悟空与黑袍人在空中激战，你来我往数十回合不分胜负。黑袍人突然变幻身形，化作无数黑蛇朝悟空缠绕而去。悟空念动咒语，浑身冒火，黑蛇触碰到火焰纷纷化为黑烟。
此时，唐僧双手合十，口中念起紧箍咒。悟空头痛欲裂却咬牙坚持，借势冲向黑袍人。一棒击中黑袍人的胸口，黑袍人大吐一口鲜血，恨恨地看了悟空一眼后化作黑烟遁走。悟空落地，擦了擦额头的汗水，深知这场正邪之战才刚刚开始。
那黑袍人发出一阵诡异的笑声，“唐僧肉可是大补之物，今日我定要尝尝。”悟空听闻此言，气得毛发竖起，“你这妖邪，敢打师父主意，真是不知死活！”说罢，又飞身而起朝黑袍人消失之处追去。八戒和沙僧对视一眼，留下沙僧照顾唐僧，八戒也提着钉耙跟上悟空。黑袍人逃至一处山谷，设下重重陷阱等待悟空二人。悟空心急如焚，不小心触发陷阱，被暗箭射中手臂。八戒赶到，扶起悟空，“猴哥，你受伤了，俺老猪来对付他。”八戒鼓起勇气冲向黑袍人，黑袍人轻蔑一笑，轻易躲过八戒攻击并反击。八戒被击飞出去。就在黑袍人要给八戒致命一击时，悟空强忍伤痛，抛出金箍棒击中黑袍人后背。黑袍人大惊失色，转身再战悟空。悟空越战越勇，伤口处却血流不止。关键时刻，唐僧赶来，口中诵经，金光闪耀。黑袍人被金光刺得睁不开眼，悟空趁机全力一击，彻底消灭黑袍人。唐僧叹道：“善恶到头终有报，望世间再无此等恶念滋生。”师徒四人相视一笑，又踏上继续拯救苍生之路。
八戒一听，急了，“想得美，俺老猪不会让你得逞的。”说完更加拼命地挥动钉耙。那黑袍人侧身一闪，避开了八戒这凌厉的一击。他阴恻恻地笑道：“就凭你这呆子，也想阻拦本邪尊？”黑袍人双手一挥，四周涌出一群傀儡般的小怪，个个双眼泛着红光，朝着八戒扑来。
八戒毫无惧色，大声嚷道：“来得正好，俺老猪刚好练练手。”他手中钉耙快速舞动，形成一道银色光幕，那些小怪刚一靠近就被打得粉碎。但小怪源源不断，八戒逐渐体力不支。
此时，悟空强撑着身体，腾空而起，口中喷出三昧真火。火势凶猛，那些小怪瞬间被烧为灰烬。黑袍人气急败坏，双手结印，地面突然裂开，一条巨大的蟒蛇破土而出，张开血盆大口咬向师徒三人。
悟空大喊一声：“变！”金箍棒变成一根通天巨柱，直直插入蟒蛇口中。八戒看准时机，跳上蟒蛇头顶，用钉耙猛击它的七寸。蟒蛇痛苦挣扎，最终瘫软在地。
黑袍人眼见大势已去，准备再次逃走。但悟空早有防备，抛出金钵盂，将黑袍人收入其中。随着黑袍人的消失，周围的邪气也渐渐消散。师徒四人松了口气，又朝着下一个受灾之地进发。
黑袍人不屑地冷哼一声，随手一挥，一道黑色的能量波冲向八戒，八戒躲避不及被击飞出去。沙僧赶忙上去扶起八戒。
悟空看准时机，一个飞身冲向黑袍人，金箍棒带着千钧之力砸去。黑袍人却轻易地侧身躲过，反手打出一道黑暗锁链缠住了悟空。
唐僧见状，双手快速结印，口中念动咒语，一道圣洁的金光射向黑袍人。黑袍人受到金光冲击，略微后退。趁着这个机会，悟空挣脱了锁链，三人齐心协力再次攻向黑袍人。黑袍人发觉难以取胜，化作一缕黑烟消失不见。师徒四人松了口气，继续去解救被控制的百姓。
唐僧口中念着经文，阵阵佛光散发开来，净化着被邪恶沾染的心灵。不少人受佛光影响，渐渐清醒过来，停止作恶。
但幕后主使终于现身，竟是当年取经路上一只小妖，它躲起来潜心修炼，还收集了各种妖法秘籍，如今蛊惑众人满足他统治世界的野心。悟空冷笑一声：“今日定不会再放过你！”说罢便冲向那小妖，战斗一触即发。
他们四处奔走，降伏那些滥用邪法的狂人。悟空棒打魑魅魍魉，八戒用他的九齿钉耙驱散阴霾，沙僧以沉稳守护正义。唐僧则用佛法感化迷失者。一日，他们来到一座繁华大城。城中邪气弥漫，百姓苦不堪言。悟空火眼金睛一看，只见高楼之上有一妖人正在施展邪法吸取众人精魄。悟空二话不说，飞身而上，一棒砸去。妖人却化作黑烟消散，原来是个幻影。
这时，八戒大喊：“师兄，小心后面！”一群受邪法控制的傀儡向他们扑来。沙僧上前，用禅杖挡开傀儡，保护唐僧。悟空在空中与真正的妖人斗得难解难分，妖人使出一招魔影缠身，悟空被困其中。
唐僧见状，口中念动经文，一道佛光射向悟空。悟空顿感浑身充满力量，冲破魔影，一棒击中妖人要害。妖人求饶，唐僧道：“放下邪念，方能解脱。”妖人终被感化。
之后，师徒四人继续前行。但他们知道，只要人心的贪欲还在，这场战斗就永不会停止。不过他们坚信，无论前路多坎坷，凭借他们的力量定能恢复世间太平。
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