且说北宋仁宗年间，开封府尹包拯公正廉明，断案如神，一时间声名远播，朝野上下无不敬佩。这日，开封城内发生了一件离奇命案，死者是城中富商李员外的独子李暮云，被发现时浑身赤裸，死于自家后花园的水井旁，身上有多处抓痕，面容扭曲，似有极度恐惧之状。此案一出，城中百姓议论纷纷，皆道是妖邪作祟。
包拯闻讯，立即命南侠展昭、师爷公孙策以及王朝、马汉等人一同前往勘查现场。展昭手持巨阙剑，眉宇间透露出一股英气，公孙策则手持羽扇，面露沉思之色，王朝、马汉则紧随其后，四人各怀绝技，气势如虹。
来到李府后花园，只见四周静悄悄的，只有几只乌鸦在枝头盘旋，发出凄厉的叫声。水井旁，李暮云的尸体已被移至一旁，盖上白布。包拯走上前，轻轻揭开白布，只见死者面容惨白，双眼圆睁，仿佛死时见到了什么恐怖至极的东西。
“大人，您看这抓痕。”公孙策指着死者身上的抓痕说道。
包拯仔细端详，只见这些抓痕深浅不一，有的已经结痂，有的则刚刚破开，显然并非同一时间形成。“看来，死者生前曾与不明生物发生过搏斗。”包拯沉吟道。
展昭环顾四周，忽见井边有一块青石，上面刻有奇怪的符号。“大人，您看这些符号，似乎是某种咒语。”展昭说道。
包拯接过公孙策递来的放大镜，仔细辨认了一番，眉头紧锁。“这确实是咒语，但并非中原文字，像是来自域外的邪术。”
正当众人议论纷纷之际，突然一阵阴风吹过，花园中的花草仿佛受到了惊吓般瑟瑟发抖。紧接着，一个女子的哭声从花园深处传来，凄厉而哀伤。
“什么人？”展昭剑已出鞘，护在包拯身前。
只见一名身着素衣的女子缓缓走出，面容憔悴，双眼红肿。“民女李婉清，是李暮云的未婚妻。”女子哽咽道。
包拯命人将李婉清带入书房询问。李婉清哭诉道：“暮云他近日来总说晚上听到花园中有奇怪的声音，还说他看到了鬼火。我劝他不要胡思乱想，可他就是不听。没想到，没想到他竟真的……”说到这里，李婉清已泣不成声。
包拯闻言，心中更觉蹊跷。他命公孙策继续询问李婉清关于李暮云生前的细节，自己则带着展昭、王朝、马汉前往司天监寻求帮助。
司天监乃是朝廷掌管天文历法、占卜吉凶之地，其中不乏能人异士。包拯一行来到司天监，只见一位身着道袍的老者正闭目养神。此人乃是司天监的监正，名为玄机子，精通奇门遁甲、五行八卦之术。
包拯将案情简述一番，玄机子听后，沉吟片刻道：“此案非同小可，看来需要我等联手才能破解。”
于是，玄机子命人取来八卦盘、罗盘等物，与包拯一行一同前往李府。经过一番勘查，玄机子断定：“此案定与妖族有关。那些奇怪的符号乃是妖族用来召唤同伴的咒语，而井中的鬼火则是妖族用来迷惑人心的手段。”
包拯闻言，心中豁然开朗。他命展昭等人加强戒备，防止妖族再次来袭。同时，他命公孙策将井中的井水全部抽出，果然在井底发现了一枚闪烁着妖异光芒的珠子。
“此乃妖珠，乃是妖族修炼之物。看来，这李暮云确实是死于妖族之手。”玄机子说道。
包拯将妖珠收好，决定顺藤摸瓜，找出背后的妖族之人。经过一番调查，他们发现李暮云生前曾与一名神秘女子交往密切，而这名女子正是妖族之人。
这日夜晚，包拯命展昭等人埋伏在李府周围，只等妖族之人现身。月黑风高，夜色如墨。突然，一阵狂风大作，花园中的花草被吹得东倒西歪。紧接着，一个身着黑衣、面容妖娆的女子出现在花园中，手中正握着一枚与井底发现的妖珠一模一样的珠子。
“妖女，受死吧！”展昭大喝一声，剑光如电，直取女子要害。
女子身形一闪，轻松躲过展昭的攻击，笑道：“哼，区区凡人，也敢与本小姐作对？”
话音未落，只见女子口中念念有词，手中的妖珠突然爆发出耀眼的光芒，将四周照得如同白昼。紧接着，一群形态各异的妖族之人从四面八方涌来，将包拯一行团团围住。
“大人，我们怎么办？”王朝问道。
包拯面不改色，沉声道：“莫要慌张，且看我等如何破敌。”
说罢，包拯取出随身携带的龙吟剑，剑光一闪，直刺妖族之人。展昭、公孙策、王朝、马汉等人也各展所长，与妖族之人展开了激战。一时间，剑光闪烁，刀光剑影，好不热闹。
经过一番激战，包拯一行终于将妖族之人击退。那黑衣女子见势不妙，想要逃跑，却被展昭一剑封喉，倒地而亡。
战斗结束后，包拯命人将黑衣女子的尸体抬回开封府，仔细搜查了一番，果然在其身上发现了与妖族有关的线索。通过这些线索，包拯顺藤摸瓜，终于查出了隐藏在开封城中的妖族巢穴。
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