，将二王的军队打得大败，顺利夺取了白璧关。宋金刚的人马赶到后，尉迟恭立刻起身追赶二王。一夜之间，他接连劫了二王的八个营寨，把二王逼得上天无路、入地无门。幸好宋金刚传令，让尉迟恭先去夺取太原，尉迟恭这才带着人马回到白璧关。
再说高祖临朝听政，忽然接到报告，说二王大败而归。高祖大怒，下令：“宣他们进来！” 二王来到殿下，俯伏在地，上奏道：“来将十分凶狠，一日一夜之间，就被他夺了三座关隘，劫了八个营寨，还杀死了数十员上将。儿臣画下了他的画像，请父王过目。” 高祖命人将画像挂在殿旁，两班文武官员看到画像中尉迟恭凶恶的模样，都大吃一惊。高祖问道：“此人如此厉害，众卿可有良策，能够退敌？” 徐茂公站出来奏道：“要收服此人，必须秦王前去才行。” 高祖准奏，命令秦王李世民领兵出征。
秦王奉命，与徐茂公一同出朝。秦王问徐茂公道：“孤听说金墉城的五虎大将，王伯当为尽忠义被射死，单雄信在洛阳做了驸马，这些都不必说了。还有秦叔宝、罗成、程咬金三人，不知去向，想来军师一定知道他们的踪迹。孤多次问起，军师却从未如实相告。如今我家被那员黑将杀败，难道军师始终不肯为孤出谋划策吗？” 徐茂公道：“主公不必焦急，这几位大将都在洛阳，待臣前去寻访，请他们来保驾便是。” 秦王听了十分高兴，就命徐茂公前去寻访，自己则领兵先行出发。
且说徐茂公扮成游方道人，带着尉迟恭的画像，前往洛阳。没想到洛阳的铁冠道人对王世充说：“唐家被刘武周的大将尉迟恭杀得大败，不敢出战。徐茂公必定会暗中前来，请秦叔宝、罗成、程咬金去保护唐家，他很快就会到了。” 王世充听后大怒道：“天下哪有这样的好事！太平的时候，我供养着他们；如今用人之际，就要把他们请走，于理也说不过去！” 铁冠道人道：“徐茂公此番前来，必定扮作游方道人。主公可下旨关闭四门，凡是游方的僧道，一概不许入城。”
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