话说大宋仁宗年间，开封府尹包拯包青天，以铁面无私、刚正不阿闻名于世。其身旁常伴南侠展昭，武艺超群，剑眉星目；更有师爷公孙策，智计百出，儒雅风流；以及王朝、马汉两位捕头，力大无穷，忠心耿耿。一日，开封城内突现离奇命案，死者皆面容扭曲，仿佛见了极恐怖之物，且身上无明显伤痕，一时间人心惶惶。
春寒料峭，开封府衙内，包拯正襟危坐，眉头紧锁，审视着手中的案卷。公孙策轻摇羽扇，缓缓道：“大人，此等诡异之死状，非中毒亦非利刃所伤，似有东洋邪术之嫌。”
展昭剑眉微皱：“东洋邪术？哼，若是如此，展某愿往一探究竟。”
包拯沉吟片刻，目光如炬：“此事非同小可，须得小心行事。王朝、马汉，你二人随展护卫暗中调查；公孙先生，你则负责查阅古籍，寻找破解之法。”
四人领命而去，开封府顿时陷入了一场前所未有的危机之中。
夜色如墨，展昭身着夜行衣，穿梭于市井小巷之中。忽闻前方有哭泣之声，循声而去，只见一名女子蜷缩于墙角，衣衫褴褛，面容憔悴。展昭上前询问，女子哭诉道：“小女子名唤翠兰，本是城外农户之女，近日城中频发怪案，家父亦不幸遇难。小女子逃难至此，不知何去何从。”
展昭心生怜悯，正欲安慰，忽觉一股阴风拂面，四周景象骤变，竟是身处一片迷雾之中。只见前方一道黑影闪过，速度奇快，展昭拔剑便追，却被重重机关所阻，一时难以脱身。
与此同时，王朝、马汉亦在城内搜寻线索，忽闻一处宅院内有异响，二人悄然而入，只见屋内烛光摇曳，一名黑衣人正对着一个布偶施展诡异法术。二人大喝一声，黑衣人见状，抛出数枚火弹，瞬间火光冲天，二人虽侥幸逃脱，却也身受轻伤。
次日，包拯升堂，听取王朝、马汉汇报。公孙策则呈上一本古籍，道：“大人，此书乃家师所赠，记载有东洋邪术之秘。据闻，东洋忍者擅长忍术、傀儡术，能隐匿身形，操控傀儡杀人于无形。”
包拯点头，目光转向展昭：“展护卫，你昨夜所遇，可有线索？”
展昭摇头：“那迷雾与机关，似是有人故意为之，欲将我困于其中。而那黑影，身手之快，实乃罕见。”
包拯沉吟道：“如此看来，这背后定有高人指点。我们必须尽快找到翠兰，或许她能为我们提供线索。”
众人分头行动，终在一处废弃庙宇中找到翠兰。翠兰见众人到来，泪眼婆娑：“小女子本欲投亲，却迷路至此。昨夜，似有一黑衣人欲行不轨，幸得一位神秘女子相救。”
“神秘女子？”包拯眉头一皱，“她可有留下什么线索？”
翠兰摇头，但回忆起那女子：“她身材高挑，皮肤白皙，模样清冷，眼中似有寒星闪烁。她使的似乎是一种御风诀，轻功了得。”
公孙策闻言，若有所思：“御风诀？此乃东洋高手所用之术，莫非……”
正当众人商讨对策之际，府外突生变故。数名忍者潜入开封府，企图劫持包拯。展昭挺身而出，剑光如电，与忍者战在一处。王朝、马汉亦加入战团，一时间，刀光剑影，杀声震天。
忍者们身手敏捷，擅长忍术，时隐时现，令人防不胜防。展昭虽武艺高强，却也一时难以取胜。关键时刻，公孙策掷出一枚烟雾弹，趁乱救下包拯，四人且战且退，退回大堂。
忍者们穷追不舍，大堂内机关四起，陷阱重重。展昭运用传音术，与公孙策商议对策。公孙策则利用天眼术，窥视忍者们的行动轨迹，指挥众人一一化解危机。
经过一番激战，忍者们终因寡不敌众，败退而去。但包拯深知，这只是冰山一角，真正的幕后黑手尚未现身。
包拯命人将被擒忍者押入地牢，亲自审讯。忍者口风极严，拒不招供。公孙策心生一计，利用傀儡术制造出一个与包拯一模一样的分身，坐于堂上，自己则隐身幕后，监听忍者动静。
忍者见状，以为包拯仍在堂上，终于放松警惕，开始自言自语，透露出一丝线索：“大人，那东洋忍者组织‘影’已潜入中原，欲图大事。我等只是棋子，真正的首领，尚未现身。”
公孙策闻言，心中一动，立刻命人将忍者拿下，同时通知展昭等人，准备收网。
然而，当众人赶到地牢时，却发现忍者已死，身上无明显伤痕。公孙策检查尸体后，脸色凝重：“此人死于分身术，此乃东洋忍者最高深的法术之一，能制造出与本体一模一样的分身，令人难辨真伪。”
线索中断，众人一筹莫展。包拯忽忆起翠兰所述神秘女子，决定从她入手。经过一番查找，终于在一处隐秘的山洞中找到了那女子。
女子名为雪姬，原是东洋忍者组织‘影’的一员，因不满组织所作所为，逃离至此。她告知包拯，组织真正的首领，乃是中原一位位高权重之人，此人利用东洋邪术，企图颠覆朝纲。
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