唐僧解释道：“贫僧的这两个徒弟长相十分丑陋，实在不敢擅自带他们入朝面圣，就怕惊扰了陛下的龙体，让陛下受惊。” 国王听了，笑着说：“你看你这和尚说的话，难道朕还会怕他们不成？” 唐僧连忙说道：“不敢这么说。我的大徒弟姓猪，法名叫悟能，又叫八戒。他长着长长的嘴巴，外露的獠牙，坚硬的鬃毛，像扇子一样的大耳朵，身体粗壮，肚子肥大，走起路来呼呼生风。
二徒弟姓沙，法名叫悟净和尚，他身高一丈二，双臂宽阔，身材魁梧，脸如蓝色染料般发蓝，嘴巴像血盆一样大，眼睛闪烁着诡异的光芒，牙齿如同排列整齐的钉子。他们都是这副模样，所以贫僧不敢擅自带他们入朝拜见陛下。” 国王听后，不以为然地说：“你既然都已经这般详细地说了一遍，朕又有什么可怕的呢？宣他们进来吧。”
说完，立刻命人拿着金牌前往馆驿去请八戒和沙僧。
猪八戒听到有人拿着金牌来请他们，便对沙僧说：“兄弟，你看，这书可没白送。这就看出送书的好处来了吧。想来是师父把信送到后，国王觉得送书的人可不能怠慢，肯定得摆上丰盛的筵席招待。估计师父想着自己饭量小，心里惦记着咱俩，就把咱俩的名字报了上去，所以国王才派金牌来请咱们。
走，一起去大吃一顿，明天好接着赶路。” 沙僧却有些担心地说：“哥啊，也不知道到底是啥原因叫咱们去，不过咱们还是先去看看吧。” 于是，他们把行李和马匹都交给驿丞照管，各自带上随身携带的兵器，跟着拿金牌的人前往朝堂。
很快，他们就来到了白玉台阶前，在左右两边站定，朝着国王作了个揖，然后就站在那儿一动不动。 朝堂上的文武百官，没有一个不害怕的，纷纷小声议论道：“这两个和尚，模样丑也就罢了，怎么如此粗俗无礼！
见到国王竟然不跪拜，作个揖后就直接站直身子，大大咧咧地站在那儿！真是奇怪，太奇怪了！” 猪八戒听到这些议论，大声说道：“各位，别在那儿议论了。
我们刚开始看确实有点丑，但是你们多看一会儿，就会发现其实也还看得过去。”
国王一看到八戒和沙僧这副丑陋的模样，心里就已经“咯噔”一下，被吓得不轻。等听到猪八戒大大咧咧地说出这番话，更是吓得浑身一颤，连龙椅都坐不稳，直接从上面跌了下来。
幸好旁边有侍从官员眼疾手快，赶紧把国王扶了起来。 这可把唐僧吓得不轻，他“扑通”一声跪在殿前，不停地磕头，惶恐地说道：“陛下，贫僧罪该万死！罪该万死啊！我之前就说徒弟们模样丑陋，不敢带他们来朝见陛下，就怕惊扰了陛下的龙体，没想到真的把陛下给吓到了。”
国王好不容易稳住心神，战战兢兢地走上前，把唐僧搀扶起来，说道：“长老啊，还好你事先跟朕说过了，要是没说，猛然间看到他们，朕非得被活活吓死不可！” 过了好一会儿，国王才算是彻底镇定下来，接着便开口问道：“猪长老、沙长老，你们二位哪位更擅长降妖啊？”
猪八戒也不分场合，不管不顾地就回答道：“老猪我会降妖。” 国王赶忙追问：“你是怎么降妖的呢？” 八戒得意洋洋地说：“我本是天蓬元帅，只因为触犯了天条，才被贬下凡间，好在如今皈依佛门成了和尚。从东土一路走来，要说降妖，我可是头一份儿厉害的。”
国王一听，说道：“既然是从天而降的天将，那肯定很擅长变化之术吧。” 八戒赶忙谦虚道：“不敢当，不敢当，也就是勉强知道一些变化的法子罢了。” 国王一听来了兴致，说道：“你变一个给朕看看。” 八戒挠挠头说：“陛下您给出个题目吧，这样我照着样子好变。” 国王思索了一下，说道：“那就变一个大的东西吧。”
八戒还真有三十六般变化的本事，当下就在宫殿的台阶前开始显摆起来。只见他捻起诀，口中念念有词，随后大喝一声：“长！”紧接着，他把腰一弯，身子就“蹭蹭蹭”地往上长，转眼间就长到了八九丈高，活脱脱就像个开路神一样。 这可把两旁站着的文武百官给吓得不轻，一个个浑身发抖。
整个国家的君臣，都被惊得呆若木鸡，眼睛直勾勾地盯着八戒，仿佛被施了定身咒一般。 这时，有个镇殿将军壮着胆子问道：“长老啊，像您这样能变得这么高，到底要长到什么地方，才会停下来呢？” 八戒这呆子又冒出几句傻话来，说道：“这得看风的情况。
要是刮东风，还能控制得住；刮西风嘛，也勉强还行；可要是南风一起，我能把青天都顶出个大窟窿来！” 国王一听，吓得脸色煞白，赶忙说道：“快收了神通吧，朕知道你有这般变化的本事了。” 八戒听了，把身子一矮，“嗖”的一下，又变回了原来的模样，毕恭毕敬地站在台阶前。
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