墨哲与慕容修打着反里东国的旗帜，率领属国军团在大河的东岸设下了战争的据点。
这个被称为东域的地区，是位于东方尽头的大沙漠吹来的沙尘的通道，整片土地贫瘠又缺乏矿物资源。
那些分布在带河沿岸的比较小的小国，虽然全都是东国的属国，但与南方属国相比之下，常驻于此的东国军数量要少得多，尤其是南国，只有一艘空军用的热气球船而已。前参谋总长慕容修也知道这一点，因此以它为目标。
而驻军那么少的理由，是因为各国每年都会派遣朝贡使节前往东国首都一趟上缴岁贡，因此不太需要强大武力加以镇压。尽管如此，并不代表东域各国对东国没有反抗的心态。
三个小国原本都以王室血统为主，尽管规模不大，却是向心力很强的战斗部落国家。国民除了结网捕鱼及耕种作物之外，也都是能够拿剑保卫渔船与田地的战士。
话虽如此，位于东域西北方却有一座海盗盘据的沙洲，总是驾船前来袭击沿岸并抢夺他们的作物。厌倦了长年冲突的几位皇帝，选择臣服东国以牵制海盗。
东国军的强悍，的确有效地让海盗船队敬而远之，但上缴给东国的岁贡却成为国家的沉重负担。此外，东国首都又南迁至南港，远离了东域。敏锐察觉到这一点的海盗们，再度频繁出没了。
属国军团从南方沿着大河一路转战，势如破竹地逐一击败了东国驻军，并让诸位皇帝知道他们没有敌意，与皇帝们结盟，并以军团取代东国驻军。原驻军中有些出身属国的人可编入军团，至于东国正规士兵则成为俘虏，负责一些杂役工作。在属国士兵之间对蛮横正规士兵的不满，总算因此得以一吐胸中怨气了。
总督行刑完毕之后，南国皇帝满面笑容地迎接慕容修与墨哲。
“希望两位能够永远守护我国。毕竟木吉总督只会不断增加岁贡以中饱私囊。”
从刚才处决场旁的欢声雷动，就能明白那名总督有多么受到南国人民的怨恨。属国军团摧毁木吉总督的仓库，将他囤积的贵重谷物分发给人民，因此士兵们全都受到温暖的迎接。
南国皇帝年事已高，乍看很软弱，事实上却是个很精明的政治家。在与木吉将军交战时，尽管慕容修秘密派出骑兵队做为使节，但军团与总督军之间的胜败情势尚未明朗之际，皇帝并不肯轻易与慕容修缔结盟约。
如今军团的帐棚包围在王城周围，慕容修与墨哲也总算能以宾客的身分接受皇帝招待的晚宴了。皇帝宰杀总督饲养的牛只，再加上水果酿造的酒，以及南国特产的龟肉、龙虾、南瓜籼山药等菜肴，款待慕容修与墨哲。
城堡是总督所建造，因此结构与东国的堡垒相似，然而南国的风俗却与东国大不相同。皇帝要大群女子随侍在侧，所有的食物都是由女子的手拿起来喂到他嘴边。除了皇帝之外，其他的大臣们也都如出一辙，这里身分高贵的人，似乎都不会亲自去碰触食物。
就连模慕容修与墨哲身边，也各坐着两名妙龄女子，伸手拿起菜肴递给他们。慕容修料想木吉总督以前必定是兴高采烈地采用了这个习俗，心下感到一阵不快，于是拒绝了女子。几乎所有属国政务官都醉心于这种在母国享受不到的权势，才会得意忘形变成了暴君。
墨哲更是不留情面地拒绝了。
“墨家的人，只吃试过毒的食物。”
这名原本就阴气沉沉的墨哲家族，与东国首都一同被议事会舍弃，因此看起来更难相处。身为十大家族之一，尽忠职守地负责首都治安，却被指责是传染病流行的元凶，他心中对于这种莫须有罪名的愤慨，比属国出身的慕容修更难化解。
“既然如此，您大可放心。”
南国皇帝摸了摸光头与松弛的下巴，堆起满脸的笑容。
“服侍二位的是朕的女儿。女儿们啊，在喂将军之前，要先试毒才行。”
年纪轻得就算说是老国王的孙女也不奇怪的公主们，穿着露出一边肩膀、布料上打褶的麻质长衣，顺从地把食物放进自己嘴里。每个公主的圆润脸蛋上都有酒窝，看起来很甜美，而她们的黑发上也都戴着色彩鲜艳的花束，每位都相似得几乎无法分辨。
皇帝来回看着墨哲与慕容修，认真地思考着，显然是想拿到有利的盟约。
“话说回来，听说二位在西国留下了四千人的大队？”
慕容修谨慎地回答：“是的，安国则留了一千。”
“既然如此，可以分给我们南国比西国还多的兵力吗？”
慕容修衡量老皇帝王心中的盘算。有史以来，南国，西国，安国这三个相邻小国一直会在权势上相互较量，提出这种要求也在慕容修意料之中。可是南国皇帝应该也知道，目前城外的军团还不足五千人。
三小国中的西国最靠近东国本土，万一东国皇帝派出正规军来讨伐，就必须正面迎敌，慕容修也因此将一半的兵力留在西国。一旦与南国结盟，慕容修就打算立刻转进，打下连接西城与大河的要冲海关。
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