沁园春，桓侯东征
孙权构衅，兴兵西来。耀武扬威，看艨艘战舰，旌旗啸裂。银盔映日，与曹盟结。桓侯仗剑，跃马扬鞭。欲收三江定建业。挥征尘，举金戈铁马，大破吴孽。
追忆桃园情结，刘关张，忠义传四海，然曹丕废汉，西川承接。翼德威猛，叠下江南。吴军将士，撕心裂胆，连失了千里江川，吴大帝，偕卫温出海，权且避难。
上文书说到司马懿克日擒了孟达，率兵往长安与魏明帝相会后，明帝令他率军赴雍凉，自己驾转洛阳，单说司马懿带各路人马，也有二十多万，他对二子及部下众部言曰“诸葛亮文略过人，武略不足，平生谨慎。未敢造次行事。如果是我用兵，必然从子午谷北进，此刻早已据关中之地了；
他并非无谋，是怕有失而已。所以平生不肯弄险，也幸好是他为帅。如是张飞统兵，还真不好对付。现在他已经出了斜谷，一定会来取郿城。必然会分兵两路，一军进箕谷，我已经行文曹真，让他调兵防守；若兵来不可与战，令辛毗带人截住箕谷道口，若兵来则以骑兵击之。
他的次子司马昭问曰“那父亲将从哪里进兵呢”？仲达曰“秦岭之西有一条道路，中途有一小镇叫街亭。他旁边不远有一城名叫列柳城。这二处都是汉中的咽喉之地，孔明欺曹真不备，一定会从此处进兵。汝为先锋，辛毗孙礼为副将，带兵七万人马去取街亭。那距阳平关不远了，诸葛亮若知我们占据了街亭，绝其粮道，则陇西新附郡县，无法坚守。
必然连夜回汉中而去，在他退兵之时吾提兵岀击，定获全胜。若果他不退，我提兵把守住各处小路，不超过两月，蜀兵无粮，尽皆饿死。孔明必遭擒矣”！
司马昭与孙礼曰“谨遵大都督之命。”仲达曰“虽然如此，孔明不比孟达，你们一切须要小心行事，不必过于冒进；当传命将佐，仔细哨探，如无伏兵，方可前进。若是大意怠慢，必中诸葛亮的诡计。且主上已经派人与孙权联合，倘吴军攻打荆襄，牵制住关羽，曹仁与夏侯德再率汝南之众直下襄樊，蜀兵处处受敌，必然混乱，吾那时直入汉中。再进西川”。
司马昭听了将令，与孙礼率领七万人马去了。再说孔明在祁山寨中，忽然间细作从新城来报，说司马懿克日而进，八日就到了孟达的新城，孟达措手不及，又有李铺，邓贤作为内应。达被乱军所杀，现在司马懿已经到了长安，魏主叫他统领孙礼、辛毗等人起了二三十万大军来拒我兵。
孔明立刻升帐，召集众将商议。此时先锋黄忠、严颜偶感风寒回汉中调养。孔明让张合张辽以及甘宁去督运各道粮草，不在营中。当下他与众将言曰“孟达做事不密，死有余辜。今司马懿出关，他会来攻夺街亭，阻断我们的咽喉之路，哪位将军可去守之”？
这时参军马谡欲建大功，他立刻上前请命，“启禀丞相，吾愿往”。孔明曰“街亭虽小，干系重大，倘若有失，吾大军完矣，汝虽精通谋略，但街亭并无城郭，又无险阻，守之极难”。马谡却坚持要去，并以全家性命为质立下军令状呈上。
孔明无奈，只得让他带领四万人马去守街亭，你去街亭之后，务必多画几道地形图本来让吾观看，但务必当道下营、当道下营。休使魏兵偷过，吾在派一员大将助你，你们必须商议行事。并连声吩咐他须戒之。警戒之。马谡应诺，孔明便叫王平带无当飞军同往，当下二人岀帐点兵，往街亭而去。
孔明又恐二人有失，又叫高翔带兵一万去守街亭东北方位上的列柳城，那里是山僻小路，可以屯兵扎寨。并嘱咐他，若街亭有失，可以出兵援助。高翔也领兵去了，孔明又恐高翔也不是司马懿的对手，他又令魏延引本部兵马去街亭之后屯扎。屯于街亭之右，小心协防。
魏延因孔明不听的的子午谷建言，在此耗费了这么长的时间，心中甚是不平，他对孔明说“某接替黄、严。任先锋大将，理应当先破敌，然何将吾置于闲地”？孔明对他说“前锋破敌，乃是偏将、裨将的事情，而今令你接应街亭，当阳平关紧要道路，总守汉中之咽喉，这才是重中之任。何为安闲乎？汝勿以等闲视之，以误吾之大事。切宜小心行事。
魏延才领兵去了，孔明方觉心安，他又唤赵云、邓芝曰“此次司马懿出兵，与众不同。你二人各带一万人马出箕谷，作为疑兵，魏兵来时，或战或不战，你们自己拿主意便行”。他分派之后，亲率大军由斜谷进取郿城。若得郿城，然有望攻破长安了。
孔明令姜维为前锋，自与关兴张苞等人，率兵往郿城而去。此时马谡已经带兵来到了街亭。察看了地势，他对王平曰“丞相真是太多心了，量此山僻之处，魏兵如何敢来”？王平曰“虽然如此，也不可大意，可在五路总口下寨，以阻住各路来兵。命令士兵伐木为栅，以图长久之计”。
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