那时候啊，还有个方国珍，也投降了元朝。张士诚就运了十万石大米到京城去。他的地盘，从南边的绍兴一直到北边的济宁，称王四年，最后还是被明朝给灭了。
那时候天下大乱，起兵作乱的地方，有一百多处呢，多得都数不过来。各地的官兵呢，都懈怠懒散，放纵贼寇，有的还杀平民，说是盗贼来邀功，然后抢掠妇女，这样一来，群盗就更多更猖獗了。
丞相脱脱又请求出兵讨伐贼寇。这脱脱一出征，那是战无不胜，攻无不克。可这时候，皇帝呢，却整天不理政事，就知道吃喝玩乐。因为脱脱出征在外，皇帝就召用了哈麻当右丞相。
哈麻这家伙，和他妹婿秃鲁帖木儿等人，暗中引进西番僧，教他们房中运气之术，还弄了个僧伽璘真，教什么秘密法，皇帝都学了。他还把西番僧封为司徒，伽璘真封为国师，每个都选了三四个良家美女来伺候他们，美其名曰“供养”。
他还跟皇帝说：“陛下啊，您再尊贵富有，也不过一百年就过去了，人生短暂啊，应该享受这秘密法，大喜乐禅定，多采女精，就能长生不死了。”皇帝一听，那叫一个心动，整天沉迷于这法术中，广纳妇女，就知道玩乐。
皇帝的弟弟、宠臣，都在皇帝面前表演这法术，男女都裸体相处，互相亲昵，他们还把这屋子叫做“皆即兀该”，用咱们的话来说，就是“事事无碍”。那些和尚啊，进出皇宫，公然和妃嫔宫女交配，君臣都荒淫无度，那丑事秽闻都传出去了。
皇帝还让宫女们戴上象牙金镶冠，身披大红锁金缨络，跳起了天魔舞。还有十一个宫女，拿着龙笛、头管、小鼓、筝繁、琵琶、胡琴、响板，每当宫里赞佛的时候，就奏起来。
他还在内苑造了条龙舟，从头到尾一百二十尺长，二十尺宽，上面有五座宫殿，龙身和殿宇都用五彩金装装饰，用了二十四个水手，都穿着金紫的衣服，从后宫到前宫，在山下的海子里来回游玩。这龙舟一动，那龙首、眼睛、爪子、尾巴都会动。
皇帝还自制了个宫漏，高六七尺，用个木匮藏着壶，让水运上下，匮上面还设了西方三圣殿，匮腰还设了个玉女，捧着时刻筹，时间一到，就浮水而上。左右还列了两个金甲神人，一个悬钟，一个悬钲，夜里神人自己能按更打鼓。
这时候啊，脱脱出征，屡败义军，进军高邮，连战连捷。他还分兵平了六合，张士诚那是大势已去。可那右丞相哈麻和脱脱有仇啊，就撺掇御史袁赛因不花等人弹劾脱脱，说他出师三个月，一点功劳都没有，还浪费国家钱财，任用私人。皇帝一听，就夺了脱脱的官爵，把他安置在淮安，让雪雪代替他。
脱脱和诸将告别的时候，副使哈刺答说：“丞相这一走，我们肯定得死在别人手里，今天宁可死在丞相面前。”说完就拔刀自杀了。没多久，哈麻就假传圣旨，派人用毒酒杀了脱脱。从此以后啊，就任由那些义军攻城掠地了。
那时候元朝的守臣们，有的战死，有的投降，有的逃跑，元朝的大势已去了。顺帝呢，还是天天荒淫无度。哈麻这家伙，以前引进的那些西番僧让他觉得丢脸，就跟他老爹说：“我兄弟俩位居宰辅，应该引导皇上走正道，现在秃鲁帖木儿专门用淫秽的事来讨好皇上，天下的士大夫肯定笑话我们。而且皇上越来越昏庸，这还怎么治理天下？皇太子年纪大，又聪明，不如立他为帝，把皇上尊为太上皇。”
他妹妹一听这话，赶紧回去告诉秃鲁帖木儿，秃鲁帖木儿又赶紧告诉皇上。不过，他没敢说淫秽的事，只说：“哈麻说皇上您年纪大了。”
皇上一听，大吃一惊，说：“我头发没白，牙也没掉，怎么就说我老了呢？”说完，就把哈麻和他弟弟雪雪都杖杀了。
那时候，皇上因为天下大乱，就不管政事了，让太子监国。有个阳翟王阿鲁辉帖木儿，手握几十万大军，想攻打京城，派使者来说：“祖宗把天下交给你，你却丢了大半，如果把国玺交给我，我就自己当皇帝。”
元主派使者回去说：“天命所归，你想当就当吧。”然后派知枢密院事秃坚帖木儿等人带兵去攻打阿鲁辉帖木儿，结果没打赢，军士都溃散了，秃坚帖木儿逃往上都。阿鲁辉帖木儿带兵逼近上都。
太子就跟皇上说，想让丞相太平当上都留守。这太平啊，是中原人，太子其实不喜欢他，想杀他。巧的是，阿鲁辉帖木儿有个部将叫脱驩，是太平的儿子，也是先忽都的老将，他带兵把阿鲁辉帖木儿绑到军前。太平却不把这当成自己的功劳，让把阿鲁辉帖木儿绑到京城，杀了他。
皇上又想让太平当丞相，太子就派人诬陷太平，逼他自杀，然后让搠思监当右丞相。这搠思监啊，完全听太子的，诬陷老的沙和宣政院使也先忽都图谋不轨，逮捕他们的党羽，罗织罪名。搠思监和宦官朴不花都依附太子，一定要把事情查清楚，不断逮捕牵连的人，也先忽都等人都被杀了，老的沙逃到孛罗帖木儿部下。皇上下诏削去孛罗帖木儿的官爵，剥夺他的兵权。
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