那时候，还有个姚安知府叫李贽，这家伙跑到麻城去住，整天宣扬什么“大道不分男女”，还写了本《观音问》，引诱士人的妻女加入他的教派。他用邪术迷惑人，说什么进房间传道，其实就是白天行淫。朝廷知道了，下令逮捕他，结果他自杀了。
还有凤阳人刘天叙，这家伙更是个骗子，带着个小佛像到处跑，说自己有法术，能指天天开，画地地陷，还能算出人前三世的事儿。他骗了好多愚昧的妇女当徒弟，还专挑漂亮的年轻女子，说是传道，其实就是带着她们去行淫。他聚了一万多人，还想谋反，占城称帝。结果被官府给抓了，朝廷下令，为首的凌迟处死，从犯斩首。
那时候的朝廷啊，也是乌烟瘴气。申时行当宰相的时候，性格宽厚，被贬的人很快就能被提拔回来。可后来沈一贯当了宰相，他觉得自己有才，谁也不放在眼里。文选司郎中顾宪成因为说话太直被贬了，回到东林书院讲学，那地方是杨时以前的书院。孙丕扬、邹元标、赵南星这些人，都以正直自居，经常跟政府对着干，大家都支持他们。顾宪成讲学，天下人都去听，他还跟淮抚李三才结成了党羽，互相排挤，这一斗就是五十年。
皇上晚年的时候，因为脚有毛病，整天躲在深宫里，就宠着郑贵妃，国家大事都不管。那些大臣们就在外面遥控朝政，号称东林党。沈一贯呢，他手握大权，想赢过所有人。附和他的人，科道官里也有不少，号称浙党。后来啊，两党的奏疏都留在宫里，皇上也不批示，只要言官弹劾的人，不等皇上旨意，就直接罢免了。这样一来，台省（御史台和吏部）的权力就越大，形成了齐、楚、浙三方鼎立的局面。大臣们结党互攻，奏章满天飞，皇上都不理，连告老还乡的表章也不批。大臣们不等命令，就自己走了。各部的官员空缺，都不补人，镇抚司缺了理刑官，好久没人审案了。囚犯们被关着，死了上百人，家属们聚集在长安门大哭。宰相们不管好坏是非，都被言官弹劾，于是大家就开始模棱两可，不表态。群臣都只想着自己的私利，不再为国家着想，南北科道互相攻击，乱得像吵架一样。
最后啊，户部库里的银子，只剩下八万两了，国家大事都乱套了，天下眼看就要亡了。
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