话说大宋仁宗年间，开封府尹包拯公正廉明，威名远播。一日，开封城内突然发生了一件离奇之事，城东的王家小姐王婉儿在夜间失踪，王家上下急得像热锅上的蚂蚁，四处寻找，却无果而终。
包拯闻讯后，立即带领南侠展昭、师爷公孙策，以及王朝、马汉等一班随从前往王家查看。只见王家宅院幽静，四周被高高的围墙所围，正门紧闭，一副肃穆之气。包拯走进正厅，王老爷早已迎候多时，神情焦急，见包拯到来，连忙上前行礼。
“包大人，小儿婉儿在昨夜突然失踪，我们全家找了整整一夜，也未找到她的踪迹，还请包大人替我做主啊！”王老爷边说边抹泪。
包拯神情凝重，示意王老爷不要着急，先带他们去婉儿的闺房看看。走进婉儿的闺房，只见屋内摆设整齐，但空气中似乎还残留着一丝淡淡的异香。包拯嗅了嗅，眉头紧锁，心中疑惑更甚。
“公孙先生，你看这香气可有何异常？”包拯问道。
公孙策仔细闻了闻，沉思片刻后说道：“此香似非中原之物，其中夹杂着一种奇异的香料，怕是来自东瀛。”
“东瀛？”包拯心中一惊，难道此事与东洋邪术有关？
正当众人思索之际，突然，窗外传来一阵轻微的响动。展昭眼疾手快，身形一闪，已出现在窗外，只见一名黑衣人正欲逃跑。展昭大喝一声，拔剑便追。
那黑衣人轻功了得，展昭与之斗得难解难分。但展昭剑法高超，最终一剑刺中黑衣人左臂，黑衣人惨叫一声，扔下一物，趁夜色逃遁。
展昭拾起那物，只见是一枚精致的玉佩，上面刻着一只展翅高飞的凤凰，栩栩如生。他将玉佩交给包拯，包拯端详片刻，心中已有了几分计较。
“王老爷，你可曾见过这枚玉佩？”包拯问道。
王老爷接过玉佩，仔细端详后，摇了摇头：“不曾见过。”
包拯沉吟片刻，道：“此玉佩绝非凡品，定与那黑衣人有所关联。王老爷，你且安心，我定会找出真相。”
随后，包拯一行人在王家仔细搜寻线索，终于在婉儿闺房的密室中发现了一扇隐蔽的小门。推开门，只见里面摆放着一具诡异的傀儡，身上穿着婉儿的衣服，正静静地躺在那里。
公孙策上前查看，发现傀儡身上被施了傀儡术，显然是用来迷惑人的。包拯心中明了，此事定与东洋邪术有关。
正当众人准备离开时，突然，从密室深处传来一阵阴森的笑声。包拯等人一惊，连忙戒备。只见一名身着黑衣，脸上戴着面具的人缓缓走出。
“哈哈，包拯，你果然名不虚传，这么快就发现了我的秘密。”那人冷笑道。
包拯直视那人的眼睛，道：“你是何人？为何要对婉儿下手？”
那人嘿嘿一笑，道：“我乃东瀛忍者，受人之托，前来取婉儿性命。不过，既然你们发现了我的秘密，那就休想活着离开。”
言罢，那忍者身形一闪，已向包拯袭来。展昭大喝一声，拔剑迎敌。两人斗得难解难分，但展昭剑法高超，渐渐占了上风。
那忍者见势不妙，突然使出分身术，瞬间化为数个分身，向包拯等人袭来。包拯等人猝不及防，一时间陷入了苦战。
正当众人危急之际，公孙策突然喊道：“包大人，用天眼术！”
包拯闻言，心神一凝，天眼顿开。只见那些分身瞬间消失，只剩下一个真正的忍者站在那里。包拯趁机一剑挥出，正中忍者要害，忍者惨叫一声，倒地身亡。
众人见危机解除，都松了一口气。包拯走到忍者身边，摘下他的面具，只见是一名面容俊美的青年。
“此人究竟是谁？为何要加害婉儿？”包拯心中疑惑。
突然，从门外传来一阵急促的脚步声。众人一惊，只见王老爷带着一名美貌女子匆匆赶来。那女子见到地上的忍者尸体，神色大变，失声痛哭。
“婉儿，婉儿，你怎么会在这里？”王老爷惊呼道。
那女子哭道：“爹爹，女儿被这人掳走，幸得包大人相救，才得以脱险。”
包拯见状，心中明了，原来这女子并非真正的婉儿，而是那忍者为了迷惑众人而找来的替身。真正的婉儿恐怕还下落不明。
“王老爷，此女并非真正的婉儿，真正的婉儿恐怕还身处险境。”包拯说道。
王老爷闻言，神色一凛，连忙问道：“那婉儿现在何处？”
包拯沉吟片刻，道：“此事还需从头查起。不过，我已有了线索，定能找到婉儿。”
随后，包拯带着众人返回开封府，开始着手调查此事。经过一番调查，包拯发现此事与朝中一位高官有关。那高官为了夺取王家的家产，勾结东瀛忍者，对婉儿下手。
包拯心中有了计较，决定先暗中调查，再一举将那高官及其同伙一网打尽。
一日夜晚，包拯带着展昭、公孙策等人悄悄潜入那高官的府邸。只见府邸内戒备森严，巡逻的侍卫络绎不绝。
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