话说那锦衣官拉着假唐僧出了馆驿，羽林军们前呼后拥，把他们围在中间，一路来到朝门外。锦衣官对黄门官说：“我们已经把唐僧请来了，麻烦你进去转奏陛下。”
黄门官赶忙快步走进朝堂，按照锦衣官的话向昏君奏明，随后便请假唐僧进去。 众官员都在台阶下跪拜，唯有假唐僧昂首挺胸，站在台阶中央，大声喊道：“比丘王，召贫僧前来，有何事要说？”国王笑着说道：“朕身患疾病，缠绵了很长时间都没有痊愈。
幸亏国丈赐给一副药方，如今药饵都已准备齐全，只是还差一味药引。所以特地请长老前来，求取药引。要是朕的病能治好，一定为长老修建祠堂，一年四季供奉祭祀，让您的香火永远成为我朝传承的纪念。” 假唐僧说：“贫僧只是个出家人，独自一人来到此地，不知陛下听国丈说要用什么东西做药引？”
昏君回答：“特意求取长老的心肝。”假唐僧说：“不瞒陛下，贫僧倒是有几个心，只是不知您要的是什么样的心。”
这时，国丈在一旁指着假唐僧说：“那和尚，我们要你的黑心。” 假唐僧说：“既然如此，那就赶紧拿把刀来，剖开我的胸腹。要是真有黑心，贫僧一定遵命献上。”昏君听了，满心欢喜地连声道谢，马上吩咐当驾官取来一把牛耳短刀，递给假唐僧。
假唐僧接过刀，解开衣服，挺起胸膛，左手按着肚子，右手持刀，只听“唿喇”一声，把肚皮剖开了，紧接着，就“骨都都”地滚出一堆心来。这一幕，吓得文官们脸色惨白，武将们浑身发麻。 国丈在殿上看到这情景，说道：“这和尚的心可真多啊！”假唐僧把那些血淋淋的心，一个个捡起来，展示给众人看，只见有红心、白心、黄心，还有悭贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、傲慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心，以及各种无名隐暗的不善之心，可就是没有一个黑心。
这可把昏君吓得目瞪口呆，呆立在那里，嘴巴张着却说不出话来，浑身颤抖着喊道：“收起来！收起来！” 这时，假唐僧再也忍不住了，收起法术，现出了自己的本来面目，对着昏君说道：“陛下真是一点眼力都没有！我们和尚可都是一片好心，只有你这位国丈才是黑心，正适合做药引。
你要是不信，等我把他的心取出来给你看看。” 国丈听到这话，急忙瞪大眼睛，仔细看去，只见那和尚变了模样，已不是刚才的样子。哎呀！他认出这正是当年的孙大圣，五百年前就大名鼎鼎。
国丈见状，转身就想腾云逃走。行者一个筋斗跳到空中，大喝道：“往哪里跑！吃我一棒！”国丈赶忙举起蟠龙拐杖迎战。 这两人在半空中展开了一场激烈的厮杀： 如意金箍棒，碰上蟠龙拐杖，虚空中顿时云雾缭绕。原来这国丈本就是妖精，所以才把那怪女子献给国王，称她娇美动人。
国王贪图女色，染病在身，而这妖邪还妄图宰杀儿童。如今遇到大圣显神通，捉妖救人，破解这重重难题。铁棒当头砸下，气势凶猛，拐棍迎上去，也毫不示弱，让人不禁喝彩。这一场厮杀，直杀得满天雾气弥漫，笼罩了整个城池，城里的百姓都吓得脸色大变。文武百官更是吓得魂飞魄散，嫔妃绣女们也容颜失色。
那昏庸的比丘国王吓得慌乱地四处躲藏，浑身颤抖，不知所措。金箍棒挥舞起来，就像猛虎出山，威风凛凛；蟠龙拐抡动起来，好似蛟龙离海，气势汹汹。这一番大闹比丘城，终于让邪恶与正义分得清清楚楚。
那妖精和行者激烈地打了二十多个回合，手中的蟠龙拐终究敌不过金箍棒。妖精见势不妙，虚晃一拐，化作一道寒光，径直落入皇宫内院。随后，他带着进贡的妖后一起逃出宫门，再次化作寒光，消失得无影无踪，不知去向何方。 大圣见状，按下云头，来到宫殿之下，对着众多官员说道：“你们这位好国丈啊！”
众官员纷纷一起向行者礼拜，感激这位神僧。行者说道：“先别急着拜，快去看看你们那昏庸的国王在哪里。”官员们回答道：“我王在看到争斗时，惊恐万分，吓得躲了起来，也不知道藏到哪座宫里去了。”行者立刻吩咐道：“赶紧去找！可别让那妖后把国王给拐跑了！”
众官员听了这话，不管宫内宫外，与行者一起先奔向美后的宫殿。然而，那里空荡荡的，毫无踪迹，不仅妖后不见了，连国王也没了踪影。接着，正宫、东西宫以及六院的所有后妃，都赶来向大圣拜谢。大圣说道：“大家先请起，现在还不到谢我的时候。当务之急是去找你们的主公。”
没过多久，只见四五个太监，搀扶着那昏君从谨身殿后面走了过来。众大臣赶忙俯伏在地，齐声向国王启奏道：“主公！主公！多亏了这位神僧来到此处，才辨明了真假。那国丈原来是个妖邪，现在连美后也不见了。”
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